Mensagem
da Liderança
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da Liderança
Entregar valor para o associado foi nosso grande foco de atuação
O ano de 2025 representou a consolidação de um ciclo importante de transformação na Planejar. Após os avanços estruturais iniciados nos anos anteriores, evoluímos em termos de governança, modernizamos processos, mas principalmente, implementamos novidades que entregam valor para o associado.
A mais percebida talvez tenha sido aquela ligada ao conteúdo. Lançamos novos formatos e abordagens para falar com o profissional CFP® com a profundidade que é pertinente para o exercício da atividade. Nos aproximamos dos associados e engajamos um número importante de planejadores financeiros certificados em projetos institucionais.
A transparência também foi um fator-chave. Passamos não apenas a nos comunicar de forma mais consistente, como criamos fóruns e iniciativas para interagir com candidatos, associados, instituições de ensino e do mercado financeiro.
Também avançamos na forma como nos conectamos com a sociedade. Iniciativas de educação financeira, novos formatos de conteúdo e o fortalecimento da presença institucional na mídia ampliaram o conhecimento em torno da associação e da certificação, consolidando ainda mais a nossa autoridade no planejamento financeiro.
A governança da entidade, espinha dorsal de uma atuação ética e respeitada, atingiu um novo patamar de maturidade. A consolidação de políticas, o fortalecimento dos processos de compliance e a atuação coordenada entre Conselhos, Comitês e Comissões trouxeram mais transparência, segurança e previsibilidade para nossas decisões, elementos essenciais para sustentar o crescimento com responsabilidade.
Esses movimentos não aconteceram do dia pra noite. Eles foram resultado de uma construção consistente, baseada em disciplina institucional, clareza de propósito e compromisso com padrões elevados de qualidade e ética.
Olhando para frente, 2026 terá um significado especial para mim. Em abril, encerro um ciclo de 4 anos à frente do Conselho de Administração da associação, o período máximo permitido pela nossa governança. Continuarei fazendo parte da governança, à frente do Conselho de Ética, mas deixar a presidência do conselho me faz refletir com orgulho sobre a solidez institucional que construímos e, principalmente, sobre o futuro que estamos deixando preparado.
Essa trajetória, no entanto, começou muito antes. Ao todo, são mais de duas décadas de dedicação à Planejar, desde 2001, quando iniciei como voluntário na Comissão de Certificação. Ao longo dos anos, tive a oportunidade de contribuir em diferentes frentes, passando pela diretoria do IBCPF, posteriormente atuando como conselheiro da Planejar e vice-presidente por cinco anos, antes de assumir o cargo atual.
Mais do que números ou marcos institucionais, nosso maior legado é a construção de uma entidade sólida, verdadeiramente representativa, confiável e preparada para evoluir continuamente. Ainda assim, resultados como a manutenção do Brasil na quinta posição entre os países com maior número de profissionais CFP®, somando quase 12 mil certificações, reforçam a relevância e a consistência desse avanço.
Tenho convicção de que a Planejar está hoje mais estruturada, mais relevante e mais conectada com os desafios do país. Seguiremos avançando na valorização do profissional CFP®, na aproximação com candidatos e na ampliação do impacto do planejamento financeiro na vida das pessoas.
Agradeço à ANBIMA, nossa associada sênior, pelo apoio permanente, aos parceiros institucionais, aos conselheiros, voluntários e à equipe executiva, que tornaram possível a execução de uma agenda tão relevante.
Sigo convicto de que o planejador financeiro é peça fundamental para apoiar as famílias na construção de uma sociedade mais resiliente e preparada para o futuro. E tenho orgulho de constatar que temos hoje uma associação à altura da excelência dos profissionais que representa.
Entregar valor para o associado foi nosso grande foco de atuação
O ano de 2025 representou a consolidação de um ciclo importante de transformação na Planejar. Após os avanços estruturais iniciados nos anos anteriores, evoluímos em termos de governança, modernizamos processos, mas principalmente, implementamos novidades que entregam valor para o associado.
A mais percebida talvez tenha sido aquela ligada ao conteúdo. Lançamos novos formatos e abordagens para falar com o profissional CFP® com a profundidade que é pertinente para o exercício da atividade. Nos aproximamos dos associados e engajamos um número importante de planejadores financeiros certificados em projetos institucionais.
