7.
Os destaques de 2024
7.
Os destaques
de 2024
O ano de 2024 foi de muito trabalho e transformação para a Planejar, com mudança de gestão, ampliação do time interno e implementação de uma consultoria de design organizacional focada na redefinição de objetivos na reestruturação de processos. As iniciativas implementadas reforçaram o posicionamento da associação junto à comunidade de planejamento financeiro no Brasil e ajudaram a elevar seu alcance. Confira alguns dos destaques do ano:
O ano de 2024 foi de muito trabalho e transformação para a Planejar, com mudança de gestão, ampliação do time interno e implementação de uma consultoria de design organizacional focada na redefinição de objetivos na reestruturação de processos. As iniciativas implementadas reforçaram o posicionamento da associação junto à comunidade de planejamento financeiro no Brasil e ajudaram a elevar seu alcance. Confira alguns dos destaques do ano:
Congresso Internacional Planejar
CONGRESSO
INTERNACIONAL PLANEJAR
Em 2024, o Hotel Unique, localizado em São Paulo, foi palco do Congresso Internacional Planejar. O evento aconteceu no dia 15 de outubro, de forma presencial e online, e debateu o tema “TransformAção”. Mais de 1,2 mil pessoas entre planejadores financeiros, profissionais do mercado, acadêmicos e jornalistas assistiram a palestras e plenárias técnicas do evento.
Além do conteúdo, o evento proporcionou muito networking, reunindo profissionais de excelência do mercado financeiro em uma área com estandes dos 24 patrocinadores.
Entre os convidados, palestrantes nacionais e internacionais revezaram-se em apresentações e debates, incluindo nomes como: Morgan Housel,
Em 2024, o Hotel Unique, localizado em São Paulo, foi palco do Congresso Internacional Planejar. O evento aconteceu no dia 15 de outubro, de forma presencial e online, e debateu o tema “TransformAção”. Mais de 1,2 mil pessoas entre planejadores financeiros, profissionais do mercado, acadêmicos e jornalistas assistiram a palestras e plenárias técnicas do evento.
Além do conteúdo, o evento proporcionou muito networking, reunindo profissionais de excelência do mercado financeiro em uma área com estandes dos 24 patrocinadores.
Entre os convidados, palestrantes nacionais e internacionais revezaram-se em apresentações e debates, incluindo nomes como: Morgan Housel, autor do best-seller “A Psicologia Financeira”; Dante De Gori, CEO da FPSB; Kevin Keller, CEO do CFP® Board, Paulo Colaferro, presidente do Conselho de Administração da Planejar, Ana Claudia Plihal, CEO do LinkedIn; Zeina Latif, sócia-diretora da Gibraltar Consulting; Betina Roxo, vice-presidente da Redoma Capital e Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco, entre outros.
No fechamento do evento, a CEO da Planejar, Ana Leoni, apresentou as perspectivas para o ano de 2025 e a nova marca da entidade. Após o seu discurso, Roberto Shinyashiki, fundador do Instituto Gente, ministrou palestra sobre A Coragem de Transformar.
autor do best-seller “A Psicologia Financeira”; Dante De Gori, CEO da FPSB; Kevin Keller, CEO do CFP® Board, Paulo Colaferro, presidente do Conselho de Administração da Planejar, Ana Claudia Plihal, CEO do LinkedIn; Zeina Latif, sócia-diretora da Gibraltar Consulting; Betina Roxo, vice-presidente da Redoma Capital e Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco, entre outros.
No fechamento do evento, a CEO da Planejar, Ana Leoni, apresentou as perspectivas para o ano de 2025 e a nova marca da entidade. Após o seu discurso, Roberto Shinyashiki, fundador do Instituto Gente, ministrou palestra sobre A Coragem de Transformar.
O CONGRESSO
EM NÚMEROS
6
PALESTRAS E PAINÉIS
5
PLENÁRIAS TÉCNICAS
19
3
PALESTRANTES NACIONAIS E
INTERNACIONAIS
1,2 mil
PARTICIPANTES
74%
DE PROFISSIONAIS CFP®
21
PATROCINADORES
+7h
DE TRANSMISSÃO AO VIVO
11
INSTITUIÇÕES DE ENSINO
18
ESTANDES NA ÁREA DE EXPOSIÇÃO
Em agosto de 2024, a Planejar deu as boas-vindas à nova CEO Ana Leoni, que assumiu o posto deixado por Clairton Belém da Silva. No mercado financeiro há três décadas, sendo as duas últimas atuando com temas ligados à educação financeira, Ana chegou com o compromisso de ampliar o alcance da certificação e a reputação e autoridade das marcas CFP® e Planejar.
