Comunicação
e Marketing
Comunicação
e Marketing
Paula Bazzo, CFP®
Coordenadora da Comissão de
Comunicação e Marketing
"Ao longo de 2025, a Comissão de Comunicação e Marketing atuou de forma colaborativa para fortalecer o posicionamento institucional da Planejar e ampliar a presença do planejamento financeiro no debate público. A partir da contribuição dos membros com pautas, insights e análise de temas relevantes, contribuímos para a estratégia de comunicação da associação, ampliando a visibilidade da certificação CFP® e reforçando o papel do planejador financeiro na sociedade.”
"Ao longo de 2025, a Comissão de Comunicação e Marketing atuou de forma colaborativa para fortalecer o posicionamento institucional da Planejar e ampliar a presença do planejamento financeiro no debate público. A partir da contribuição dos membros com pautas, insights e análise de temas relevantes, contribuímos para a estratégia de comunicação da associação, ampliando a visibilidade da certificação CFP® e reforçando o papel do planejador financeiro na sociedade.”
"Ao longo de 2025, a Comissão de Comunicação e Marketing atuou de forma colaborativa para fortalecer o posicionamento institucional da Planejar e ampliar a presença do planejamento financeiro no debate público. A partir da contribuição dos membros com pautas, insights e análise de temas relevantes, contribuímos para a estratégia de comunicação da associação, ampliando a visibilidade da certificação CFP® e reforçando o papel do planejador financeiro na sociedade.”
Paula Bazzo, CFP®
Coordenadora da Comissão de
Comunicação e Marketing
Comissão de Comunicação
e Marketing
Comissão de Comunicação
e Marketing
A comissão presta apoio técnico para a criação de conteúdos alinhados às estratégias de Marketing e Comunicação da Planejar. Além de fornecer informações técnicas sobre a atividade de planejamento financeiro, os representantes da comissão indicam temas estratégicos e tendências de mercado que possam pautar a produção de conteúdo. Também faz parte do escopo do organismo engajar profissionais CFP® a atuarem como porta-vozes da Planejar.
A comissão presta apoio técnico para a criação de conteúdos alinhados às estratégias de Marketing e Comunicação da Planejar. Além de fornecer informações técnicas sobre a atividade de planejamento financeiro, os representantes da comissão indicam temas estratégicos e tendências de mercado que possam pautar a produção de conteúdo. Também faz parte do escopo do organismo engajar profissionais CFP® a atuarem como porta-vozes da Planejar.
Principais avanços da Comissão de Comunicação e Marketing
Principais avanços da Comissão de Comunicação e Marketing
O ano marcou a reestruturação da Comissão, com novos membros e mudança de escopo. Em vez de apenas deliberarem sobre as ações de comunicação e marketing da associação, os profissionais CFP® passaram a atuar de forma estratégica, apoiando as equipes internas e as agências de assessoria de imprensa e marketing na análise de temas relevantes do mercado, além de auxiliar com a proposição de pautas com alto potencial de repercussão na mídia.
Os conteúdos sugeridos pela Comissão, além de pautarem releases e estudos oferecidos para a imprensa, também foram aproveitados em peças utilizadas nas redes sociais da Planejar, voltadas à conscientização financeira da população.
O respaldo técnico a conteúdos de consumo geral contribui para aumentar o interesse pelo tema e fortalecer a presença institucional da Planejar no debate público.
O ano marcou a reestruturação da Comissão, com novos membros e mudança de escopo. Em vez de apenas deliberarem sobre as ações de comunicação e marketing da associação, os profissionais CFP® passaram a atuar de forma estratégica, apoiando as equipes internas e as agências de assessoria de imprensa e marketing na análise de temas relevantes do mercado, além de auxiliar com a proposição de pautas com alto potencial de repercussão na mídia.
Os conteúdos sugeridos pela Comissão, além de pautarem releases e estudos oferecidos para a imprensa, também foram aproveitados em peças utilizadas nas redes sociais da Planejar, voltadas à conscientização financeira da população.
O respaldo técnico a conteúdos de consumo geral contribui para aumentar o interesse pelo tema e fortalecer a presença institucional da Planejar no debate público.
Relacionamento com a imprensa
Relacionamento com a imprensa
O aumento da oferta de pautas proativas e das ações de relacionamento com a imprensa fez a exposição orgânica da Planejar crescer consideravelmente em 2025. A evolução da estratégia de um modelo predominantemente reativo para uma estratégia estruturada e proativa fez com que 30% a 50% da exposição da Planejar fosse fruto de pautas sugeridas pela própria entidade.
O site da Planejar passou a contar com uma área exclusiva dedicada à imprensa, enquanto o número de colunas fixas em veículos de comunicação aumentou de duas para três em 2025. Atualmente, Valor Econômico, Época Negócios e Gazeta Mercantil Digital publicam semanalmente artigos assinados por profissionais CFP® sobre temas relacionados ao planejamento financeiro.
O número de pedidos de entrevistas e estudos por parte dos jornalistas, caracterizado como pauta reativa, também aumentou.
Ao todo, foram publicadas 3.220 matérias em veículos qualificados, uma média de 268 por mês, mencionando a Planejar ou a marca CFP®, o que representa um crescimento de 116,5% no volume de publicações em relação ao mesmo período do ano anterior. Os porta-vozes aptos a falar em nome da associação concederam 350 entrevistas à imprensa ao longo do ano e outros 107 artigos foram publicados nas colunas fixas, reforçando a presença institucional em espaços editoriais de alta credibilidade.
O aumento da oferta de pautas proativas e das ações de relacionamento com a imprensa fez a exposição orgânica da Planejar crescer consideravelmente em 2025. A evolução da estratégia de um modelo predominantemente reativo para uma estratégia estruturada e proativa fez com que 30% a 50% da exposição da Planejar fosse fruto de pautas sugeridas pela própria entidade.
O site da Planejar passou a contar com uma área exclusiva dedicada à imprensa, enquanto o número de colunas fixas em veículos de comunicação aumentou de duas para três em 2025. Atualmente, Valor Econômico, Época Negócios e Gazeta Mercantil Digital publicam semanalmente artigos assinados por profissionais CFP® sobre temas relacionados ao planejamento financeiro.
O número de pedidos de entrevistas e estudos por parte dos jornalistas, caracterizado como pauta reativa, também aumentou.
Ao todo, foram publicadas 3.220 matérias em veículos qualificados, uma média de 268 por mês, mencionando a Planejar ou a marca CFP®, o que representa um crescimento de 116,5% no volume de publicações em relação ao mesmo período do ano anterior. Os porta-vozes aptos a falar em nome da associação concederam 350 entrevistas à imprensa ao longo do ano e outros 107 artigos foram publicados nas colunas fixas, reforçando a presença institucional em espaços editoriais de alta credibilidade.
350 entrevistas concedidas
3.220 matérias publicadas
Aumento de 116,5%
107 artigos publicados no Valor Econômico (Consultório Financeiro), na Época Negócios (Seu Planejamento Financeiro) e na Gazeta Mercantil Digital.
350 entrevistas concedidas
3.220 matérias publicadas
Aumento de 116,5%
107 artigos publicados no Valor Econômico (Consultório Financeiro), na Época Negócios (Seu Planejamento Financeiro) e na Gazeta Mercantil Digital.
Capacitação de porta-vozes
Capacitação de porta-vozes
Como parte da estratégia de ampliação da presença na mídia, a Planejar estruturou um programa contínuo de capacitação de porta-vozes. A iniciativa incluiu ações de media training realizadas com o Conselho de Administração, Embaixadores e demais porta-vozes interessados, além da disponibilização de materiais preparatórios como um curso online, um guia com dicas e informações práticas de como se comportar em entrevistas ou em momentos de crise, além de mensagens-chave e posicionamentos institucionais.
Ao todo, 182 porta-vozes participaram das palestras de treinamento e encerraram 2025 aptos a falar em nome da Planejar. A iniciativa contribuiu para qualificar a presença da associação em entrevistas, eventos e palestras, garantindo maior consistência e alinhamento na comunicação institucional.
Como parte da estratégia de ampliação da presença na mídia, a Planejar estruturou um programa contínuo de capacitação de porta-vozes. A iniciativa incluiu ações de media training realizadas com o Conselho de Administração, Embaixadores e demais porta-vozes interessados, além da disponibilização de materiais preparatórios como um curso online, um guia com dicas e informações práticas de como se comportar em entrevistas ou em momentos de crise, além de mensagens-chave e posicionamentos institucionais.
Ao todo, 182 porta-vozes participaram das palestras de treinamento e encerraram 2025 aptos a falar em nome da Planejar. A iniciativa contribuiu para qualificar a presença da associação em entrevistas, eventos e palestras, garantindo maior consistência e alinhamento na comunicação institucional.
Relações institucionais
Relações institucionais
Posicionar a Planejar como autoridade em planejamento financeiro no Brasil faz parte da estratégia de Comunicação da associação. Em 2025, a agenda de relacionamento institucional priorizou as principais instituições do mercado, reguladores, autorreguladores, academia e formadores de opinião. Estar em evidência contribui para que a associação participe de discussões que impactam a atividade de planejamento financeiro no Brasil, sensibilizando o mercado e trazendo visibilidade para a nossa pauta.
Posicionar a Planejar como autoridade em planejamento financeiro no Brasil faz parte da estratégia de Comunicação da associação. Em 2025, a agenda de relacionamento institucional priorizou as principais instituições do mercado, reguladores, autorreguladores, academia e formadores de opinião. Estar em evidência contribui para que a associação participe de discussões que impactam a atividade de planejamento financeiro no Brasil, sensibilizando o mercado e trazendo visibilidade para a nossa pauta.
Estratégia digital
Estratégia digital
Como parte da estratégia digital orientada à ampliação de alcance e conversão, a Planejar intensificou iniciativas focadas na otimização da experiência do usuário e no direcionamento de jornadas mais eficientes dentro de seus canais proprietários.
Ao longo do ano, o novo ambiente obteve quase 750 mil acessos, 9% a mais do que em 2024, resultado das melhorias implementadas e das estratégias de amplificação de tráfego.
Como parte da estratégia digital orientada à ampliação de alcance e conversão, a Planejar intensificou iniciativas focadas na otimização da experiência do usuário e no direcionamento de jornadas mais eficientes dentro de seus canais proprietários.
