A atuação da Planejar é orientada por um conjunto de princípios que traduzem seu propósito institucional e direcionam, de forma consistente, suas decisões e iniciativas. Missão, visão e valores estruturam esse direcionamento, refletindo o compromisso da entidade com a excelência na certificação de profissionais, a integridade na prática do planejamento financeiro e o desenvolvimento sustentável do setor.
Missão
Desenvolver e fomentar padrões profissionais para a atividade de planejamento financeiro pessoal no Brasil, contribuindo para uma sociedade mais consciente da necessidade de organização da vida financeira para atingir objetivos, com a promoção da Certificação CFP® como símbolo de excelência dos profissionais que exercem essa atividade.
Visão
O planejamento financeiro transforma a vida das pessoas.
Valores
Excelência, integridade e engajamento.