Educação
Educação
"Em 2025, a Comissão de Educação ajudou a transformar diretrizes estratégicas em ações tangíveis, com a realização de fóruns importantes para o desenvolvimento do profissional certificado, como a Imersão e o Planejar em Pauta, a modernização da jornada digital do associado no Portal de Educação e a curadoria técnica de alto nível para o nosso Congresso Internacional. Foi um ano de consolidação de processos que elevaram o padrão de excelência da certificação CFP® no Brasil."
"Em 2025, a Comissão de Educação ajudou a transformar diretrizes estratégicas em ações tangíveis, com a realização de fóruns importantes para o desenvolvimento do profissional certificado, como a Imersão e o Planejar em Pauta, a modernização da jornada digital do associado no Portal de Educação e a curadoria técnica de alto nível para o nosso Congresso Internacional. Foi um ano de consolidação de processos que elevaram o padrão de excelência da certificação CFP® no Brasil."
Eduardo Forestieri, CFP®
Coordenador da Comissão de Educação
Eduardo Forestieri, CFP®
e coordenador da Comissão de Educação
Eduardo Forestieri, CFP®
Coordenador da Comissão de Educação



Comissão de Educação
Comissão de Educação
A Comissão de Educação atua de forma consultiva e curatorial nos temas relacionados à formação, ao desenvolvimento e à educação continuada dos profissionais de planejamento financeiro, tanto em iniciativas próprias quanto em cursos oferecidos por terceiros. É também o órgão responsável por acompanhar e sugerir atividades vinculadas ao Programa de Educação.
A Comissão de Educação atua de forma consultiva e curatorial nos temas relacionados à formação, ao desenvolvimento e à educação continuada dos profissionais de planejamento financeiro, tanto em iniciativas próprias quanto em cursos oferecidos por terceiros. É também o órgão responsável por acompanhar e sugerir atividades vinculadas ao Programa de Educação.
Principais avanços da Comissão de Educação
Principais avanços da Comissão de Educação
Durante o ano de 2025, a Comissão de Educação passou por uma renovação de membros, equilibrando a representatividade de todos os grupos profissionais da associação e o alinhamento direto entre as diretrizes estratégicas, as decisões tomadas e a execução do corpo técnico da Planejar.
Além disso, a estruturação do Congresso Internacional contou com a curadoria desta comissão. O grupo deliberou que, embora as pesquisas da Planejar, realizadas pela Datafolha, não fossem o único condutor central, elas serviriam como base para o conteúdo das palestras técnicas, assegurando que as temáticas abordadas estivessem ancoradas em dados reais do mercado.
O grupo realizou um mapeamento completo da agenda, determinando a simplificação dos processos de concessão de créditos dentro do Programa de Educação Continuada (PEC), que foi automatizada a partir de QR Codes, com a exclusão de enquetes para os eventos síncronos, presenciais ou online. A priorização de temas norteadores para cursos e eventos futuros também esteve na agenda de trabalho do grupo.
Houve, ainda, um esforço concentrado na melhoria do Portal de Educação. Estas conversas abrangeram desde a experiência do usuário até a realização de pesquisas internas para entender quais são as expectativas dos profissionais em relação à plataforma de aprendizagem.
Além disso, a comissão passou a realizar relatórios periódicos de desempenho e dados para validar a efetividade das ações educativas.
Durante o ano de 2025, a Comissão de Educação passou por uma renovação de membros, equilibrando a representatividade de todos os grupos profissionais da associação e o alinhamento direto entre as diretrizes estratégicas, as decisões tomadas e a execução do corpo técnico da Planejar.
Além disso, a estruturação do Congresso Internacional contou com a curadoria desta comissão. O grupo deliberou que, embora as pesquisas da Planejar, realizadas pela Datafolha, não fossem o único condutor central, elas serviriam como base para o conteúdo das palestras técnicas, assegurando que as temáticas abordadas estivessem ancoradas em dados reais do mercado.
O grupo realizou um mapeamento completo da agenda, determinando a simplificação dos processos de concessão de créditos dentro do Programa de Educação Continuada (PEC), que foi automatizada a partir de QR Codes, com a exclusão de enquetes para os eventos síncronos, presenciais ou online. A priorização de temas norteadores para cursos e eventos futuros também esteve na agenda de trabalho do grupo.
Houve, ainda, um esforço concentrado na melhoria do Portal de Educação. Estas conversas abrangeram desde a experiência do usuário até a realização de pesquisas internas para entender quais são as expectativas dos profissionais em relação à plataforma de aprendizagem.
Além disso, a comissão passou a realizar relatórios periódicos de desempenho e dados para validar a efetividade das ações educativas.
Portal de Educação
O formato inédito despertou grande interesse por parte dos associados. Em 22 horas de conteúdo, o novo curso se propôs a trazer conteúdos aprofundados em alguma das áreas do Planejamento Financeiro. Em 2025, a turma piloto abordou o tema “Planejamento Sucessório” e distribuiu 10 créditos a cada um dos 59 participantes.