Ao longo do ano, o novo ambiente obteve quase 750 mil acessos, 9% a mais do que em 2024, resultado das melhorias implementadas e das estratégias de amplificação de tráfego.
Entre as estratégias que ampliaram a visibilidade da página esteve a reformulação da ferramenta “Encontre um Profissional CFP®”, redesenhada para oferecer uma experiência de busca mais objetiva e personalizada, com filtros por especialidade, formato de atendimento e região de atuação. A ferramenta consolidou-se como o principal call to action (CTA) das campanhas voltadas ao público final, reforçando a importância da contratação de profissionais certificados para o planejamento financeiro das famílias. Ao longo do ano, essa funcionalidade registrou um total de 95 mil movimentações e engajamentos na página.
O link se tornou o principal Call To Action (CTA) das peças voltadas ao público final, que buscaram reforçar a importância de contratar profissionais certificados para organizar o planejamento financeiro das famílias. CTA é o mesmo que “chamada para ação”, ou seja, um comando utilizado em campanhas de marketing digital que incentiva o usuário a clicar num link ou botão com o objetivo de concluir algo para o qual foi previamente convencido. Apenas essa ferramenta contou com 28.352 acessos ao longo do ano.
Entre as estratégias que ampliaram a visibilidade da página esteve a reformulação da ferramenta “Encontre um Profissional CFP®”, redesenhada para oferecer uma experiência de busca mais objetiva e personalizada, com filtros por especialidade, formato de atendimento e região de atuação. A ferramenta consolidou-se como o principal call to action (CTA) das campanhas voltadas ao público final, reforçando a importância da contratação de profissionais certificados para o planejamento financeiro das famílias. Ao longo do ano, essa funcionalidade registrou um total de 95 mil movimentações e engajamentos na página.
O link se tornou o principal Call To Action (CTA) das peças voltadas ao público final, que buscaram reforçar a importância de contratar profissionais certificados para organizar o planejamento financeiro das famílias. CTA é o mesmo que “chamada para ação”, ou seja, um comando utilizado em campanhas de marketing digital que incentiva o usuário a clicar num link ou botão com o objetivo de concluir algo para o qual foi previamente convencido. Apenas essa ferramenta contou com 28.352 acessos ao longo do ano.
Redes sociais
Redes sociais
Lançado ainda no fim de 2024, o canal oficial da Planejar no WhatsApp reuniu, ao longo de todo o ano, informações exclusivas para profissionais CFP® como eventos, conteúdos de educação continuada, dados sobre a atividade no Brasil e no mundo, além de informações estratégicas sobre a associação.
Nas redes sociais, a atuação foi orientada por uma estratégia específica para cada plataforma. No Instagram foi separado o perfil institucional do público final, criando um canal dedicado à jornada de certificação e do profissional CFP®. Essa segmentação permitiu uma comunicação mais assertiva para esse público, encerrando o ano com 6 mil seguidores.
Entre as ações de melhor performance ao longo do ano, esteve a campanha “Orgulho de ser profissional CFP®”, uma iniciativa desenvolvida com o objetivo de transformar trajetórias individuais de sucesso em um movimento coletivo de valorização da certificação no ambiente digital.
Ao incentivar os profissionais a atuarem como multiplicadores, a campanha conferiu protagonismo aos planejadores, que utilizam peças padronizadas para compartilhar suas histórias e conquistas por meio da #OrgulhoDeSerProfissionalCFP®.
O movimento gerou forte engajamento orgânico: foram mais de 200 histórias compartilhadas, 169 mil visualizações e um alcance superior a 52 mil pessoas.
A estratégia foi posteriormente potencializada por uma campanha de mídia paga, que elevou os números de visualizações e alcance para 223.106 e 67.922, respectivamente.
No LinkedIn, a página institucional registrou 45.736 seguidores, um crescimento de 7,9% em relação a 2024. Em termos de alcance e engajamento, os números chegaram a 152.681 e 32.888, respectivamente.
O desempenho reforça a conexão dos temas com os profissionais do mercado.
O perfil da CEO, Ana Leoni, também contribuiu para elevar o debate qualificado em torno do planejamento financeiro nas redes sociais.
Lançado ainda no fim de 2024, o canal oficial da Planejar no WhatsApp reuniu, ao longo de todo o ano, informações exclusivas para profissionais CFP® como eventos, conteúdos de educação continuada, dados sobre a atividade no Brasil e no mundo, além de informações estratégicas sobre a associação.
Nas redes sociais, a atuação foi orientada por uma estratégia específica para cada plataforma. No Instagram foi separado o perfil institucional do público final, criando um canal dedicado à jornada de certificação e do profissional CFP®. Essa segmentação permitiu uma comunicação mais assertiva para esse público, encerrando o ano com 6 mil seguidores.
Entre as ações de melhor performance ao longo do ano, esteve a campanha “Orgulho de ser profissional CFP®”, uma iniciativa desenvolvida com o objetivo de transformar trajetórias individuais de sucesso em um movimento coletivo de valorização da certificação no ambiente digital.
Ao incentivar os profissionais a atuarem como multiplicadores, a campanha conferiu protagonismo aos planejadores, que utilizam peças padronizadas para compartilhar suas histórias e conquistas por meio da #OrgulhoDeSerProfissionalCFP®.
O movimento gerou forte engajamento orgânico: foram mais de 200 histórias compartilhadas, 169 mil visualizações e um alcance superior a 52 mil pessoas.
A estratégia foi posteriormente potencializada por uma campanha de mídia paga, que elevou os números de visualizações e alcance para 223.106 e 67.922, respectivamente.
No LinkedIn, a página institucional registrou 45.736 seguidores, um crescimento de 7,9% em relação a 2024. Em termos de alcance e engajamento, os números chegaram a 152.681 e 32.888, respectivamente.
O desempenho reforça a conexão dos temas com os profissionais do mercado.
O perfil da CEO, Ana Leoni, também contribuiu para elevar o debate qualificado em torno do planejamento financeiro nas redes sociais.
17%
de crescimento
de seguidores
17%
de crescimento
de seguidores
Em 2025, a executiva publicou 41 conteúdos, média de 2,5 por mês, abordando temas estratégicos do mercado financeiro e da certificação. O número de seguidores saltou 17% no ano, chegando a 11,7 mil pessoas.
Em 2025, a executiva publicou 41 conteúdos, média de 2,5 por mês, abordando temas estratégicos do mercado financeiro e da certificação. O número de seguidores saltou 17% no ano, chegando a 11,7 mil pessoas.
6 mil seguidores
541 mil em alcance
909 mil visualizações
46 mil seguidores
443 mil impressões
8 mil reações
2 mil seguidores
151 conteúdos enviados
396 reações
E-mail marketing
E-mail marketing
Em 2025, foi implementada uma nova plataforma de disparo de e-mails marketing, que registrou 98,68% de taxa de entrega e 50% de taxa média de abertura das comunicações. A nova ferramenta também reduziu a entrega de spam, possibilitou uma segmentação de público mais precisa e permitiu o aprimoramento do padrão visual das comunicações.
Em 2025, foi implementada uma nova plataforma de disparo de e-mails marketing, que registrou 98,68% de taxa de entrega e 50% de taxa média de abertura das comunicações. A nova ferramenta também reduziu a entrega de spam, possibilitou uma segmentação de público mais precisa e permitiu o aprimoramento do padrão visual das comunicações.
50% taxa de abertura de e-mails.
50% taxa de abertura de e-mails.
Planejar News
Planejar News
A newsletter institucional foi repaginada em termos visuais e editoriais, trazendo mais voz às lideranças da Planejar, informações sobre eventos, cursos e iniciativas da associação, além de uma coluna de ética. O Giro de Educação traz ainda os destaques do Portal de Educação.
Com doze edições publicadas, a peça registrou uma taxa média de entrega de 99,33% e uma taxa média de abertura de 47%, o que representa um crescimento de 20% no volume de entregas e 51% no total de aberturas em relação ao ano anterior.
A newsletter institucional foi repaginada em termos visuais e editoriais, trazendo mais voz às lideranças da Planejar, informações sobre eventos, cursos e iniciativas da associação, além de uma coluna de ética. O Giro de Educação traz ainda os destaques do Portal de Educação.
Com doze edições publicadas, a peça registrou uma taxa média de entrega de 99,33% e uma taxa média de abertura de 47%, o que representa um crescimento de 20% no volume de entregas e 51% no total de aberturas em relação ao ano anterior.
Clube de Benefícios
Clube de Benefícios
A Planejar criou o novo boletim com o objetivo de disponibilizar aos profissionais CFP® oportunidades exclusivas de atualização e descontos em cursos e atividades de parceiros institucionais. A iniciativa foi estruturada para oferecer à base certificada benefícios que agreguem valor à jornada profissional, facilitando o acesso a conteúdos voltados à educação continuada. A peça realizou 18 envios ao longo do ano, registrando 40% de taxa média de abertura.
A Planejar criou o novo boletim com o objetivo de disponibilizar aos profissionais CFP® oportunidades exclusivas de atualização e descontos em cursos e atividades de parceiros institucionais. A iniciativa foi estruturada para oferecer à base certificada benefícios que agreguem valor à jornada profissional, facilitando o acesso a conteúdos voltados à educação continuada. A peça realizou 18 envios ao longo do ano, registrando 40% de taxa média de abertura.
YouTube
YouTube
O canal da Planejar no YouTube registrou um crescimento expressivo, passando de 18 mil para 60 mil inscritos ao longo do ano. Esse avanço foi impulsionado por uma estratégia estruturada em duas frentes de conteúdo.
A primeira, voltada aos candidatos à certificação, concentrou-se na construção de uma jornada educativa, com conteúdos detalhados sobre os módulos do exame. A meta para os próximos ciclos é expandir essa trilha, abrangendo todas as etapas do processo, desde a obtenção da certificação CFP® até orientações sobre sua manutenção e renovação.
A segunda frente, direcionada ao público em geral, foi dedicada à produção de conteúdos de educação financeira, com destaque para o podcast Planejar pra Vida. A iniciativa já soma mais de 1 milhão de visualizações em 2026, apenas no YouTube, consolidando-se como o principal motor de engajamento da plataforma.
O canal da Planejar no YouTube registrou um crescimento expressivo, passando de 18 mil para 60 mil inscritos ao longo do ano. Esse avanço foi impulsionado por uma estratégia estruturada em duas frentes de conteúdo.
