Processo de certificação
Aplicado pela Fundação Carlos Chagas, o exame CFP® reúne questões desenvolvidas por uma banca especializada.O conteúdo passa por um processo rigoroso de revisão conduzido por professores, consultores do mercado financeiro e outros especialistas, garantindo consistência técnica e alinhamento às melhores práticas.
Após a aprovação no exame, o candidato tem 90 dias para concluir o curso “Planejamento Financeiro – Como desenvolver um Plano Financeiro” e apresentar um plano estruturado, conforme os critérios técnicos definidos pela entidade.
Aplicado pela Fundação Carlos Chagas, o exame CFP® reúne questões desenvolvidas por uma banca especializada.O conteúdo passa por um processo rigoroso de revisão conduzido por professores, consultores do mercado financeiro e outros especialistas, garantindo consistência técnica e alinhamento às melhores práticas.
Além das aprovações, é exigida a comprovação de, no mínimo, três anos de experiência no atendimento direto a clientes pessoa física, conforme previsto nas regras vigentes, assegurando vivência prática na aplicação do planejamento financeiro.
Aplicado pela Fundação Carlos Chagas, o exame CFP® reúne questões desenvolvidas por uma banca especializada.O conteúdo passa por um processo rigoroso de revisão conduzido por professores, consultores do mercado financeiro e outros especialistas, garantindo consistência técnica e alinhamento às melhores práticas.
O candidato deve aderir ao Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional e comprovar formação superior completa reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
Aplicado pela Fundação Carlos Chagas, o exame CFP® reúne questões desenvolvidas por uma banca especializada.O conteúdo passa por um processo rigoroso de revisão conduzido por professores, consultores do mercado financeiro e outros especialistas, garantindo consistência técnica e alinhamento às melhores práticas.
Após a certificação, o profissional deve cumprir os requisitos do Programa de Educação Continuada (PEC) para manter seu título ativo, assegurando atualização constante diante das transformações do mercado.
Aplicado pela Fundação Carlos Chagas, o exame CFP® reúne questões desenvolvidas por uma banca especializada.O conteúdo passa por um processo rigoroso de revisão conduzido por professores, consultores do mercado financeiro e outros especialistas, garantindo consistência técnica e alinhamento às melhores práticas.
Atuação da Planejar
Além de conceder a certificação, a Planejar atua na promoção dos benefícios do planejamento financeiro, zela pela qualidade e pelo aprimoramento contínuo da atividade e apoia os profissionais em todas as etapas de sua trajetória. A entidade fomenta a geração de conhecimento, o networking e o acesso a oportunidades de desenvolvimento, além de posicionar a certificação CFP® como um selo de excelência e distinção no mercado.
A associação parte do princípio de que o planejamento financeiro pode transformar vidas e deve ser acessível a todos. Nesse contexto, defende que o profissional CFP® é o mais preparado para estruturar o planejamento financeiro de pessoas físicas, com uma abordagem abrangente que considera todos os fatores que impactam a construção de renda, a proteção patrimonial e o futuro financeiro. Isso inclui temas como seguros, previdência, gestão de riscos, planejamento tributário, preparação para a aposentadoria e aspectos comportamentais relacionados à psicologia financeira.
Para a Planejar, a certificação CFP® amplia perspectivas de carreira, enquanto as conexões profissionais geradas fortalecem tanto os associados quanto o desenvolvimento do setor como um todo. Já a promoção do planejamento financeiro e do profissional para a sociedade tem o potencial de elevar a conscientização sobre o tema e incentivar a adoção de hábitos financeiros saudáveis por parte das famílias brasileiras.