Planejar em Pauta
Outro lançamento bem recebido pelos profissionais CFP® no ano foi a série de webinars “Planejar em Pauta”. A proposta foi trazer de forma rápida e tempestiva conteúdos sobre temas em discussão no mercado. As quatro edições do evento realizadas em 2025 reuniram, ao todo, 902 participantes, concederam 1 crédito por edição e abordaram temas relacionados à reforma tributária. Sendo estes:
Reforma tributária sobre a renda
Estruturas societárias e holdings
Fundos exclusivos
Investimentos no exterior





PECs
O Programa de Educação Continuada ampliou sua presença fora de São Paulo, onde está localizada a sede da Planejar, reforçando em 2025 sua missão de oferecer conteúdos de excelência para a atualização dos profissionais certificados em todo o país.
As palestras receberam cerca de 500 participantes, fortalecendo conexões profissionais e a troca de experiências. Dos 14 eventos presenciais, três foram realizados em São Paulo e 11 em outros estados, liderados pelas Embaixadas. Outras 5 palestras foram transmitidas de forma online.
Data e Local
Temas dos PECs
09/04/2025
São Paulo - SP
A nova era dos investimentos:
criptoativos e o impacto da tokenização
15/04/2025
Recife - PE
Impactos da reforma tributária no planejamento patrimonial nacional e internacional (Lei das Offshores)
24/04/2025
Porto Alegre - RS
Estratégias internacionais e tributação: o que mudou?
28/05/2025
Curitiba - PR
Criptoativos no contexto de alocação estratégica
04/06/2025
Online
Planejamento sucessório: caminhos, carreira e oportunidades
11/06/2025
Online
Sem fronteiras: mercado global e tendências para investimentos internacionais
03/07/2025
Belo Horizonte - MG
Desejo do cliente: a importância do planejamento sucessório e alinhamento de objetivos
29/07/2025
Vitória - ES
Destaques atuais do planejamento patrimonial e sucessório
07/08/2025
Rio de Janeiro - RJ
Impactos patrimoniais e sucessórios nos relacionamentos
21/08/2025
Brasilia - DF
Open Finance: a nova Fronteira do relacionamento entre o planejador e o cliente
10/09/2025
São Paulo - SP
ÉTICA | Plágio - propriedade intelectual e Inteligência Artificial
16/10/2025
Online
Estratégia de alto impacto para construir o portfólio global ideal
30/10/2025
Porto Alegre - RS
Planejamento financeiro independente: o modelo de Multi Family Office
13/11/2025
Goiânia - GO
Mitos e verdades: quando a Holding vira instrumento para blindar seu patrimônio, reduzir imposto e evitar prejuízos
25/11/2025
Online
Planejamento Sucessório em Offshore
28/11/2025
Salvador - BA
Planejamento patrimonial inteligente: estratégias para o novo cenário tributário
03/12/2025
São Paulo - SP
A nova relação com o cliente: usando a IA para aprofundar a confiança e a fidelidade
04/12/2025
Fortaleza - CE
O código comportamental da sucessão: como a neurociência apoia a conversa com as famílias
11/12/2025
Online
O valor tangível da conexão Humana na era digital: insights comportamentais para o planejamento financeiro
Portal de Educação
O número de conteúdos em 2025 no Portal de Educação superou a marca de 540. Foram mais de 30 mil acessos ao portal no período, que recebeu novos conteúdos ligados a temas como Criptoativos, Tokenização, Investimentos Internacionais, Plágio - Propriedade Intelectual e Inteligência Artificial, Estratégias para a construção de portfólios, Inteligência Artificial no Relacionamento com o cliente e Reforma Tributária.
Um total de 100,2 mil créditos foram distribuídos a 8,5 mil profissionais CFP® no ano, marca bem acima da registrada em 2024, quando foram registrados 56,7 mil créditos para 5,8 mil profissionais.
Destaques
543
conteúdos
30 mil
acessos
100,2 mil
créditos distribuídos
8,5 mil
profissionais
CFP® Magazine
Durante o ano, a CFP® Professional Magazine publicou 22 artigos técnicos e análises aprofundadas sobre diferentes frentes do planejamento financeiro, todos assinados por profissionais certificados. Entre os temas abordados, estiveram o planejamento sucessório, investimentos, gestão de riscos, previdência, aspectos tributários e finanças comportamentais.