A primeira, voltada aos candidatos à certificação, concentrou-se na construção de uma jornada educativa, com conteúdos detalhados sobre os módulos do exame. A meta para os próximos ciclos é expandir essa trilha, abrangendo todas as etapas do processo, desde a obtenção da certificação CFP® até orientações sobre sua manutenção e renovação.
A segunda frente, direcionada ao público em geral, foi dedicada à produção de conteúdos de educação financeira, com destaque para o podcast Planejar pra Vida. A iniciativa já soma mais de 1 milhão de visualizações em 2026, apenas no YouTube, consolidando-se como o principal motor de engajamento da plataforma.
Planejar pra Vida
Planejar pra Vida
Com o propósito de ampliar de forma estruturada o alcance da educação financeira no Brasil e aproximar a sociedade dos profissionais certificados CFP®, a Planejar colocou em prática, em 2025, um projeto pensado para gerar transformação de comportamento.
Com o intuito de construir um ecossistema digital capaz de inspirar, engajar e estimular decisões financeiras conscientes, em abril, o projeto foi concebido como uma plataforma de conteúdo multicanal, com presença no Instagram, YouTube, e-mail marketing e site. A iniciativa seguiu uma abordagem baseada em design thinking, com foco em empatia, testes contínuos. Para isso, foram realizados testes de formato e abordagens. Os projetos desenvolvidos foram uma evolução a partir da resposta do público.
Com o propósito de ampliar de forma estruturada o alcance da educação financeira no Brasil e aproximar a sociedade dos profissionais certificados CFP®, a Planejar colocou em prática, em 2025, um projeto pensado para gerar transformação de comportamento.
Com o intuito de construir um ecossistema digital capaz de inspirar, engajar e estimular decisões financeiras conscientes, em abril, o projeto foi concebido como uma plataforma de conteúdo multicanal, com presença no Instagram, YouTube, e-mail marketing e site. A iniciativa seguiu uma abordagem baseada em design thinking, com foco em empatia, testes contínuos. Para isso, foram realizados testes de formato e abordagens. Os projetos desenvolvidos foram uma evolução a partir da resposta do público.
A estratégia combinou produção editorial recorrente, gestão ativa de comunidade e uma estrutura consistente de mídia paga (YouTube, Meta e Google), além de diferentes formatos e frentes de conteúdo como:
Podcast semanal “Planejar pra Vida”
Conteúdos recorrentes sobre o planejador e
planejamento financeiro para o InstagramParcerias com influenciadores digitais
Série “Profissional CFP® Responde”
Reality show de planejamento financeiro
Criação do personagem Planejito
Desenvolvimento de guia de viagem como ferramenta de captação de leads
Newsletter mensal
Landing page dedicada à busca de profissionais CFP®
A estratégia combinou produção editorial recorrente, gestão ativa de comunidade e uma estrutura consistente de mídia paga (YouTube, Meta e Google), além de diferentes formatos e frentes de conteúdo como:
Podcast semanal “Planejar pra Vida”
Conteúdos recorrentes sobre o planejador e
planejamento financeiro para o InstagramParcerias com influenciadores digitais
Série “Profissional CFP® Responde”
Reality show de planejamento financeiro
Criação do personagem Planejito
Desenvolvimento de guia de viagem como ferramenta de captação de leads
Newsletter mensal
Landing page dedicada à busca de profissionais CFP®
Ações de Destaque
Ações de Destaque
Podcast Planejar pra Vida
Podcast Planejar pra Vida
Para aprofundar as conversas iniciadas nas redes sociais, a Planejar criou o podcast Planejar pra Vida. A iniciativa incentiva a população a se planejar e buscar ajuda profissional ao trazer ao debate histórias e personagens reais com dúvidas que podem gerar identificação por parte dos espectadores.
Os 25 episódios gravados integraram seis temporadas, com os temas: dívidas, empreendedorismo, clínica financeira, vida a dois, aposentadoria e planejamento sucessório.
A estratégia contou com a participação de influenciadores, como o Arthurito da Faria Lima, Dora Figueiredo, Luiz Pincer e Karina Chaves do perfil @ocasaldesp e o casal Leandro Neko e Jeska Grecco, ampliando o alcance da mensagem para além da base tradicional da entidade. O projeto também se consolidou como vitrine para a atuação dos profissionais certificados e uma ferramenta de relacionamento com a própria comunidade CFP®.
Os números confirmam a eficiência da iniciativa com mais de um milhão de visualizações nas plataformas de áudio e vídeo e a conquista de 33,7 mil novos inscritos para o canal do YouTube, totalizando 43,9 mil inscritos. Além disso, a exposição direcionou o público à ferramenta de busca de profissionais no site, conectando o interesse à contratação de um planejador certificado.
Para aprofundar as conversas iniciadas nas redes sociais, a Planejar criou o podcast Planejar pra Vida. A iniciativa incentiva a população a se planejar e buscar ajuda profissional ao trazer ao debate histórias e personagens reais com dúvidas que podem gerar identificação por parte dos espectadores.
Os 25 episódios gravados integraram seis temporadas, com os temas: dívidas, empreendedorismo, clínica financeira, vida a dois, aposentadoria e planejamento sucessório.
