1.
Quem somos
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Quem
somos
A Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro) é uma instituição sem fins lucrativos criada para impulsionar o planejamento financeiro no Brasil. A associação tem como missão promover e estabelecer critérios de qualidade para o setor de planejamento financeiro pessoal no Brasil.
No ano de 2024, celebrou 24 anos de existência, dos quais 22 anos foram dedicados à implementação e disseminação da certificação CFP® (Certified Financial Planner) no país.
Como única afiliada ao FPSB (Financial Planning Standards Board), a entidade possui exclusividade para conceder a certificação no Brasil, além de ser encarregada pela gestão da marca no território.
A Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro) é uma instituição sem fins lucrativos criada para impulsionar o planejamento financeiro no Brasil. A associação tem como missão promover e estabelecer critérios de qualidade para o setor de planejamento financeiro pessoal no Brasil.
No ano de 2024, celebrou 24 anos de existência, dos quais 22 anos foram dedicados à implementação e disseminação da certificação CFP® (Certified Financial Planner) no país.
Como única afiliada ao FPSB (Financial Planning Standards Board), a entidade possui exclusividade para conceder a certificação no Brasil, além de ser encarregada pela gestão da marca no território.
A certificação CFP® atesta que o profissional está apto para atuar como planejador financeiro pessoal, considerando os mais altos padrões de excelência. Com a evolução do mercado, tem aumentado o grau de exigência por parte das instituições e dos clientes. Nesse contexto, houve um crescimento da demanda por profissionais CFP®.
Hoje, o Brasil se destaca como um dos países com a maior ascensão no ranking internacional. Ocupamos o quinto lugar entre os países com mais profissionais certificados, com mais de 10,6 mil. Fomos o segundo país que mais ganhou novos profissionais em 2024. Esse avanço reforça o reconhecimento global pela excelência do nosso mercado.
A certificação CFP® atesta que o profissional está apto para atuar como planejador financeiro pessoal, considerando os mais altos padrões de excelência. Com a evolução do mercado, tem aumentado o grau de exigência por parte das instituições e dos clientes. Nesse contexto, houve um crescimento da demanda por profissionais CFP®.
Hoje, o Brasil se destaca como um dos países com a maior ascensão no ranking internacional. Ocupamos o quinto lugar entre os países com mais profissionais certificados, com mais de 10,6 mil. Fomos o segundo país que mais ganhou novos profissionais em 2024. Esse avanço reforça o reconhecimento global pela excelência do nosso mercado.
A primeira é o exame CFP®, hoje elaborado pela Fundação Carlos Chagas em parceria com a Planejar. As questões são criadas por uma banca e revisadas por professores e consultores do mercado financeiro, entre outros especialistas.
A primeira é o exame CFP®, hoje elaborado pela Fundação Carlos Chagas em parceria com a Planejar. As questões são criadas por uma banca e revisadas por professores e consultores do mercado financeiro, entre outros especialistas.
A segunda etapa é referente à educação. Os aprovados no exame devem cursar em 90 dias, os seis módulos do curso “Planejamento Financeiro – Como desenvolver um Plano Financeiro” e entregar um Plano Financeiro.
A segunda etapa é referente à educação. Os aprovados no exame devem cursar em 90 dias, os seis módulos do curso “Planejamento Financeiro – Como desenvolver um Plano Financeiro” e entregar um Plano Financeiro.
Após a aprovação, há a necessidade de comprovar a experiência profissional no atendimento direto com o cliente pessoa física por 5 anos.
Após a aprovação, há a necessidade de comprovar a experiência profissional no atendimento direto com o cliente pessoa física por 5 anos.
Por fim, o candidato deve aderir ao Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional. Além disso, o profissional deve comprovar formação acadêmica em curso superior completo reconhecido pelo MEC.
Por fim, o candidato deve aderir ao Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional. Além disso, o profissional deve comprovar formação acadêmica em curso superior completo reconhecido pelo MEC.
O processo de certificação é criterioso e divide-se em diversas etapas:
O processo de certificação é criterioso e divide-se
em diversas etapas:
