4.
Governança

4.
Governança

A estrutura de governança da Planejar é organizada em três Conselhos Diretivos (Conselho de Administração, Conselho de Normas Éticas e o Conselho Fiscal), um Comitê Executivo, Comissões e Grupos de Trabalho estruturados para apoiar o trabalho da Associação.
Os órgãos estatutários trabalham para traçar estratégias, tomar decisões, definir diretrizes e trocar ideias sobre como agregar mais valor e excelência à atividade de planejamento financeiro e à certificação CFP® no Brasil. 


As reuniões são realizadas de maneira periódica: em geral, uma vez a cada dois meses, podendo

A estrutura de governança da Planejar é organizada em três Conselhos Diretivos (Conselho de Administração, Conselho de Normas Éticas e o Conselho Fiscal), um Comitê Executivo, Comissões e Grupos de Trabalho estruturados para apoiar o trabalho da Associação.
Os órgãos estatutários trabalham para traçar estratégias, tomar decisões, definir diretrizes e trocar ideias sobre como agregar mais valor e excelência à atividade de planejamento financeiro e à certificação CFP® no Brasil. 


As reuniões são realizadas de maneira periódica: em geral, uma vez a cada dois meses, podendo ser convocadas reuniões extraordinárias ou ampliado o intervalo entre as reuniões a depender da necessidade. Em 2024, foram realizados nove encontros do Comitê Executivo e 12 encontros dos Comitês de Ética e Administração.

A escolha dos membros dos Conselhos é feita por votação e indicação em uma Assembleia Geral, com mandato de dois anos para os profissionais eleitos. Já as comissões são compostas por associados voluntários, que se organizam em torno de uma pauta ou objetivo em comum.

ser convocadas reuniões extraordinárias ou ampliado o intervalo entre as reuniões a depender da necessidade. Em 2024, foram realizados nove encontros do Comitê Executivo e 12 encontros dos Comitês de Ética e Administração.

A escolha dos membros dos Conselhos é feita por votação e indicação em uma Assembleia Geral, com mandato de dois anos para os profissionais eleitos. Já as comissões são compostas por associados voluntários, que se organizam em torno de uma pauta ou objetivo em comum.

Conselho de Administração

Define as diretrizes estratégicas da Associação, além de supervisionar a correta implementação das normativas e procedimentos internos. Em 2024, foi formado por 18 membros, dos quais oito foram eleitos pelos associados e 10 nomeados pelo Associado Sênior (ANBIMA), todos ratificados em Assembleia Geral com mandatos de dois anos. Neste Conselho, são ratificadas ou reprovadas as iniciativas que envolvem custos. As decisões são alcançadas por uma maioria simples de votos (50% + 1). 

Conselho de Administração

Define as diretrizes estratégicas da Associação, além de supervisionar a correta implementação das normativas e procedimentos internos. Em 2024, foi formado por 18 membros, dos quais oito foram eleitos pelos associados e 10 nomeados pelo Associado Sênior (ANBIMA), todos ratificados em Assembleia Geral com mandatos de dois anos. Neste Conselho, são ratificadas ou reprovadas as iniciativas que envolvem custos. As decisões são alcançadas por uma maioria simples de votos (50% + 1). 

Conselhos Diretivos

Conselho de Normas Éticas

É responsável pela análise e interpretação das normas que regem as atividades dos associados, garantindo a conformidade com os princípios éticos estabelecidos no Código de Conduta, garantindo sua observância e integridade. O conselho funciona ainda como instância disciplinar para aplicação dos princípios de normas éticas por parte dos profissionais CFP®. Todos os membros desse organismo são eleitos mediante Assembleia Geral e possuem mandato de 2 anos.

Conselho de Normas Éticas

É responsável pela análise e interpretação das normas que regem as atividades dos associados, garantindo a conformidade com os princípios éticos estabelecidos no Código de Conduta, garantindo sua observância e integridade. O conselho funciona ainda como instância disciplinar para aplicação dos princípios de normas éticas por parte dos profissionais CFP®. Todos os membros desse organismo são eleitos mediante Assembleia Geral e possuem mandato de 2 anos.

Conselho Fiscal 
Revisa as contas da Planejar ao final de cada ano fiscal. O conselho avalia a administração financeira, analisa o capital social e verifica as demonstrações financeiras. Além disso, elabora pareceres sobre a saúde financeira da associação e identifica possíveis desvios ou irregularidades. Os membros desse organismo são eleitos mediante Assembleia Geral, com exceção de um indicado pelo Associado Sênior (ANBIMA) e possuem mandato coincidente com o mandato dos membros eleitos para o Conselho de Administração.