A estratégia contou com a participação de influenciadores, como o Arthurito da Faria Lima, Dora Figueiredo, Luiz Pincer e Karina Chaves do perfil @ocasaldesp e o casal Leandro Neko e Jeska Grecco, ampliando o alcance da mensagem para além da base tradicional da entidade. O projeto também se consolidou como vitrine para a atuação dos profissionais certificados e uma ferramenta de relacionamento com a própria comunidade CFP®.
Os números confirmam a eficiência da iniciativa com mais de um milhão de visualizações nas plataformas de áudio e vídeo e a conquista de 33,7 mil novos inscritos para o canal do YouTube, totalizando 43,9 mil inscritos. Além disso, a exposição direcionou o público à ferramenta de busca de profissionais no site, conectando o interesse à contratação de um planejador certificado.
Resultados de 2025
Resultados de 2025
990.242 visualizações no YouTube, Spotify, Amazon Music e Deezer
51 mil inscritos
+33,9% novos
1.149.891 visualizações no YouTube
86% destas são do podcast
Profissional CFP® Responde
Profissional CFP® Responde
Série criada para responder às dúvidas mais frequentes do público, com a participação de especialistas certificados, traduzindo temas técnicos em orientações práticas e confiáveis.
Série criada para responder às dúvidas mais frequentes do público, com a participação de especialistas certificados, traduzindo temas técnicos em orientações práticas e confiáveis.
Ciladas Financeiras com Paula Tebett
Ciladas Financeiras com
Paula Tebett
Para trazer mais leveza às redes do Planejar pra Vida, foi criado o quadro “Ciladas Financeiras”, com a influenciadora Paula Tebett interpretando personagens como o Planilheiro e a Valentina, que retratam comportamentos estereotipados em relação a dinheiro.
Para trazer mais leveza às redes do Planejar pra Vida, foi criado o quadro “Ciladas Financeiras”, com a influenciadora Paula Tebett interpretando personagens como o Planilheiro e a Valentina, que retratam comportamentos estereotipados em relação a dinheiro.
Profissional CFP® em Ação, reality com Luan e Alê (@errei)
Profissional CFP® em Ação,
reality com Luan e Alê (@errei)
O reality acompanhou o planejamento financeiro do casal de influenciadores Luan e Ale, do canal Errei, em uma viagem à Ásia. Com orientação da planejadora financeira CFP® Viviane Ferreira, eles mostraram, na prática, como organizar metas e orçamento para realizar um sonho. A ação contou com 7 vídeos, guia exclusivo de viagens e participação dos influenciadores no podcast Planejar pra Vida.
O reality acompanhou o planejamento financeiro do casal de influenciadores Luan e Ale, do canal Errei, em uma viagem à Ásia. Com orientação da planejadora financeira CFP® Viviane Ferreira, eles mostraram, na prática, como organizar metas e orçamento para realizar um sonho. A ação contou com 7 vídeos, guia exclusivo de viagens e participação dos influenciadores no podcast Planejar pra Vida.
Planejito
Planejito
Para trazer leveza e humor ao projeto, foi criado um personagem original inspirado nos elementos visuais do logo da Planejar. A proposta é tornar os conceitos de educação financeira mais acessíveis e didáticos para diferentes públicos, com conteúdos em formato de História em Quadrinhos.
Para trazer leveza e humor ao projeto, foi criado um personagem original inspirado nos elementos visuais do logo da Planejar. A proposta é tornar os conceitos de educação financeira mais acessíveis e didáticos para diferentes públicos, com conteúdos em formato de História em Quadrinhos.
Resultados
Resultados
Ao longo de 2025, o projeto Planejar pra Vida, considerando o conjunto de ações desenvolvidas em múltiplas plataformas, superou as metas estabelecidas e registrou resultados expressivos: 8,9 milhões de alcance, 1,4 milhão de interações (engajamento), 52 mil seguidores e 293 mil cliques direcionados.
Ao longo de 2025, o projeto Planejar pra Vida, considerando o conjunto de ações desenvolvidas em múltiplas plataformas, superou as metas estabelecidas e registrou resultados expressivos: 8,9 milhões de alcance, 1,4 milhão de interações (engajamento), 52 mil seguidores e 293 mil cliques direcionados.
8,9 milhões
de alcance
1,4 milhão
de interações
52 mil
seguidores
293 mil cliques direcionados
Campanha de 25 anos
Campanha de 25 anos
A celebração dos 25 anos da Planejar foi marcada por uma campanha institucional robusta, concebida para valorizar a trajetória da entidade e reforçar seu papel na consolidação do planejamento financeiro no Brasil. A iniciativa contou com o desenvolvimento de uma identidade visual comemorativa e a atualização dos materiais de comunicação, refletindo a evolução e a maturidade da marca ao longo de sua história.
Mais do que uma ação comemorativa, a campanha resgatou marcos relevantes dessa jornada, por meio da divulgação de curiosidades, conteúdos históricos e depoimentos de profissionais CFP®, evidenciando o impacto da certificação na construção de carreiras e no fortalecimento do setor. Ao dar voz à comunidade, a Planejar transformou a celebração em um movimento de reconhecimento coletivo, conectando passado, presente e futuro da profissão.
A celebração dos 25 anos da Planejar foi marcada por uma campanha institucional robusta, concebida para valorizar a trajetória da entidade e reforçar seu papel na consolidação do planejamento financeiro no Brasil. A iniciativa contou com o desenvolvimento de uma identidade visual comemorativa e a atualização dos materiais de comunicação, refletindo a evolução e a maturidade da marca ao longo de sua história.
