4.
Governança
4.
Governança









A estrutura de governança da Planejar é organizada em três Conselhos Diretivos (Conselho de Administração, Conselho de Normas Éticas e o Conselho Fiscal), um Comitê Executivo, Comissões e Grupos de Trabalho estruturados para apoiar o trabalho da Associação.
Os órgãos estatutários trabalham para traçar estratégias, tomar decisões, definir diretrizes e trocar ideias sobre como agregar mais valor e excelência à atividade de planejamento financeiro e à certificação CFP® no Brasil.
As reuniões são realizadas de maneira periódica: em geral, uma vez a cada dois meses, podendo
A estrutura de governança da Planejar é organizada em três Conselhos Diretivos (Conselho de Administração, Conselho de Normas Éticas e o Conselho Fiscal), um Comitê Executivo, Comissões e Grupos de Trabalho estruturados para apoiar o trabalho da Associação.
Os órgãos estatutários trabalham para traçar estratégias, tomar decisões, definir diretrizes e trocar ideias sobre como agregar mais valor e excelência à atividade de planejamento financeiro e à certificação CFP® no Brasil.
As reuniões são realizadas de maneira periódica: em geral, uma vez a cada dois meses, podendo ser convocadas reuniões extraordinárias ou ampliado o intervalo entre as reuniões a depender da necessidade. Em 2024, foram realizados nove encontros do Comitê Executivo e 12 encontros dos Comitês de Ética e Administração.
A escolha dos membros dos Conselhos é feita por votação e indicação em uma Assembleia Geral, com mandato de dois anos para os profissionais eleitos. Já as comissões são compostas por associados voluntários, que se organizam em torno de uma pauta ou objetivo em comum.
ser convocadas reuniões extraordinárias ou ampliado o intervalo entre as reuniões a depender da necessidade. Em 2024, foram realizados nove encontros do Comitê Executivo e 12 encontros dos Comitês de Ética e Administração.
A escolha dos membros dos Conselhos é feita por votação e indicação em uma Assembleia Geral, com mandato de dois anos para os profissionais eleitos. Já as comissões são compostas por associados voluntários, que se organizam em torno de uma pauta ou objetivo em comum.

Conselho de Administração
Define as diretrizes estratégicas da Associação, além de supervisionar a correta implementação das normativas e procedimentos internos. Em 2024, foi formado por 18 membros, dos quais oito foram eleitos pelos associados e 10 nomeados pelo Associado Sênior (ANBIMA), todos ratificados em Assembleia Geral com mandatos de dois anos. Neste Conselho, são ratificadas ou reprovadas as iniciativas que envolvem custos. As decisões são alcançadas por uma maioria simples de votos (50% + 1).
Conselho de Administração
Define as diretrizes estratégicas da Associação, além de supervisionar a correta implementação das normativas e procedimentos internos. Em 2024, foi formado por 18 membros, dos quais oito foram eleitos pelos associados e 10 nomeados pelo Associado Sênior (ANBIMA), todos ratificados em Assembleia Geral com mandatos de dois anos. Neste Conselho, são ratificadas ou reprovadas as iniciativas que envolvem custos. As decisões são alcançadas por uma maioria simples de votos (50% + 1).
Paulo Barbosa Lima Colaferro, CFP®
Presidente
Osvaldo Cervi, CFP®
Vice-presidente
Christiano Clemente, CFP®
Membro
Diana Lemos Benfatti, CFP®
Membro
Eduardo Forestieri, CFP®
Membro
Flavio Humberto Pretti, CFP®
Membro
Guilherme Wertheimer, CFP®
Membro
Jan Karsten, CFP®
Membro
Jayme Paulo Carvalho Jr, CFP®
Membro
Josué Espindola, CFP®
Membro
Juliana Laham, CFP®
Membro
Luciana Seabra Resende Castro Corrêa, CFP®
Membro
Marcelo Billi Bernado
Membro
Marcia Belluzo Dessen, CFP®
Membro
Patricia da Silva Herbas Palomo, CFP®
Membro
Raphael Palone Aldavis, CFP®
Membro
Rodrigo Bruno de Toledo Camargo, CFP®
Membro
Viviane Farah Ferreira, CFP®
Membro






Conselhos Diretivos
Conselho de Normas Éticas
É responsável pela análise e interpretação das normas que regem as atividades dos associados, garantindo a conformidade com os princípios éticos estabelecidos no Código de Conduta, garantindo sua observância e integridade. O conselho funciona ainda como instância disciplinar para aplicação dos princípios de normas éticas por parte dos profissionais CFP®. Todos os membros desse organismo são eleitos mediante Assembleia Geral e possuem mandato de 2 anos.
Conselho de Normas Éticas
É responsável pela análise e interpretação das normas que regem as atividades dos associados, garantindo a conformidade com os princípios éticos estabelecidos no Código de Conduta, garantindo sua observância e integridade. O conselho funciona ainda como instância disciplinar para aplicação dos princípios de normas éticas por parte dos profissionais CFP®. Todos os membros desse organismo são eleitos mediante Assembleia Geral e possuem mandato de 2 anos.
Marcela Regis de Augusto Púlice, CFP®
Presidente
Luciana Navarro Pantaroto, CFP®
Vice-presidente
Camila Hersbach Nagem de Moraes, CFP®
Membro
Carla Cristina Silva, CFP®
Membro
Ednar Sacramento dos Santos, CFP®
Membro
Fernando Luiz Ely, CFP®
Membro
Rodrigo Alvarez Vazquez, CFP®
Membro
Rodrigo de Souza Novaes Gaeta, CFP®
Membro
Valter Police Junior, CFP®
Membro
Conselho Fiscal
Revisa as contas da Planejar ao final de cada ano fiscal. O conselho avalia a administração financeira, analisa o capital social e verifica as demonstrações financeiras. Além disso, elabora pareceres sobre a saúde financeira da associação e identifica possíveis desvios ou irregularidades. Os membros desse organismo são eleitos mediante Assembleia Geral, com exceção de um indicado pelo Associado Sênior (ANBIMA) e possuem mandato coincidente com o mandato dos membros eleitos para o Conselho de Administração.
Conselho Fiscal
Revisa as contas da Planejar ao final de cada ano fiscal. O conselho avalia a administração financeira, analisa o capital social e verifica as demonstrações financeiras. Além disso, elabora pareceres sobre a saúde financeira da associação e identifica possíveis desvios ou irregularidades. Os membros desse organismo são eleitos mediante Assembleia Geral, com exceção de um indicado pelo Associado Sênior (ANBIMA) e possuem mandato coincidente com o mandato dos membros eleitos para o Conselho de Administração.
Comitê Executivo
É responsável pela análise e interpretação das normas que regem as atividades dos associados, garantindo a conformidade com os princípios éticos estabelecidos no Código de Conduta, garantindo sua observância e integridade. O conselho funciona ainda como instância disciplinar para aplicação dos princípios de normas éticas por parte dos profissionais CFP®. Todos os membros desse organismo são eleitos mediante Assembleia Geral e possuem mandato de 2 anos.
Comitê Executivo
É responsável pela análise e interpretação das normas que regem as atividades dos associados, garantindo a conformidade com os princípios éticos estabelecidos no Código de Conduta, garantindo sua observância e integridade. O conselho funciona ainda como instância disciplinar para aplicação dos princípios de normas éticas por parte dos profissionais CFP®. Todos os membros desse organismo são eleitos mediante Assembleia Geral e possuem mandato de 2 anos.
Profissionais CFP® e convidados se reúnem uma vez por mês ou em periodicidade definida pelos grupos em torno de uma pauta em comum. Essas comissões desempenham papéis consultivos e/ou técnicos visando propor e desenvolver iniciativas e projetos alinhados aos objetivos do planejamento estratégico e que agreguem valor aos associados.
Confira as listas das Comissões e dos participantes ativos para o biênio 2023/2025:
Profissionais CFP® e convidados se reúnem uma vez por mês ou em periodicidade definida pelos grupos em torno de uma pauta em comum. Essas comissões desempenham papéis consultivos e/ou técnicos visando propor e desenvolver iniciativas e projetos alinhados aos objetivos do planejamento estratégico e que agreguem valor aos associados.
Confira as listas das Comissões e dos participantes ativos para o biênio 2023/2025:



Comissões
Comissão de Certificação
A Comissão de Certificação tem como missão avaliar sistematicamente o processo da Certificação CFP®, considerados os padrões definidos pelo FPSB – Financial Planning Standards Board. Entre suas principais atribuições e iniciativas estão: analisar e deliberar sobre qualquer mudança e/ou implementação de qualquer requisito para obter ou manter a certificação.
Comissão de Certificação
A Comissão de Certificação tem como missão avaliar sistematicamente o processo da Certificação CFP®, considerados os padrões definidos pelo FPSB – Financial Planning Standards Board. Entre suas principais atribuições e iniciativas estão: analisar e deliberar sobre qualquer mudança e/ou implementação de qualquer requisito para obter ou manter a certificação.
Marcia Dessen, CFP® – Coordenadora
Luciana Navarro Pantaroto, CFP® – Vice-coordenadora
Bernardo Castello
Eliane Habib Tiburski, CFP®
Eliane Tanabe, CFP®
Flavio Humberto Pretti, CFP®
Ricardo Fontes, CFP®
Ricardo Macintyre Porto, CFP®
Victor Marques, CFP®
Marcia Dessen, CFP® – Coordenadora
Luciana Navarro Pantaroto, CFP® – Vice-coordenadora
Bernardo Castello
Eliane Habib Tiburski, CFP®
Eliane Tanabe, CFP®
Flavio Humberto Pretti, CFP®
Ricardo Fontes, CFP®
Ricardo Macintyre Porto, CFP®
Victor Marques, CFP®
Flavio Pretti, CFP® – Coordenador
Victor Marques, CFP® – Vice-coordenador
Luciana Seabra, CFP®
Carlos Castro, CFP®
Eliane Tanabe Deliberali, CFP®
Estela Borgheri, CFP®
Rosi Ferruzzi, CFP®
Sérgio Leão, CFP®
Flavio Pretti, CFP® – Coordenador
Victor Marques, CFP® – Vice-coordenador
Luciana Seabra, CFP®
Carlos Castro, CFP®
Eliane Tanabe Deliberali, CFP®
Estela Borgheri, CFP®
Rosi Ferruzzi, CFP®
Sérgio Leão, CFP®
Comissão de Comunicação e Marketing
Acompanha a gestão das ações de Comunicação e Marketing, incluindo relacionamento com a imprensa, atuando de forma consultiva. Está ligado à Comissão, o Grupo de Trabalho Revisor, que atua na revisão dos artigos escritos por profissionais CFP® e publicados semanalmente em colunas dos sites Valor Econômico e Época Negócios.
Comissão de Comunicação e Marketing
Acompanha a gestão das ações de Comunicação e Marketing, incluindo relacionamento com a imprensa, atuando de forma consultiva. Está ligado à Comissão, o Grupo de Trabalho Revisor, que atua na revisão dos artigos escritos por profissionais CFP® e publicados semanalmente em colunas dos sites Valor Econômico e Época Negócios.
Comissão de Conscientização Financeira
Promove ações de conscientização financeira por meio do engajamento voluntário dos associados da Planejar. O grupo desenvolve ações voltadas aos micro e pequenos empreendedores ou pessoas físicas que desejam organizar suas finanças e desenha parcerias para ampliar o alcance do planejamento financeiro na sociedade.
Comissão de Conscientização Financeira
Promove ações de conscientização financeira por meio do engajamento voluntário dos associados da Planejar. O grupo desenvolve ações voltadas aos micro e pequenos empreendedores ou pessoas físicas que desejam organizar suas finanças e desenha parcerias para ampliar o alcance do planejamento financeiro na sociedade.
Viviane Ferreira, CFP® – Coordenadora
Evelin Ceccato, CFP® - Vice Coordenadora
Alexandre Folmon, CFP®
Caio Nakadomari, CFP®
Fabio Bastos, CFP®
Felipe Quiodine, CFP®
Fernanda Lombardozo Mateus
Junko Watanabe, CFP®
Karen Benetton, CFP®
Leticia Camargo, CFP®
Louis Frankenberg, CFP®
Myrian Lund, CFP®
Rafael Monteiro UE,CFP®
Rodrigo Antunes, CFP®
Viviane Ferreira, CFP® – Coordenadora
Evelin Ceccato, CFP® - Vice Coordenadora
Alexandre Folmon, CFP®
Caio Nakadomari, CFP®
Fabio Bastos, CFP®
Felipe Quiodine, CFP®
Fernanda Lombardozo Mateus
Junko Watanabe, CFP®
Karen Benetton, CFP®
Leticia Camargo, CFP®
Louis Frankenberg, CFP®
Myrian Lund, CFP®
Rafael Monteiro UE,CFP®
Rodrigo Antunes, CFP®
Osvaldo Cervi, CFP® – Coordenador
Eduardo Forestieri, CFP® – Vice-coordenador
Daniel Bellangero, CFP®
Flávio Pretti, CFP®
Marina Naime
Rafael Monteiro, CFP®
Raphael Palone, CFP®
Rosario Guadalupe Villarreal Pujado, CFP®
Roberta Cuenca Ferreira, CFP®
Wanessa Vieira Guimarães, CFP®
Osvaldo Cervi, CFP® – Coordenador
Eduardo Forestieri, CFP® – Vice-coordenador
Daniel Bellangero, CFP®
Flávio Pretti, CFP®
