2.
Mensagem
da Liderança

2.
Mensagem
da Liderança



Planejar em 2024:
novos caminhos
para a comunidade de profissionais CFP®



Paulo Colaferro
Presidente do Conselho da Planejar


Planejar em 2024:
novos caminhos
para a comunidade de profissionais CFP®


Paulo Colaferro
Presidente do Conselho da Planejar

Em 2024, a transformação tomou conta da Planejar, moldando nosso futuro e solidificando nossa trajetória. Essa jornada começou em 2017, com a chegada de Osvaldo Cervi como nosso CEO. Desde então, estabelecemos uma base financeira robusta, por meio de diretrizes que nos garantiram segurança e sustentabilidade operacional. Em 2022, sob a liderança de Clairton Belém, avançamos na construção de uma instituição ainda mais forte.


Este ano marcou um ponto de virada com a chegada de Ana Leoni como nossa nova CEO. Com quase 30 anos de experiência no mercado financeiro, Ana trouxe uma visão inovadora e ambições grandiosas, determinada a dar um novo impulso à certificação CFP®. Desde o início, destacou-se ao contratar uma consultoria de gestão que ajudou a traçar nossos ambiciosos objetivos futuros. Além disso, revitalizamos nossa estratégia de marketing, unindo forças com uma agência de comunicação estratégica, visando alcançar nosso público de maneira eficaz e significativa.


A tecnologia também foi uma prioridade. Reestruturamos nossa equipe e iniciamos a migração do sistema para um ambiente em nuvem, mais moderno e seguro. Esse passo nos permitirá aprimorar a experiência para nossos associados em um futuro próximo, e estamos confiantes de que, até o fim de 2025, eles sentirão os impactos positivos dessa mudança.


Um dos destaques deste ano foi o nosso Congresso Internacional, que se consolidou como um grande sucesso, reunindo 808 participantes no icônico Hotel Unique. Com mais de sete horas de conteúdo de qualidade e oportunidades de networking enriquecedoras, oferecemos uma experiência incomparável à comunidade de profissionais CFP® e a convidados internacionais.








Nossa relevância global também foi reconhecida! O Brasil, que ocupa o quinto lugar no ranking de países com mais profissionais CFP®, teve a honra de sediar o FPSB Global Meeting. Esse evento reuniu líderes de 40 países, discutindo o futuro do planejamento financeiro e as melhores práticas. Abordamos temas cruciais como inclusão financeira e a importância de elevar os padrões éticos e de transparência, além de atualizar os requisitos para a certificação a partir de 2026.


Após meses de trabalho coletivo e dedicado, olhamos para o futuro com grandes expectativas. No próximo ano, nosso foco será gerar ainda mais valor, especialmente ao nos aproximarmos dos candidatos. Já estivemos presentes com materiais de estudo, mas agora queremos expandir essa relação, estabelecendo parcerias com escolas de formação para assegurar que elas atinjam a excelência CFP®.


Além disso, queremos estreitar ainda mais nossos laços com o grupo de profissionais certificados CFP®. Acreditamos que, ao receber o certificado, cada profissional deve ser reconhecido e valorizado tanto no mercado de trabalho quanto por prospects e clientes, como um profissional ético e comprometido com a excelência. Em 2025, você perceberá uma ampliação significativa dos benefícios que a Planejar expandirá para todos os momentos da carreira do associado.


Nossas iniciativas visam incrementar a credibilidade e a empregabilidade dos planejadores financeiros, reconfirmando sua excelência. Nesse contexto, quero expressar minha gratidão à ANBIMA, nossa associada máster, por seu apoio contínuo e essencial a nossa estrutura de governança.


Agradeço também a todos os parceiros institucionais que contribuíram de diversas maneiras e a cada funcionário e voluntário que se dedicou incansavelmente a este ano histórico de reestruturação. Sem a colaboração de vocês, nosso olhar para o futuro não seria possível.



Em 2024, a transformação tomou conta da Planejar, moldando nosso futuro e solidificando nossa trajetória. Essa jornada começou em 2017, com a chegada de Osvaldo Cervi como nosso CEO. Desde então, estabelecemos uma base financeira robusta, por meio de diretrizes que nos garantiram segurança e sustentabilidade operacional. Em 2022, sob a liderança de Clairton Belém, avançamos na construção de uma instituição ainda mais forte.


Este ano marcou um ponto de virada com a chegada de Ana Leoni como nossa nova CEO. Com quase 30 anos de experiência no mercado financeiro, Ana trouxe uma visão inovadora e ambições grandiosas, determinada a dar um novo impulso à certificação CFP®. Desde o início, destacou-se ao contratar uma consultoria de gestão que ajudou a traçar nossos ambiciosos objetivos futuros. Além disso, revitalizamos nossa estratégia de marketing, unindo forças com uma agência de comunicação estratégica, visando alcançar nosso público de maneira eficaz e significativa.


