A Comissão de Educação atua de forma consultiva e curatorial nos temas relacionados à formação, ao desenvolvimento e à educação continuada dos profissionais de planejamento financeiro, tanto em iniciativas próprias quanto em cursos oferecidos por terceiros. É também o órgão responsável por acompanhar e sugerir atividades vinculadas ao Programa de Educação.
Durante o ano de 2025, a Comissão de Educação passou por uma renovação de membros, equilibrando a representatividade de todos os grupos profissionais da associação e o alinhamento direto entre as diretrizes estratégicas, as decisões tomadas e a execução do corpo técnico da Planejar.
Além disso, a estruturação do Congresso Internacional contou com a curadoria desta comissão. O grupo deliberou que, embora as pesquisas da Planejar, realizadas pela Datafolha, não fossem o único condutor central, elas serviriam como base para o conteúdo das palestras técnicas, assegurando que as temáticas abordadas estivessem ancoradas em dados reais do mercado.
O grupo realizou um mapeamento completo da agenda, determinando a simplificação dos processos de concessão de créditos dentro do Programa de Educação Continuada (PEC), que foi automatizada a partir de QR Codes, com a exclusão de enquetes para os eventos síncronos, presenciais ou online. A priorização de temas norteadores para cursos e eventos futuros também esteve na agenda de trabalho do grupo.
Houve, ainda, um esforço concentrado na melhoria do Portal de Educação. Estas conversas abrangeram desde a experiência do usuário até a realização de pesquisas internas para entender quais são as expectativas dos profissionais em relação à plataforma de aprendizagem.
Além disso, a comissão passou a realizar relatórios periódicos de desempenho e dados para validar a efetividade das ações educativas.
O ano de 2025 marcou a chegada de 11.425 novos profissionais CFP® à Planejar. Esses profissionais tiveram acesso a uma trilha exclusiva, que dividiu os conteúdos de acordo com a profundidade de cada tema, além de um material de Onboarding que apresentou em detalhes as áreas e iniciativas da associação.
O formato inédito despertou grande interesse por parte dos associados. Em 22 horas de conteúdo, o novo curso se propôs a trazer conteúdos aprofundados em alguma das áreas do Planejamento Financeiro. Em 2025, a turma piloto abordou o tema “Planejamento Sucessório” e distribuiu 10 créditos a cada um dos 59 participantes.
Outro lançamento bem recebido pelos profissionais CFP® no ano foi os webinars “Planejar em Pauta”. A proposta foi trazer de forma rápida e tempestiva conteúdos sobre temas em discussão no mercado. As 4 edições do evento em 2025 reuniram juntas 902 participantes, distribuíram 1 crédito cada e abordaram os temas ligados à reforma tributária:
Reforma tributária sobre a renda
Estruturas societárias e holdings
Fundos exclusivos
Investimentos no exterior
O Programa de Educação Continuada ampliou sua presença fora de São Paulo, onde está localizada a sede da Planejar, reforçando em 2025 sua missão de oferecer conteúdos de excelência para a atualização dos profissionais certificados em todo o país.
As palestras receberam cerca de 500 participantes, fortalecendo conexões profissionais e a troca de experiências. Dos 14 eventos presenciais, três foram realizados em São Paulo e 11 em outros estados, liderados pelas Embaixadas. Outras 5 palestras foram transmitidas de forma online.
O número de conteúdos em 2025 no Portal de Educação superou a marca de 540. Foram mais de 30 mil acessos ao portal no período, que recebeu novos conteúdos ligados a temas como Criptoativos, Tokenização, Investimentos Internacionais, Plágio - Propriedade Intelectual e Inteligência Artificial, Estratégias para a construção de portfólios, Inteligência Artificial no Relacionamento com o cliente e Reforma Tributária.
Um total de 100,2 mil créditos foram distribuídos a 8,5 mil profissionais CFP® no ano, marca bem acima da registrada em 2024, quando foram registrados 56,7 mil créditos para 5,8 mil profissionais.
543
conteúdos
30 mil
acessos
100,2 mil
créditos distribuídos
8,5 mil
profissionais
Durante o ano, a CFP® Professional Magazine publicou 22 artigos técnicos e análises aprofundadas sobre diferentes frentes do planejamento financeiro, todos assinados por profissionais certificados. Entre os temas abordados, estiveram o planejamento sucessório, investimentos, gestão de riscos, previdência, aspectos tributários e finanças comportamentais.
Compõem a Comissão de Conscientização Financeira: