A Planejar mantém um relacionamento ativo com instituições associadas, que contribuem com conteúdos relevantes para a educação continuada dos profissionais CFP®. Entre os 37 associados corporativos estão bancos, corretoras, cooperativas, associações, instituições de ensino, empresas de planejamento financeiro e fornecedores de soluções para este mercado.
Instituições associadas que prestam atendimento ao público final possuem descontos para que seus profissionais realizem o exame da certificação CFP®, estimulando assim uma maior qualificação do time que está em contato direto com o cliente final, elevando a qualidade do serviço prestado e ampliando o alcance do planejamento financeiro.
Dentre os principais projetos da área, está o Planejar Conecta, iniciativa voltada à promoção da certificação dentro de organizações como bancos, corretoras e outras instituições do ecossistema financeiro. O programa incentiva colaboradores a iniciarem ou avançarem na trilha de certificação, gerando valor tanto para as empresas quanto para o mercado.
Em 2025, o projeto impactou cerca de 1.600 pessoas de empresas variadas. Para 2026, a iniciativa será ampliada, com o objetivo de alcançar um número ainda maior de organizações e profissionais, disseminando a cultura de planejamento financeiro e promovendo os benefícios da certificação para a carreira dos profissionais.
A área de atendimento da Planejar recebeu, em 2025, mais de 2 mil chamados por mês, esclarecendo principalmente dúvidas relacionadas aos processos de certificação e educação continuada.
O número corresponde à soma dos atendimentos realizados por telefone, e-mail, chat e whatsapp, sendo que o último tornou-se o canal mais utilizado pelos profissionais. Na maior parte dos casos, a dúvida foi esclarecida em tempo de atendimento, ou seja, ainda no primeiro contato. Além disso, a equipe foi reforçada e o horário de atendimento ampliado, passando a contemplar também o horário do almoço, com o objetivo de aumentar a disponibilidade dos canais, reduzindo o tempo de espera pelo atendimento.