Ainda no segundo semestre do ano, a executiva liderou um trabalho de design organizacional e revisão de processos junto à consultoria Elogroup, que começou mapeando a estratégia da Planejar e os direcionadores a serem perseguidos:
NOVA LIDERANÇA
E DESIGN ORGANIZACIONAL
Em agosto de 2024, a Planejar deu as boas-vindas à nova CEO Ana Leoni, que assumiu o posto deixado por Clairton Belém da Silva. No mercado financeiro há três décadas, sendo as duas últimas atuando com temas ligados à educação financeira, Ana chegou com o compromisso de ampliar o alcance da certificação e a reputação e autoridade das marcas CFP® e Planejar.
Ainda no segundo semestre do ano, a executiva liderou um trabalho de design organizacional e revisão de processos junto à consultoria Elogroup, que começou mapeando a estratégia da Planejar e os direcionadores a serem perseguidos:
NOVA LIDERANÇA
E DESIGN ORGANIZACIONAL
Com direcionadores claros, o modelo apresentado pela consultoria apresentou a estrutura ideal para alcançar os objetivos estabelecidos, que passam por apoiar os planejadores financeiros em todas as etapas de suas carreiras, expandir o reconhecimento reputacional da marca e promover uma oferta contínua de conteúdos:
Com direcionadores claros, o modelo apresentado pela consultoria apresentou a estrutura ideal para alcançar os objetivos estabelecidos, que passam por apoiar os planejadores financeiros em todas as etapas de suas carreiras, expandir o reconhecimento reputacional da marca e promover uma oferta contínua de conteúdos:
Ações estruturais foram implementadas para que os objetivos sejam alcançados ao longo dos próximos anos, entre eles:
Ações estruturais foram implementadas para que os objetivos sejam alcançados ao longo dos próximos anos, entre eles:
Ampliação do time interno.
Adequação de fornecedores chave para a execução das ações, como empresas ligadas à prestação dos serviços de Tecnologia, Marketing e Jurídico.
Reforma do escritório, para torná-lo mais seguro, funcional e acolhedor.
Ampliação do time interno.
Adequação de fornecedores chave para a execução das ações, como empresas ligadas à prestação dos serviços de Tecnologia, Marketing e Jurídico.
Reforma do escritório, para torná-lo mais seguro, funcional e acolhedor.
Todas as medidas adotadas no segundo semestre serão desdobradas ao longo de 2025, quando novas ações fundamentais para a execução do planejamento estratégico serão implementadas.
Todas as medidas adotadas no segundo semestre serão desdobradas ao longo de 2025, quando novas ações fundamentais para a execução do planejamento estratégico serão implementadas.
Os três exames aplicados em 2024 (46º ao 48º) receberam juntos mais de 7,2 mil inscrições e aprovaram quase 1,5 mil candidatos. O número de inscritos foi um dos mais altos da história da Planejar, ficando atrás apenas dos anos de 2021 (37º ao 39º) e 2022 (40º o 42º), que receberam respectivamente 8,3 mil e 7,7 mil inscrições por absorver uma demanda represada pela ausência de um exame durante o período crítico da pandemia.
Os três exames aplicados em 2024 (46º ao 48º) receberam juntos mais de 7,2 mil inscrições e aprovaram quase 1,5 mil candidatos. O número de inscritos foi um dos mais altos da história da Planejar, ficando atrás apenas dos anos de 2021 (37º ao 39º) e 2022 (40º o 42º), que receberam respectivamente 8,3 mil e 7,7 mil inscrições por absorver uma demanda represada pela ausência de um exame durante o período crítico da pandemia.
ALTA DEMANDA
NOS EXAMES
Em 2024, a Planejar começou a testar a aplicação de exames digitais com o objetivo de melhorar a experiência dos usuários e a agilidade para a apuração dos resultados. Os exames digitais são realizados nos computadores dos centros de testes, eliminando as provas em papel. As provas-piloto nesse formato foram aplicadas nos exames realizados em julho (47º exame) e outubro (48º exame), em São Paulo. Mais de 160 candidatos participaram dos testes.
Os primeiros testes com o exame digital trouxeram resultados positivos. De acordo com as pesquisas realizadas com os candidatos que participaram das provas-piloto, a interface e navegabilidade do exame digital foram bem avaliadas, com 72% e 67% dos candidatos de cada exame, respectivamente, classificando-as como "muito satisfatórias". Além disso, a maioria (94% e 87%) não encontrou problemas técnicos durante a realização da prova.
A facilidade de leitura das questões também foi um ponto positivo, com 79% e 84% dos candidatos avaliando-as como "fácil" ou "muito fácil". No geral, o nível de satisfação com o exame digital foi alto, com 91% dos candidatos do primeiro exame e 94% do segundo avaliando a experiência como "satisfatória" ou "muito satisfatória".
Em 2024, a Planejar começou a testar a aplicação de exames digitais com o objetivo de melhorar a experiência dos usuários e a agilidade para a apuração dos resultados. Os exames digitais são realizados nos computadores dos centros de testes, eliminando as provas em papel. As provas-piloto nesse formato foram aplicadas nos exames realizados em julho (47º exame) e outubro (48º exame), em São Paulo. Mais de 160 candidatos participaram dos testes.