Conselho Fiscal 
Revisa as contas da Planejar ao final de cada ano fiscal. O conselho avalia a administração financeira, analisa o capital social e verifica as demonstrações financeiras. Além disso, elabora pareceres sobre a saúde financeira da associação e identifica possíveis desvios ou irregularidades. Os membros desse organismo são eleitos mediante Assembleia Geral, com exceção de um indicado pelo Associado Sênior (ANBIMA) e possuem mandato coincidente com o mandato dos membros eleitos para o Conselho de Administração.


Comitê Executivo

É responsável pela análise e interpretação das normas que regem as atividades dos associados, garantindo a conformidade com os princípios éticos estabelecidos no Código de Conduta, garantindo sua observância e integridade. O conselho funciona ainda como instância disciplinar para aplicação dos princípios de normas éticas por parte dos profissionais CFP®. Todos os membros desse organismo são eleitos mediante Assembleia Geral e possuem mandato de 2 anos.

Comitê Executivo

É responsável pela análise e interpretação das normas que regem as atividades dos associados, garantindo a conformidade com os princípios éticos estabelecidos no Código de Conduta, garantindo sua observância e integridade. O conselho funciona ainda como instância disciplinar para aplicação dos princípios de normas éticas por parte dos profissionais CFP®. Todos os membros desse organismo são eleitos mediante Assembleia Geral e possuem mandato de 2 anos.

Profissionais CFP® e convidados se reúnem uma vez por mês ou em periodicidade definida pelos grupos em torno de uma pauta em comum. Essas comissões desempenham papéis consultivos e/ou técnicos visando propor e desenvolver iniciativas e projetos alinhados aos objetivos do planejamento estratégico e que agreguem valor aos associados.

Confira as listas das Comissões e dos participantes ativos para o biênio 2023/2025:

Profissionais CFP® e convidados se reúnem uma vez por mês ou em periodicidade definida pelos grupos em torno de uma pauta em comum. Essas comissões desempenham papéis consultivos e/ou técnicos visando propor e desenvolver iniciativas e projetos alinhados aos objetivos do planejamento estratégico e que agreguem valor aos associados.

Confira as listas das Comissões e dos participantes ativos para o biênio 2023/2025:

Comissões

Comissão de Certificação


A Comissão de Certificação tem como missão avaliar sistematicamente o processo da Certificação CFP®, considerados os padrões definidos pelo FPSB – Financial Planning Standards Board. Entre suas principais atribuições e iniciativas estão: analisar e deliberar sobre qualquer mudança e/ou implementação de qualquer requisito para obter ou manter a certificação.

Comissão de Certificação


A Comissão de Certificação tem como missão avaliar sistematicamente o processo da Certificação CFP®, considerados os padrões definidos pelo FPSB – Financial Planning Standards Board. Entre suas principais atribuições e iniciativas estão: analisar e deliberar sobre qualquer mudança e/ou implementação de qualquer requisito para obter ou manter a certificação.

  • Marcia Dessen, CFP® – Coordenadora

  • Luciana Navarro Pantaroto, CFP® – Vice-coordenadora

  • Bernardo Castello

  • Eliane Habib Tiburski, CFP®

  • Eliane Tanabe, CFP®

  • Flavio Humberto Pretti, CFP®

  • Ricardo Fontes, CFP®

  • Ricardo Macintyre Porto, CFP®

  • Victor Marques, CFP®



  • Marcia Dessen, CFP® – Coordenadora

  • Luciana Navarro Pantaroto, CFP® – Vice-coordenadora

  • Bernardo Castello

  • Eliane Habib Tiburski, CFP®

  • Eliane Tanabe, CFP®

  • Flavio Humberto Pretti, CFP®

  • Ricardo Fontes, CFP®

  • Ricardo Macintyre Porto, CFP®

  • Victor Marques, CFP®


  • Flavio Pretti, CFP® – Coordenador

  • Victor Marques, CFP® – Vice-coordenador

  • Luciana Seabra, CFP®

  • Carlos Castro, CFP®

  • Eliane Tanabe Deliberali, CFP®

  • Estela Borgheri, CFP®

  • Rosi Ferruzzi, CFP®

  • Sérgio Leão, CFP®

  • Flavio Pretti, CFP® – Coordenador

  • Victor Marques, CFP® – Vice-coordenador

  • Luciana Seabra, CFP®

  • Carlos Castro, CFP®

  • Eliane Tanabe Deliberali, CFP®

  • Estela Borgheri, CFP®

  • Rosi Ferruzzi, CFP®

  • Sérgio Leão, CFP®

Comissão de Comunicação e Marketing


Acompanha a gestão das ações de Comunicação e Marketing, incluindo relacionamento com a imprensa, atuando de forma consultiva. Está ligado à Comissão, o Grupo de Trabalho Revisor, que atua na revisão dos artigos escritos por profissionais CFP® e publicados semanalmente em colunas dos sites Valor Econômico e Época Negócios.

