Em 2025, a atuação da Planejar no relacionamento com associados e instituições — associadas ou não — ganhou ainda mais relevância, acompanhando o dinamismo da certificação CFP® e adotando uma abordagem mais próxima dos profissionais do mercado. A área passou a atuar de forma ainda mais estratégica, conectando educação, capacitação e desenvolvimento do setor.
Um dos principais destaques foi o Planejar Conecta, iniciativa voltada à promoção da capacitação e da certificação dentro de organizações como bancos, corretoras e outras instituições do ecossistema financeiro. O programa incentiva colaboradores a iniciarem ou avançarem na trilha de certificação, gerando valor tanto para as empresas quanto para o mercado.
Trata-se de uma iniciativa de benefício mútuo: ao mesmo tempo em que as organizações qualificam seus times internos, a Planejar amplia o acesso à certificação, alcançando novos públicos e fortalecendo o ecossistema de planejamento financeiro no Brasil.
Em 2025, o projeto impactou cerca de 1.600 pessoas de empresas variadas e consolidou um modelo relevante de aproximação com o mercado. Para 2026, a iniciativa será ampliada, com o objetivo de expandir sua presença, alcançar um número ainda maior de organizações e profissionais e fortalecer a disseminação da cultura de planejamento financeiro e certificação no país.
Outro avanço importante foi o Relatório de Desempenho dos exames, que ampliou a visão de candidatos e instituições sobre os resultados, transformando dados individuais em indicadores relevantes para o mercado.
Ao oferecer insumos mais precisos para que bancos e corretoras qualifiquem seus times, a ferramenta contribui diretamente para a elevação do padrão técnico da categoria e para o desenvolvimento do ecossistema financeiro.
Em paralelo, a área de atendimento da Planejar evoluiu de forma consistente, com foco em eficiência, proximidade e resolutividade. Em 2025, foram atendidos mais de 2 mil chamados por mês nas áreas de Educação e Certificação, sendo metade relacionada a profissionais CFP® (requisitos da trilha) e metade a candidatos (inscrições e exames).
O atendimento passou a acompanhar de forma mais próxima as modernizações da certificação, adotando uma linguagem mais acessível e alinhada às necessidades do público, sempre com o objetivo de oferecer soluções já no primeiro contato.
A experiência também se tornou mais ágil e conveniente. O horário de funcionamento foi ampliado, passando a contemplar o período de almoço, e novos canais ganharam protagonismo, como o WhatsApp, que se consolidou como uma ferramenta essencial para um atendimento mais imediato, simples e integrado à rotina dinâmica da comunidade CFP®.
Com uma atuação cada vez mais tecnológica, transparente e orientada à experiência do usuário, a área reforça o compromisso da Planejar em oferecer uma jornada de certificação mais fluida, eficiente e alinhada às expectativas dos profissionais do mercado.