Marina Naime
Rafael Monteiro, CFP®
Raphael Palone, CFP®
Rosario Guadalupe Villarreal Pujado, CFP®
Roberta Cuenca Ferreira, CFP®
Wanessa Vieira Guimarães, CFP®
Comissão de Educação
A Comissão de Educação atua na consultoria e curadoria dos assuntos relacionados à educação continuada e de formação e desenvolvimento dos profissionais de planejamento financeiro, sejam em oferta própria ou por meio de cursos de terceiros. É o organismo responsável por supervisionar e deliberar sobre todas as atividades relacionadas ao Programa de Educação Continuada da Planejar.
Comissão de Educação
A Comissão de Educação atua na consultoria e curadoria dos assuntos relacionados à educação continuada e de formação e desenvolvimento dos profissionais de planejamento financeiro, sejam em oferta própria ou por meio de cursos de terceiros. É o organismo responsável por supervisionar e deliberar sobre todas as atividades relacionadas ao Programa de Educação Continuada da Planejar.
Comissão de Relacionamento com Associados e Embaixadores
Acompanha a gestão do relacionamento da associação com seus diversos públicos associados, incluindo profissionais CFP® localizados fora da cidade de São Paulo, promovendo educação continuada e incentivando o networking entre eles.
Comissão de Relacionamento com Associados e Embaixadores
Acompanha a gestão do relacionamento da associação com seus diversos públicos associados, incluindo profissionais CFP® localizados fora da cidade de São Paulo, promovendo educação continuada e incentivando o networking entre eles.
Carlos Castro, CFP® – Coordenador
Antonio Maciel, CFP®
Bruno Samayoa, CFP®
Caio Glauco Araújo de Souza, CFP®
Danilo Barros, CFP®
Danilo Pereira de Brito, CFP®
Diego Endrigo, CFP®
Edson Cerqueira, CFP®
Eduardo Carvalho, CFP®
Henrique Souza, CFP®
Janaina Mocelin, CFP®
Karina de Castro Valadares Corsi, CFP®
Karoline Roma Cinti, CFP®
Leonardo Gomes, CFP®
Letícia Camargo, CFP®
Lucas Moratto, CFP®
Luciana Fernandes, CFP®
Luciana Ikedo, CFP®
Marcio Wolter Filjo CFP®
Marisa Dornelles, CFP®
Renan Lima, CFP®
Roberto Cazzetta, CFP®
Tiago Torres, CFP®
Thiago Milanez, CFP®
Vanessa Elesbao, CFP®
Vera Veras, CFP®
Wander Vicente, CFP®
Carlos Castro, CFP® – Coordenador
Antonio Maciel, CFP®
Bruno Samayoa, CFP®
Caio Glauco Araújo de Souza, CFP®
Danilo Barros, CFP®
Danilo Pereira de Brito, CFP®
Diego Endrigo, CFP®
Edson Cerqueira, CFP®
Eduardo Carvalho, CFP®
Henrique Souza, CFP®
Janaina Mocelin, CFP®
Karina de Castro Valadares Corsi, CFP®
Karoline Roma Cinti, CFP®
Leonardo Gomes, CFP®
Letícia Camargo, CFP®
Lucas Moratto, CFP®
Luciana Fernandes, CFP®
Luciana Ikedo, CFP®
Marcio Wolter Filjo CFP®
Marisa Dornelles, CFP®
Renan Lima, CFP®
Roberto Cazzetta, CFP®
Tiago Torres, CFP®
Thiago Milanez, CFP®
Vanessa Elesbao, CFP®
Vera Veras, CFP®
Wander Vicente, CFP®
Equipe interna
Ana Leoni, CEO da Planejar, lidera um time que trabalha em tempo integral para promover e aprimorar a certificação e a atividade de planejamento financeiro no Brasil e melhorar a experiência dos associados da Planejar.
Conheça o time que contribuiu para a Planejar alcançar seus objetivos em 2024:
Ana Leoni, CEO da Planejar, lidera um time que trabalha em tempo integral para promover e aprimorar a certificação e a atividade de planejamento financeiro no Brasil e melhorar a experiência dos associados da Planejar.
Conheça o time que contribuiu para a Planejar alcançar seus objetivos em 2024:

Ana Leoni
Diretora-executiva

Betânia Faria
Gerente Juridico
e de Compliance

Fátima Teixeira
Gerente de Certificação

Raphael Shoneborn
Gerente de T.I

Karina Kamogawa
Coordenadora de Marketing
e Eventos

Lucas Alves
Coordenador Financeiro

Thais Pessoa
Coordenadora de Comunicação

Alessandra Julião
Analista de Educação

Aline Guimarães
Analista de Atendimento

Jhonata Willian
da Silva Santos
Analista de Atendimento

Fábio Souza
Analista de Voluntariado e Eventos

Guilherme Barone
Analista de Certificação

Henrique Santos
Atendimento e Certificação

Joyce Martins Gará
Analista do Jurídico

Patrícia Ramos
Analista de Relacionamento
com associados

Thomás Silva
Analista de T.I

Walesca Lopes
Analista de Marketing e Eventos

Luiz Padovani
Estagiário de Comunicação

Gustavo Martins Moreira
Estagiário de T.I