A transparência também foi um fator-chave. Passamos não apenas a nos comunicar de forma mais consistente, como criamos fóruns e iniciativas para interagir com candidatos, associados, instituições de ensino e do mercado financeiro.
Também avançamos na forma como nos conectamos com a sociedade. Iniciativas de educação financeira, novos formatos de conteúdo e o fortalecimento da presença institucional na mídia ampliaram o conhecimento em torno da associação e da certificação, consolidando ainda mais a nossa autoridade no planejamento financeiro.
A governança da entidade, espinha dorsal de uma atuação ética e respeitada, atingiu um novo patamar de maturidade. A consolidação de políticas, o fortalecimento dos processos de compliance e a atuação coordenada entre Conselhos, Comitês e Comissões trouxeram mais transparência, segurança e previsibilidade para nossas decisões, elementos essenciais para sustentar o crescimento com responsabilidade.
Esses movimentos não aconteceram do dia pra noite. Eles foram resultado de uma construção consistente, baseada em disciplina institucional, clareza de propósito e compromisso com padrões elevados de qualidade e ética.
Olhando para frente, 2026 terá um significado especial para mim. Em abril, encerro um ciclo de 4 anos à frente do Conselho de Administração da associação, o período máximo permitido pela nossa governança. Continuarei fazendo parte da governança, à frente do Conselho de Ética, mas deixar a presidência do conselho me faz refletir com orgulho sobre a solidez institucional que construímos e, principalmente, sobre o futuro que estamos deixando preparado.
Essa trajetória, no entanto, começou muito antes. Ao todo, são mais de duas décadas de dedicação à Planejar, desde 2001, quando iniciei como voluntário na Comissão de Certificação. Ao longo dos anos, tive a oportunidade de contribuir em diferentes frentes, passando pela diretoria do IBCPF, posteriormente atuando como conselheiro da Planejar e vice-presidente por cinco anos, antes de assumir o cargo atual.
Mais do que números ou marcos institucionais, nosso maior legado é a construção de uma entidade sólida, verdadeiramente representativa, confiável e preparada para evoluir continuamente. Ainda assim, resultados como a manutenção do Brasil na quinta posição entre os países com maior número de profissionais CFP®, somando quase 12 mil certificações, reforçam a relevância e a consistência desse avanço.
Tenho convicção de que a Planejar está hoje mais estruturada, mais relevante e mais conectada com os desafios do país. Seguiremos avançando na valorização do profissional CFP®, na aproximação com candidatos e na ampliação do impacto do planejamento financeiro na vida das pessoas.
Agradeço à ANBIMA, nossa associada sênior, pelo apoio permanente, aos parceiros institucionais, aos conselheiros, voluntários e à equipe executiva, que tornaram possível a execução de uma agenda tão relevante.
Sigo convicto de que o planejador financeiro é peça fundamental para apoiar as famílias na construção de uma sociedade mais resiliente e preparada para o futuro. E tenho orgulho de constatar que temos hoje uma associação à altura da excelência dos profissionais que representa.
Paulo Colaferro, CFP®
Presidente do Conselho da Planejar
Paulo Colaferro, CFP®
Presidente do Conselho da Planejar
Agir com excelência é a melhor forma de representar os nossos associados
2025 foi meu primeiro ano completo na liderança da Planejar. Um ano em que solidificamos alguns alicerces importantes para alçarmos voos ainda maiores nos próximos anos. O primeiro deles — e para o qual dedicamos bastante esforço — foi o reforço da governança da associação. Revimos processos, criamos políticas e reestruturamos organismos, sempre com o objetivo de trazer mais segurança para uma operação que claramente estava crescendo e mudando de patamar.
Nesse contexto, também trabalhamos fortemente para desburocratizar processos redundantes, facilitando a experiência do associado. Para isso, ampliamos os controles, garantindo que a simplificação e a segurança caminhem juntas, reduzindo fricções sem abrir mão da robustez necessária para sustentar o crescimento da associação.
Em outra frente, canalizamos investimentos para resolver questões que estavam latentes para os associados. A principal delas foi o sistema de tecnologia, tanto transacional quanto de informação. As instabilidades frequentes, a dificuldade de acesso e a baixa fluidez na conclusão das demandas geravam um desgaste relevante. Embora essa frente ainda esteja sendo trabalhada intensamente, já é possível perceber melhorias na experiência de atendimento e no registro de créditos.