Comissão de Comunicação e Marketing


Acompanha a gestão das ações de Comunicação e Marketing, incluindo relacionamento com a imprensa, atuando de forma consultiva. Está ligado à Comissão, o Grupo de Trabalho Revisor, que atua na revisão dos artigos escritos por profissionais CFP® e publicados semanalmente em colunas dos sites Valor Econômico e Época Negócios.

Comissão de Conscientização Financeira


Promove ações de conscientização financeira por meio do engajamento voluntário dos associados da Planejar. O grupo desenvolve ações voltadas aos micro e pequenos empreendedores ou pessoas físicas que desejam organizar suas finanças e desenha parcerias para ampliar o alcance do planejamento financeiro na sociedade.

Comissão de Conscientização Financeira


Promove ações de conscientização financeira por meio do engajamento voluntário dos associados da Planejar. O grupo desenvolve ações voltadas aos micro e pequenos empreendedores ou pessoas físicas que desejam organizar suas finanças e desenha parcerias para ampliar o alcance do planejamento financeiro na sociedade.

  • Viviane Ferreira, CFP® – Coordenadora

  • Evelin Ceccato, CFP® - Vice Coordenadora

  • Alexandre Folmon, CFP®

  • Caio Nakadomari, CFP®

  • Fabio Bastos, CFP®

  • Felipe Quiodine, CFP®

  • Fernanda Lombardozo Mateus

  • Junko Watanabe, CFP®

  • Karen Benetton, CFP®

  • Leticia Camargo, CFP®

  • Louis Frankenberg, CFP®

  • Myrian Lund, CFP®

  • Rafael Monteiro UE,CFP®

  • Rodrigo Antunes, CFP®

  • Viviane Ferreira, CFP® – Coordenadora

  • Evelin Ceccato, CFP® - Vice Coordenadora

  • Alexandre Folmon, CFP®

  • Caio Nakadomari, CFP®

  • Fabio Bastos, CFP®

  • Felipe Quiodine, CFP®

  • Fernanda Lombardozo Mateus

  • Junko Watanabe, CFP®

  • Karen Benetton, CFP®

  • Leticia Camargo, CFP®

  • Louis Frankenberg, CFP®

  • Myrian Lund, CFP®

  • Rafael Monteiro UE,CFP®

  • Rodrigo Antunes, CFP®

  • Osvaldo Cervi, CFP® – Coordenador

  • Eduardo Forestieri, CFP® – Vice-coordenador

  • Daniel Bellangero, CFP®

  • Flávio Pretti, CFP®

  • Marina Naime

  • Rafael Monteiro, CFP®

  • Raphael Palone, CFP®

  • Rosario Guadalupe Villarreal Pujado, CFP®

  • Roberta Cuenca Ferreira, CFP®

  • Wanessa Vieira Guimarães, CFP®

  • Osvaldo Cervi, CFP® – Coordenador

  • Eduardo Forestieri, CFP® – Vice-coordenador

  • Daniel Bellangero, CFP®

  • Flávio Pretti, CFP®

  • Marina Naime

  • Rafael Monteiro, CFP®

  • Raphael Palone, CFP®

  • Rosario Guadalupe Villarreal Pujado, CFP®

  • Roberta Cuenca Ferreira, CFP®

  • Wanessa Vieira Guimarães, CFP®

Comissão de Educação


A Comissão de Educação atua na consultoria e curadoria dos assuntos relacionados à educação continuada e de formação e desenvolvimento dos profissionais de planejamento financeiro, sejam em oferta própria ou por meio de cursos de terceiros. É o organismo responsável por supervisionar e deliberar sobre todas as atividades relacionadas ao Programa de Educação Continuada da Planejar.

Comissão de Educação


A Comissão de Educação atua na consultoria e curadoria dos assuntos relacionados à educação continuada e de formação e desenvolvimento dos profissionais de planejamento financeiro, sejam em oferta própria ou por meio de cursos de terceiros. É o organismo responsável por supervisionar e deliberar sobre todas as atividades relacionadas ao Programa de Educação Continuada da Planejar.