Os primeiros testes com o exame digital trouxeram resultados positivos. De acordo com as pesquisas realizadas com os candidatos que participaram das provas-piloto, a interface e navegabilidade do exame digital foram bem avaliadas, com 72% e 67% dos candidatos de cada exame, respectivamente, classificando-as como "muito satisfatórias". Além disso, a maioria (94% e 87%) não encontrou problemas técnicos durante a realização da prova.
A facilidade de leitura das questões também foi um ponto positivo, com 79% e 84% dos candidatos avaliando-as como "fácil" ou "muito fácil". No geral, o nível de satisfação com o exame digital foi alto, com 91% dos candidatos do primeiro exame e 94% do segundo avaliando a experiência como "satisfatória" ou "muito satisfatória".
EXAMES DIGITAIS
NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM O EXAME DIGITAL PILOTO
NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM O EXAME DIGITAL PILOTO
92,5%
AVALIOU A EXPERIÊNCIA COMO SATISFATÓRIA OU MUITO SATISFATÓRIA
A implementação dessa inovação vem para agregar ao bem-estar e à experiência do candidato. A movimentação de provas em papel envolve desafios logísticos e operacionais que impactam a eficiência do processo. Com a digitalização, os candidatos ganham tempo, agilidade e qualidade na execução – já que com a aplicação digital, o gabarito preliminar é disponibilizado imediatamente, trazendo mais transparência e agilidade. Como os exames CFP® são longos e exigem infraestrutura adequada, essa foi a forma mais inovadora e eficiente que a equipe da Planejar encontrou de garantir o melhor custo-benefício aos candidatos.
A digitalização também reforça o compromisso da Planejar com os pilares ESG, tão importantes para a entidade. A eliminação do uso de papel reduz o impacto ambiental, além de tornar o processo sustentável do ponto de vista econômico.
Em 2025, seguiremos testando e aprimorando esse modelo, que já trouxe resultados que indicam o modelo digital como uma alternativa viável para o futuro da certificação. A cautela na adoção do novo formato busca equilibrar inovação e qualidade, sempre priorizando a excelência na certificação profissional.
A implementação dessa inovação vem para agregar ao bem-estar e à experiência do candidato. A movimentação de provas em papel envolve desafios logísticos e operacionais que impactam a eficiência do processo. Com a digitalização, os candidatos ganham tempo, agilidade e qualidade na execução – já que com a aplicação digital, o gabarito preliminar é disponibilizado imediatamente, trazendo mais transparência e agilidade. Como os exames CFP® são longos e exigem infraestrutura adequada, essa foi a forma mais inovadora e eficiente que a equipe da Planejar encontrou de garantir o melhor custo-benefício aos candidatos.
A digitalização também reforça o compromisso da Planejar com os pilares ESG, tão importantes para a entidade. A eliminação do uso de papel reduz o impacto ambiental, além de tornar o processo sustentável do ponto de vista econômico.
Em 2025, seguiremos testando e aprimorando esse modelo, que já trouxe resultados que indicam o modelo digital como uma alternativa viável para o futuro da certificação. A cautela na adoção do novo formato busca equilibrar inovação e qualidade, sempre priorizando a excelência na certificação profissional.
O FPSB (Financial Planning Standards Board) realizou o FPSB Global Meeting, em São Paulo, reunindo líderes de todas as entidades afiliadas no mundo para explorar o futuro do planejamento financeiro e compartilhar as melhores práticas para fortalecer a atividade internacionalmente.
O FPSB (Financial Planning Standards Board) realizou o FPSB Global Meeting, em São Paulo, reunindo líderes de todas as entidades afiliadas no mundo para explorar o futuro do planejamento financeiro e compartilhar as melhores práticas para fortalecer a atividade internacionalmente.
ENCONTRO GLOBAL
DO FPSB NO BRASIL
ENCONTRO GLOBAL
DO FPSB NO BRASIL
A edição, que também celebrou os 20 anos da entidade, trouxe temas importantes à tona, como a inclusão financeira, o uso de tecnologia para melhorar a experiência dos clientes e a necessidade de elevar os padrões de ética e transparência no setor, além de atualizar requisitos globais para a certificação CFP®️ a partir de 2025.
Durante a semana de 16 a 21 de outubro, também foram realizadas reuniões visando ao fortalecimento da comunidade global de planejamento financeiro. Representantes de mais de 20 países que concedem a certificação compartilharam as experiências e desafios enfrentados.
A edição, que também celebrou os 20 anos da entidade, trouxe temas importantes à tona, como a inclusão financeira, o uso de tecnologia para melhorar a experiência dos clientes e a necessidade de elevar os padrões de ética e transparência no setor, além de atualizar requisitos globais para a certificação CFP®️ a partir de 2025.
Durante a semana de 16 a 21 de outubro, também foram realizadas reuniões visando ao fortalecimento da comunidade global de planejamento financeiro. Representantes de mais de 20 países que concedem a certificação compartilharam as experiências e desafios enfrentados.