Também investimos na qualidade dos conteúdos disponíveis para os profissionais CFP®. Seja na tempestividade, no aprofundamento, na expansão geográfica ou na seleção dos conteudistas, nosso objetivo foi qualificar o debate. Queremos que a educação continuada represente mais do que um critério formal para renovação da certificação — que seja, de fato, uma fonte relevante de atualização para o dia a dia do profissional.
Avançamos ainda na interlocução com o mercado, ampliando o espaço para o diálogo e reforçando a transparência das nossas ações. A relevância da certificação e da associação está diretamente ligada à nossa capacidade de nos comunicarmos com clareza e consistência junto à nossa comunidade e à sociedade.
Os resultados já começam a ser percebidos, dentro e fora da associação. A nossa participação ativa nos organismos do FPSB, os feedbacks positivos recebidos, o aumento do engajamento dos associados e a maior presença da Planejar na mídia, em eventos e fóruns do setor reforçam nossa representatividade, que está sendo construída a partir de ações estratégicas e táticas bem implementadas.
É uma satisfação ver esse movimento acontecer. Isso nos mostra que, se chegamos até aqui, podemos seguir nesse caminho para colher resultados ainda mais consistentes em 2026.
Os mais de 11,4 mil profissionais CFP® nos motivam, diariamente, a construir uma associação cada vez mais sólida e relevante. Daqui de dentro, seguiremos criando formas de conectar e engajar vocês, profissionais, representando-os e entregando o valor que merecem.
Agir com excelência é a melhor forma de representar os nossos associados
2025 foi meu primeiro ano completo na liderança da Planejar. Um ano em que solidificamos alguns alicerces importantes para alçarmos voos ainda maiores nos próximos anos. O primeiro deles — e para o qual dedicamos bastante esforço — foi o reforço da governança da associação. Revimos processos, criamos políticas e reestruturamos organismos, sempre com o objetivo de trazer mais segurança para uma operação que claramente estava crescendo e mudando de patamar.
Nesse contexto, também trabalhamos fortemente para desburocratizar processos redundantes, facilitando a experiência do associado. Para isso, ampliamos os controles, garantindo que a simplificação e a segurança caminhem juntas, reduzindo fricções sem abrir mão da robustez necessária para sustentar o crescimento da associação.
Em outra frente, canalizamos investimentos para resolver questões que estavam latentes para os associados. A principal delas foi o sistema de tecnologia, tanto transacional quanto de informação. As instabilidades frequentes, a dificuldade de acesso e a baixa fluidez na conclusão das demandas geravam um desgaste relevante. Embora essa frente ainda esteja sendo trabalhada intensamente, já é possível perceber melhorias na experiência de atendimento e no registro de créditos.
Também investimos na qualidade dos conteúdos disponíveis para os profissionais CFP®. Seja na tempestividade, no aprofundamento, na expansão geográfica ou na seleção dos conteudistas, nosso objetivo foi qualificar o debate. Queremos que a educação continuada represente mais do que um critério formal para renovação da certificação — que seja, de fato, uma fonte relevante de atualização para o dia a dia do profissional.
Avançamos ainda na interlocução com o mercado, ampliando o espaço para o diálogo e reforçando a transparência das nossas ações. A relevância da certificação e da associação está diretamente ligada à nossa capacidade de nos comunicarmos com clareza e consistência junto à nossa comunidade e à sociedade.
Os resultados já começam a ser percebidos, dentro e fora da associação. A nossa participação ativa nos organismos do FPSB, os feedbacks positivos recebidos, o aumento do engajamento dos associados e a maior presença da Planejar na mídia, em eventos e fóruns do setor reforçam nossa representatividade, que está sendo construída a partir de ações estratégicas e táticas bem implementadas.
É uma satisfação ver esse movimento acontecer. Isso nos mostra que, se chegamos até aqui, podemos seguir nesse caminho para colher resultados ainda mais consistentes em 2026.
Os mais de 11,4 mil profissionais CFP® nos motivam, diariamente, a construir uma associação cada vez mais sólida e relevante. Daqui de dentro, seguiremos criando formas de conectar e engajar vocês, profissionais, representando-os e entregando o valor que merecem.
Ana Leoni, CFP®
CEO da Planejar
Ana Leoni, CFP®
CEO da Planejar