Trilha para a primeira renovação
O ano de 2025 marcou a consolidação de um total de 11.425 profissionais CFP® vinculados à Planejar ao final do período. Esses profissionais tiveram acesso a uma trilha exclusiva, que dividiu os conteúdos de acordo com a profundidade de cada tema, além de um material de Onboarding que apresentou em detalhes as áreas e iniciativas da associação.
Trilha para a primeira renovação
O ano de 2025 marcou a consolidação de um total de 11.425 profissionais CFP® vinculados à Planejar ao final do período. Esses profissionais tiveram acesso a uma trilha exclusiva, que dividiu os conteúdos de acordo com a profundidade de cada tema, além de um material de Onboarding que apresentou em detalhes as áreas e iniciativas da associação.
Imersão Planejar
O formato inédito despertou grande interesse por parte dos associados. Em 22 horas de conteúdo, o novo curso se propôs a trazer conteúdos aprofundados em alguma das áreas do Planejamento Financeiro. Em 2025, a turma piloto abordou o tema “Planejamento Sucessório” e distribuiu 10 créditos a cada um dos 59 participantes.


Planejar em Pauta
Outro lançamento bem recebido pelos profissionais CFP® no ano foi a série de webinars “Planejar em Pauta”. A proposta foi trazer de forma rápida e tempestiva conteúdos sobre temas em discussão no mercado. As quatro edições do evento realizadas em 2025 reuniram, ao todo, 902 participantes, concederam 1 crédito por edição e abordaram temas relacionados à reforma tributária. Sendo estes:
Reforma tributária sobre a renda
Estruturas societárias e holdings
Fundos exclusivos
Investimentos no exterior
PECs
O Programa de Educação Continuada ampliou sua presença fora de São Paulo, onde está localizada a sede da Planejar, reforçando em 2025 sua missão de oferecer conteúdos de excelência para a atualização dos profissionais certificados em todo o país.
As palestras receberam cerca de 500 participantes, fortalecendo conexões profissionais e a troca de experiências. Dos 14 eventos presenciais, três foram realizados em São Paulo e 11 em outros estados, liderados pelas Embaixadas. Outras 5 palestras foram transmitidas de forma online.
Data e Local
Temas dos PECs
09/04/2025
São Paulo - SP
A nova era dos investimentos:
criptoativos e o impacto da tokenização
15/04/2025
Recife - PE
Impactos da reforma tributária no planejamento patrimonial nacional e internacional (Lei das Offshores)
24/04/2025
Porto Alegre - RS
Estratégias internacionais e tributação: o que mudou?
28/05/2025
Curitiba - PR
Criptoativos no contexto de alocação estratégica
04/06/2025
Online
Planejamento sucessório: caminhos, carreira e oportunidades
11/06/2025
Online
Sem fronteiras: mercado global e tendências para investimentos internacionais
03/07/2025
Belo Horizonte - MG
Desejo do cliente: a importância do planejamento sucessório e alinhamento de objetivos
29/07/2025
Vitória - ES
Destaques atuais do planejamento patrimonial e sucessório
07/08/2025
Rio de Janeiro - RJ
Impactos patrimoniais e sucessórios nos relacionamentos
21/08/2025
Brasilia - DF
Open Finance: a nova Fronteira do relacionamento entre o planejador e o cliente
10/09/2025
São Paulo - SP
ÉTICA | Plágio - propriedade intelectual e Inteligência Artificial
16/10/2025
Online
Estratégia de alto impacto para construir o portfólio global ideal
30/10/2025
Porto Alegre - RS
Planejamento financeiro independente: o modelo de Multi Family Office
13/11/2025
Goiânia - GO
Mitos e verdades: quando a Holding vira instrumento para blindar seu patrimônio, reduzir imposto e evitar prejuízos
25/11/2025
Online
Planejamento Sucessório em Offshore
28/11/2025
Salvador - BA
Planejamento patrimonial inteligente: estratégias para o novo cenário tributário
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São Paulo - SP
A nova relação com o cliente: usando a IA para aprofundar a confiança e a fidelidade
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Fortaleza - CE
O código comportamental da sucessão: como a neurociência apoia a conversa com as famílias
11/12/2025
Online
O valor tangível da conexão Humana na era digital: insights comportamentais para o planejamento financeiro
Portal de Educação
O número de conteúdos em 2025 no Portal de Educação superou a marca de 540. Foram mais de 30 mil acessos ao portal no período, que recebeu novos conteúdos ligados a temas como Criptoativos, Tokenização, Investimentos Internacionais, Plágio - Propriedade Intelectual e Inteligência Artificial, Estratégias para a construção de portfólios, Inteligência Artificial no Relacionamento com o cliente e Reforma Tributária.
Um total de 100,2 mil créditos foram distribuídos a 8,5 mil profissionais CFP® no ano, marca bem acima da registrada em 2024, quando foram registrados 56,7 mil créditos para 5,8 mil profissionais.
Destaques
543
conteúdos
30 mil
acessos
100,2 mil
créditos distribuídos
8,5 mil
profissionais

CFP® Magazine
Durante o ano, a CFP® Professional Magazine publicou 22 artigos técnicos e análises aprofundadas sobre diferentes frentes do planejamento financeiro, todos assinados por profissionais certificados. Entre os temas abordados, estiveram o planejamento sucessório, investimentos, gestão de riscos, previdência, aspectos tributários e finanças comportamentais.
Compõem a comissão:
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