Mais do que uma ação comemorativa, a campanha resgatou marcos relevantes dessa jornada, por meio da divulgação de curiosidades, conteúdos históricos e depoimentos de profissionais CFP®, evidenciando o impacto da certificação na construção de carreiras e no fortalecimento do setor. Ao dar voz à comunidade, a Planejar transformou a celebração em um movimento de reconhecimento coletivo, conectando passado, presente e futuro da profissão.
Pesquisas
Pesquisas
Em 2025, a Planejar intensificou sua atuação orientada por dados, fortalecendo a tomada de decisão estratégica e a geração de valor para seus diferentes públicos. Ao longo do período, foram conduzidas duas pesquisas proprietárias, cujos resultados subsidiaram o direcionamento de iniciativas e o posicionamento institucional da entidade.
Em 2025, a Planejar intensificou sua atuação orientada por dados, fortalecendo a tomada de decisão estratégica e a geração de valor para seus diferentes públicos. Ao longo do período, foram conduzidas duas pesquisas proprietárias, cujos resultados subsidiaram o direcionamento de iniciativas e o posicionamento institucional da entidade.
O planejamento financeiro do brasileiro: da consciência à prática
O planejamento financeiro do brasileiro: da consciência à prática
Realizada em parceria com o instituto Datafolha, a pesquisa ouviu 2 mil pessoas das classes A, B e C em todo o país e revelou um descompasso relevante entre a percepção e a prática no comportamento financeiro dos brasileiros.
Embora 59% se considerem planejados, 46% declaram insatisfação com sua condição financeira e 39% afirmam ter gastado mais do que receberam no último ano. Além disso, 43% não possuem reserva de emergência e 84% enfrentaram situações financeiras críticas nos 12 meses anteriores.
O estudo também evidencia baixa adoção de instrumentos estruturados de longo prazo: apenas 15% dos não aposentados possuem previdência privada e somente 7% formalizaram planejamento sucessório. Os dados indicam que o conceito de planejamento financeiro ainda é, frequentemente, associado ao controle de despesas, e não a uma estratégia estruturada de longo prazo.
Ao mesmo tempo, a pesquisa revela oportunidades relevantes para o setor. Embora 57% dos entrevistados não contem com apoio profissional, 49% consideram contratar um planejador financeiro, especialmente para organizar a vida financeira, esclarecer dúvidas e lidar com burocracias. A taxa de contratação ainda é baixa (2%), mas o potencial de crescimento é significativo.
Nesse contexto, os resultados reforçam o papel estratégico do profissional CFP® na transformação da percepção em prática, contribuindo
para a construção de maior segurança financeira no longo prazo.
Realizada em parceria com o instituto Datafolha, a pesquisa ouviu 2 mil pessoas das classes A, B e C em todo o país e revelou um descompasso relevante entre a percepção e a prática no comportamento financeiro dos brasileiros.
Embora 59% se considerem planejados, 46% declaram insatisfação com sua condição financeira e 39% afirmam ter gastado mais do que receberam no último ano. Além disso, 43% não possuem reserva de emergência e 84% enfrentaram situações financeiras críticas nos 12 meses anteriores.
O estudo também evidencia baixa adoção de instrumentos estruturados de longo prazo: apenas 15% dos não aposentados possuem previdência privada e somente 7% formalizaram planejamento sucessório. Os dados indicam que o conceito de planejamento financeiro ainda é, frequentemente, associado ao controle de despesas, e não a uma estratégia estruturada de longo prazo.
Ao mesmo tempo, a pesquisa revela oportunidades relevantes para o setor. Embora 57% dos entrevistados não contem com apoio profissional, 49% consideram contratar um planejador financeiro, especialmente para organizar a vida financeira, esclarecer dúvidas e lidar com burocracias. A taxa de contratação ainda é baixa (2%), mas o potencial de crescimento é significativo.
Nesse contexto, os resultados reforçam o papel estratégico do profissional CFP® na transformação da percepção em prática, contribuindo
para a construção de maior segurança financeira no longo prazo.
59%
dos brasileiros se consideram planejados
59%
dos brasileiros se consideram planejados
46%
estão insatisfeitos com a condição financeira
46%
estão insatisfeitos com a condição financeira
39%
gastaram mais do que receberam no último ano
39%
gastaram mais do que receberam no último ano
43%
não possuem reserva de emergência
43%
não possuem reserva de emergência
84%
enfrentaram situações financeiras críticas nos últimos 12 meses
84%
enfrentaram situações financeiras críticas nos últimos
12 meses
15%
dos não aposentados têm previdência privada
15%
dos não aposentados têm previdência privada
7%
formalizaram planejamento sucessório
7%
formalizaram planejamento sucessório
49%
considerariam contratar um planejador financeiro
49%
considerariam contratar um planejador financeiro
2%
contratariam um planejador
2%
contratariam um planejador
Pesquisa de Remuneração e Carreira
Pesquisa de Remuneração e Carreira
40%
recebem mais de R$ 20 mil mensalmente.
40%
recebem mais de R$ 20 mil mensalmente.