Comissão de Relacionamento com Associados e Embaixadores

Acompanha a gestão do relacionamento da associação com seus diversos públicos associados, incluindo profissionais CFP® localizados fora da cidade de São Paulo, promovendo educação continuada e incentivando o networking entre eles.

Comissão de Relacionamento com Associados e Embaixadores

Acompanha a gestão do relacionamento da associação com seus diversos públicos associados, incluindo profissionais CFP® localizados fora da cidade de São Paulo, promovendo educação continuada e incentivando o networking entre eles.

  • Carlos Castro, CFP® – Coordenador

  • Antonio Maciel, CFP®

  • Bruno Samayoa, CFP® 

  • Caio Glauco Araújo de Souza, CFP®

  • Danilo Barros, CFP®

  • Danilo Pereira de Brito, CFP®

  • Diego Endrigo, CFP®

  • Edson Cerqueira, CFP®

  • Eduardo Carvalho, CFP®

  • Henrique Souza, CFP®

  • Janaina Mocelin, CFP®

  • Karina de Castro Valadares Corsi, CFP®

  • Karoline Roma Cinti, CFP®

  • Leonardo Gomes, CFP® 

  • Letícia Camargo, CFP®

  • Lucas Moratto, CFP® 

  • Luciana Fernandes, CFP®

  • Luciana Ikedo, CFP®

  • Marcio Wolter Filjo CFP®

  • Marisa Dornelles, CFP®

  • Renan Lima, CFP®

  • Roberto Cazzetta, CFP® 

  • Tiago Torres, CFP®

  • Thiago Milanez, CFP®

  • Vanessa Elesbao, CFP®

  • Vera Veras, CFP®

  • Wander Vicente, CFP®

  • Carlos Castro, CFP® – Coordenador

  • Antonio Maciel, CFP®

  • Bruno Samayoa, CFP® 

  • Caio Glauco Araújo de Souza, CFP®

  • Danilo Barros, CFP®

  • Danilo Pereira de Brito, CFP®

  • Diego Endrigo, CFP®

  • Edson Cerqueira, CFP®

  • Eduardo Carvalho, CFP®

  • Henrique Souza, CFP®

  • Janaina Mocelin, CFP®

  • Karina de Castro Valadares Corsi, CFP®

  • Karoline Roma Cinti, CFP®

  • Leonardo Gomes, CFP® 

  • Letícia Camargo, CFP®

  • Lucas Moratto, CFP® 

  • Luciana Fernandes, CFP®

  • Luciana Ikedo, CFP®

  • Marcio Wolter Filjo CFP®

  • Marisa Dornelles, CFP®

  • Renan Lima, CFP®

  • Roberto Cazzetta, CFP® 

  • Tiago Torres, CFP®

  • Thiago Milanez, CFP®

  • Vanessa Elesbao, CFP®

  • Vera Veras, CFP®

  • Wander Vicente, CFP®

Equipe interna

Ana Leoni, CEO da Planejar, lidera um time que trabalha em tempo integral para promover e aprimorar a certificação e a atividade de planejamento financeiro no Brasil e melhorar a experiência dos associados da Planejar.


Conheça o time que contribuiu para a Planejar alcançar seus objetivos em 2024:

Ana Leoni, CEO da Planejar, lidera um time que trabalha em tempo integral para promover e aprimorar a certificação e a atividade de planejamento financeiro no Brasil e melhorar a experiência dos associados da Planejar.


Conheça o time que contribuiu para a Planejar alcançar seus objetivos em 2024:

Ana Leoni

Diretora-executiva

Betânia Faria

Gerente Juridico
e de Compliance

Fátima Teixeira

Gerente de Certificação

Raphael Shoneborn

Gerente de T.I

Karina Kamogawa

Coordenadora de Marketing
e Eventos

Lucas Alves

Coordenador Financeiro

Thais Pessoa

Coordenadora de Comunicação

Alessandra Julião

Analista de Educação

Aline Guimarães

Analista de Atendimento

Jhonata Willian
da Silva Santos

Analista de Atendimento

Fábio Souza

Analista de Voluntariado e Eventos

Guilherme Barone

Analista de Certificação

Henrique Santos

Atendimento e Certificação

Joyce Martins Gará

Analista do Jurídico

Patrícia Ramos

Analista de Relacionamento
com associados

Thomás Silva

Analista de T.I

Walesca Lopes

Analista de Marketing e Eventos


Luiz Padovani

Estagiário de Comunicação

Gustavo Martins Moreira

Estagiário de T.I