A tecnologia também foi uma prioridade. Reestruturamos nossa equipe e iniciamos a migração do sistema para um ambiente em nuvem, mais moderno e seguro. Esse passo nos permitirá aprimorar a experiência para nossos associados em um futuro próximo, e estamos confiantes de que, até o fim de 2025, eles sentirão os impactos positivos dessa mudança.


Um dos destaques deste ano foi o nosso Congresso Internacional, que se consolidou como um grande sucesso, reunindo 808 participantes no icônico Hotel Unique. Com mais de sete horas de conteúdo de qualidade e oportunidades de networking enriquecedoras, oferecemos uma experiência incomparável à comunidade de profissionais CFP® e a convidados internacionais.








Nossa relevância global também foi reconhecida! O Brasil, que ocupa o quinto lugar no ranking de países com mais profissionais CFP®, teve a honra de sediar o FPSB Global Meeting. Esse evento reuniu líderes de 40 países, discutindo o futuro do planejamento financeiro e as melhores práticas. Abordamos temas cruciais como inclusão financeira e a importância de elevar os padrões éticos e de transparência, além de atualizar os requisitos para a certificação a partir de 2026.


Após meses de trabalho coletivo e dedicado, olhamos para o futuro com grandes expectativas. No próximo ano, nosso foco será gerar ainda mais valor, especialmente ao nos aproximarmos dos candidatos. Já estivemos presentes com materiais de estudo, mas agora queremos expandir essa relação, estabelecendo parcerias com escolas de formação para assegurar que elas atinjam a excelência CFP®.


Além disso, queremos estreitar ainda mais nossos laços com o grupo de profissionais certificados CFP®. Acreditamos que, ao receber o certificado, cada profissional deve ser reconhecido e valorizado tanto no mercado de trabalho quanto por prospects e clientes, como um profissional ético e comprometido com a excelência. Em 2025, você perceberá uma ampliação significativa dos benefícios que a Planejar expandirá para todos os momentos da carreira do associado.


Nossas iniciativas visam incrementar a credibilidade e a empregabilidade dos planejadores financeiros, reconfirmando sua excelência. Nesse contexto, quero expressar minha gratidão à ANBIMA, nossa associada máster, por seu apoio contínuo e essencial a nossa estrutura de governança.


Agradeço também a todos os parceiros institucionais que contribuíram de diversas maneiras e a cada funcionário e voluntário que se dedicou incansavelmente a este ano histórico de reestruturação. Sem a colaboração de vocês, nosso olhar para o futuro não seria possível.


Os anos passam, mas a certeza de que o planejamento financeiro transforma vidas permanece. É um verdadeiro privilégio trabalhar com dedicação para presenciar essa revolução diante de nossos olhos.



Os anos passam, mas a certeza de que o planejamento financeiro transforma vidas permanece. É um verdadeiro privilégio trabalhar com dedicação para presenciar essa revolução diante de nossos olhos.


Novas experiências
para ampliarmos
o nosso alcance


Ana Leoni
CEO da Planejar

Novas experiências
para ampliarmos
o nosso alcance


Ana Leoni
CEO da Planejar

Cheguei na Planejar em agosto com uma missão nada modesta. Dar continuidade ao excelente trabalho de expansão e consolidação da certificação CFP® e aprimorá-lo para tirar o melhor proveito do potencial que o planejamento financeiro tem no Brasil.


Nossos números impressionam. Fechamos 2024 com 10,6 mil profissionais certificados. Mais da metade conquistou a certificação nos últimos 5 anos. Fomos o segundo país que mais cresceu em números absolutos no ano dentre os 28 territórios nos quais a Certificação CFP® está presente. No ano passado, foram 1,2 mil novos planejadores certificados, atrás apenas da potência Estados Unidos e à frente de países como China, Japão e Canadá, que ocupam as primeiras posições do ranking.


Um grande feito que impacta a qualidade do serviço prestado à sociedade, eleva o grau de exigência dos profissionais que desempenham essa atividade, dentro das instituições e de maneira independente, e traz uma segurança operacional e sustentabilidade financeira para a associação.


E vamos avançar mais, melhorando experiências. Queremos estar ao lado dos profissionais. Nossa meta é apoiá-los desde o início de sua relação conosco, do momento em que eles se candidatam para o nosso exame e durante todo seu trajeto profissional.