83%
declaram-se realizados
com a carreira
83%
declaram-se realizados
com a carreira
92%
afirmaram estar satisfeitos com o impacto positivo na vida dos clientes
92%
afirmaram estar satisfeitos com o impacto positivo na vida dos clientes
A pesquisa de Remuneração e Carreira, realizada com 567 profissionais CFP®, evidenciou o impacto da certificação na evolução profissional
e nas oportunidades de carreira.
Metade dos respondentes afirmou ter ampliado seus ganhos após conquistarem a certificação, sendo que 40% recebem mais de R$ 20 mil mensais. O levantamento também aponta elevados níveis de satisfação: 83% declaram-se realizados com a carreira, 92% satisfeitos com o impacto positivo na vida dos clientes e 82% com o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.
O estudo também destacou que 18% dos profissionais atuam como planejadores independentes, mas 67% consideram essa possibilidade
e 81% apontam que a certificação CFP® é um facilitador para essa transição.
A pesquisa de Remuneração e Carreira, realizada com 567 profissionais CFP®, evidenciou o impacto da certificação na evolução profissional
e nas oportunidades de carreira.
Metade dos respondentes afirmou ter ampliado seus ganhos após conquistarem a certificação, sendo que 40% recebem mais de R$ 20 mil mensais. O levantamento também aponta elevados níveis de satisfação: 83% declaram-se realizados com a carreira, 92% satisfeitos com o impacto positivo na vida dos clientes e 82% com o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.
O estudo também destacou que 18% dos profissionais atuam como planejadores independentes, mas 67% consideram essa possibilidade e 81% apontam que a certificação CFP® é um facilitador para essa transição.
Congresso Internacional Planejar
Realizado em 4 de novembro de 2025, no Hotel Unique, o Congresso Internacional Planejar manteve-se como principal evento da instituição, reunindo conteúdo técnico de alto nível e proporcionando networking qualificado.
O Congresso promoveu uma agenda alinhada às transformações do setor, reunindo especialistas de destaque do mercado financeiro e de áreas complementares.
Público
1.200 participantes
48% participaram de maneira física
52% participaram de maneira online
57% homens
62% da cidade de São Paulo
Congresso Internacional Planejar
Realizado em 4 de novembro de 2025, no Hotel Unique, o Congresso Internacional Planejar manteve-se como principal evento da instituição, reunindo conteúdo técnico de alto nível e proporcionando networking qualificado.
O Congresso promoveu uma agenda alinhada às transformações do setor, reunindo especialistas de destaque do mercado financeiro e de áreas complementares.
Público
1.200 participantes
48% participaram de maneira física
52% participaram de maneira online
57% homens
62% da cidade de São Paulo
Realizado em 4 de novembro de 2025, no Hotel Unique, o Congresso Internacional Planejar manteve-se como principal evento da instituição, reunindo conteúdo técnico de alto nível e proporcionando networking qualificado.
O Congresso promoveu uma agenda alinhada às transformações do setor, reunindo especialistas de destaque do mercado financeiro e de áreas complementares.
Realizado em 4 de novembro de 2025, no Hotel Unique, o Congresso Internacional Planejar manteve-se como principal evento da instituição, reunindo conteúdo técnico de alto nível e proporcionando networking qualificado.
O Congresso promoveu uma agenda alinhada às transformações do setor, reunindo especialistas de destaque do mercado financeiro e de áreas complementares.
Congresso em números
Congresso em números
Mais de 2,4 mil usuários acessando o conteúdo do site
Mais de 2,4 mil usuários acessando o conteúdo do site
6 palestras técnicas
6 palestras técnicas
40 palestrantes nacionais
e 1 internacional
40 palestrantes nacionais
e 1 internacional
7 plenárias
7 plenárias
23 patrocinadores
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+ de 112 publicações sobre o congresso entre Instagram, LinkedIn, canal do WhatsApp e E-mail Marketing
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+ de 7 horas de transmissão ao vivo
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4.347 créditos de educação continuada foram lançados por meio do evento
4.347 créditos de educação continuada foram lançados por meio do evento
Premiações
Premiações
Prêmio ABAI
Prêmio ABAI
A Planejar apoiou a realização da primeira edição do Prêmio Melhores da Assessoria 2025, oferecido pela Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos (ABAI).
A iniciativa foi criada para reconhecer profissionais que se destacam por seu conhecimento técnico, reputação, qualidade de relacionamento e abordagem de planejamento financeiro 360º junto aos clientes, consolidando-se como uma vitrine de autoridade e networking para o setor em âmbito nacional.
Como forma de valorizar a qualificação profissional, candidatos com a certificação CFP® receberam pontuação adicional no processo de seleção. As inscrições foram avaliadas por uma banca especializada e a etapa final contou com votação popular.
A Planejar apoiou a realização da primeira edição do Prêmio Melhores da Assessoria 2025, oferecido pela Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos (ABAI).
A iniciativa foi criada para reconhecer profissionais que se destacam por seu conhecimento técnico, reputação, qualidade de relacionamento e abordagem de planejamento financeiro 360º junto aos clientes, consolidando-se como uma vitrine de autoridade e networking para o setor em âmbito nacional.
Como forma de valorizar a qualificação profissional, candidatos com a certificação CFP® receberam pontuação adicional no processo de seleção. As inscrições foram avaliadas por uma banca especializada e a etapa final contou com votação popular.