Vamos ampliar a curadoria e a profundidade dos conteúdos de educação continuada, promover mais e melhores oportunidades de networking e capacitação em todo o Brasil e estruturar programas de onboarding para que o profissional recém certificado entenda tudo o que ele pode encontrar por aqui. A experiência dos candidatos no exame também está no nosso radar: vamos avançar com o projeto do exame digital, buscando agilidade para a realização da prova e geração de resultados. Esse formato também nos permitirá uma melhor gestão dos dados que serão utilizados para o aperfeiçoamento desta etapa da trilha de certificação. Os candidatos também verão uma Planejar mais próxima, aberta ao diálogo e disposta a trazer transparência para o processo.


Teremos programas de relacionamento focado nas instituições. Atrair para a certificação os profissionais que estão na linha de frente do atendimento ao cliente nos permitirá colaborar para elevar a qualidade do serviço de planejamento financeiro prestado.


Nossa missão passa ainda por fortalecer a reputação da marca junto ao mercado, à sociedade e aos formadores de opinião. Vamos nos aproximar de instituições chave para o desenvolvimento do mercado e, na outra ponta, ampliar awareness em torno do planejamento financeiro para que as pessoas entendam os benefícios de cuidar do seu futuro e de contratar um profissional CFP®


O desafio não é pequeno, mas já começamos a trilhar estes caminhos. Temos times qualificados dedicados a cada uma dessas frentes. Boas ideias estão sendo acompanhadas de muita dedicação e entregas para chegarmos ao fim de 2025 com muitas histórias para contar.

 

Um abraço, 

Ana Leoni, CEO

Cheguei na Planejar em agosto com uma missão nada modesta. Dar continuidade ao excelente trabalho de expansão e consolidação da certificação CFP® e aprimorá-lo para tirar o melhor proveito do potencial que o planejamento financeiro tem no Brasil.


Nossos números impressionam. Fechamos 2024 com 10,6 mil profissionais certificados. Mais da metade conquistou a certificação nos últimos 5 anos. Fomos o segundo país que mais cresceu em números absolutos no ano dentre os 28 territórios nos quais a Certificação CFP® está presente. No ano passado, foram 1,2 mil novos planejadores certificados, atrás apenas da potência Estados Unidos e à frente de países como China, Japão e Canadá, que ocupam as primeiras posições do ranking.


Um grande feito que impacta a qualidade do serviço prestado à sociedade, eleva o grau de exigência dos profissionais que desempenham essa atividade, dentro das instituições e de maneira independente, e traz uma segurança operacional e sustentabilidade financeira para a associação.


E vamos avançar mais, melhorando experiências. Queremos estar ao lado dos profissionais. Nossa meta é apoiá-los desde o início de sua relação conosco, do momento em que eles se candidatam para o nosso exame e durante todo seu trajeto profissional.







Vamos ampliar a curadoria e a profundidade dos conteúdos de educação continuada, promover mais e melhores oportunidades de networking e capacitação em todo o Brasil e estruturar programas de onboarding para que o profissional recém certificado entenda tudo o que ele pode encontrar por aqui. A experiência dos candidatos no exame também está no nosso radar: vamos avançar com o projeto do exame digital, buscando agilidade para a realização da prova e geração de resultados. Esse formato também nos permitirá uma melhor gestão dos dados que serão utilizados para o aperfeiçoamento desta etapa da trilha de certificação. Os candidatos também verão uma Planejar mais próxima, aberta ao diálogo e disposta a trazer transparência para o processo.


Teremos programas de relacionamento focado nas instituições. Atrair para a certificação os profissionais que estão na linha de frente do atendimento ao cliente nos permitirá colaborar para elevar a qualidade do serviço de planejamento financeiro prestado.


Nossa missão passa ainda por fortalecer a reputação da marca junto ao mercado, à sociedade e aos formadores de opinião. Vamos nos aproximar de instituições chave para o desenvolvimento do mercado e, na outra ponta, ampliar awareness em torno do planejamento financeiro para que as pessoas entendam os benefícios de cuidar do seu futuro e de contratar um profissional CFP®


O desafio não é pequeno, mas já começamos a trilhar estes caminhos. Temos times qualificados dedicados a cada uma dessas frentes. Boas ideias estão sendo acompanhadas de muita dedicação e entregas para chegarmos ao fim de 2025 com muitas histórias para contar.

 

Um abraço, 

Ana Leoni, CEO

Nossa meta é apoiá-los desde o início de sua relação conosco, do momento em que eles se candidatam para o nosso exame e durante todo seu trajeto profissional.

Nossa meta é apoiá-los desde o início de sua relação conosco, do momento em que eles se candidatam para o nosso exame e durante todo seu trajeto profissional.