A Comissão acompanha, de forma consultiva, a gestão das iniciativas de Comunicação e Marketing, incluindo as ações de relacionamento com a imprensa. Vinculado a ela, o Grupo de Trabalho Revisor é responsável por revisar os artigos produzidos por profissionais CFP®, publicados semanalmente em colunas nos portais do Valor Econômico e da Época Negócios.
As ações de comunicação e marketing realizadas ao longo de 2025 fortaleceram o relacionamento com o profissional CFP®, ampliaram o awareness da marca e difundiram a mensagem de conscientização financeira transformadora da entidade. A Comissão de Comunicação e Marketing colaborou estrategicamente com as iniciativas, participando da análise de temas de mercado e da sugestão de pautas com alto potencial de repercussão na mídia.
Por meio de uma estratégia integrada, a instituição combinou o desenvolvimento de novos canais e campanhas de anúncios em redes sociais a um relacionamento ativo com a imprensa. O trabalho conjunto entre os membros voluntários da Comissão e a equipe executiva, além da produção constante de pautas exclusivas, fortaleceu a presença da entidade, ampliando a relevância da Planejar no debate público.
O grupo também acompanhou os resultados das iniciativas que registraram crescimento em veículos qualificados e a expansão da estratégia digital, especialmente no LinkedIn. Houve ainda uma entrega mais segmentada para públicos distintos por meio dos perfis do Instagram @PlanejarOficial e @PlanejarPraVida.
Entre os marcos do período, destacam-se a divulgação da pesquisa em parceria com o Datafolha, a cobertura do Congresso Planejar e campanhas como “Orgulho de Ser CFP®”, que reforçaram o valor da certificação. Além disso, a Comissão contribuiu para a preparação de porta-vozes, apoiando o posicionamento da entidade e a coesão das mensagens divulgadas ao mercado.
No ambiente digital, 2025 foi marcado por avanços estruturais e pela expansão desse universo de produtos de comunicação da Planejar. O novo site, lançado no início do ano, foi desenvolvido para oferecer navegação mais intuitiva, responsiva e eficiente, melhorando a experiência do usuário. Ele foi concebido para contemplar tanto os profissionais CFP® quanto os candidatos e a sociedade em busca de informações sobre planejamento financeiro, entregando conteúdos segmentados que tornaram a busca por essas informações mais simples e eficiente.
O novo ambiente obteve quase 750 mil acessos durante o ano e contou com uma reformulação da plataforma “Encontre um Profissional CFP®”. A ferramenta de pesquisa foi repensada para tornar a busca por planejadores certificados mais objetiva e segmentada por especialidade, facilitando o acesso da população a profissionais qualificados e ampliando a visibilidade deles.
O Portal do Associado também passou por atualizações tecnológicas, alinhadas à identidade visual e à estratégia institucional.
Complementando essa estrutura, a Planejar consolidou uma nova etapa em sua comunicação ao lançar um canal exclusivo no WhatsApp para o público certificado. A iniciativa passou a atuar de forma integrada ao e-mail marketing, garantindo agilidade na entrega de mensagens aos profissionais e reforçando a criação do senso de pertencimento à comunidade de excelência. Nas redes sociais, a atuação foi estratégica para cada plataforma: o Instagram foi segmentado, agora mais focado naqueles que buscam entrar na trilha de certificação, sendo peça-chave para atingir a meta de 8 mil inscritos.Já o LinkedIn da Planejar consolidou-se como o principal pilar de credibilidade e relacionamento institucional. Com uma consistência e resultados majoritariamente orgânicos, a rede reafirmou a relevância dos conteúdos da Planejar e seu posicionamento como autoridade perante a comunidade financeira.
6 mil seguidores
541 mil em alcance
909 mil visualizações
46 mil seguidores
443 mil impressões
8 mil reações
2 mil seguidores
151 conteúdos enviados
396 reações
Essa força digital culminou na campanha “Orgulho de ser Profissional CFP®”, uma iniciativa desenhada para transformar trajetórias individuais de sucesso em um movimento coletivo de valorização.
Ao incentivar os profissionais a atuar como multiplicadores, a campanha deu protagonismo aos planejadores por meio do mote #OrgulhoDeSerProfissionalCFP®. A Planejar disponibilizou um pacote de artes exclusivo, motivando a comunidade a compartilhar suas próprias trajetórias. O movimento ganhou escala com captações em estúdio e a participação de personagens estratégicos, gerando um buzz orgânico: foram mais de 200 histórias compartilhadas, 169 mil visualizações e um alcance superior a 52 mil pessoas.
A estratégia foi posteriormente potencializada por uma campanha de mídia paga que impulsionou a Planejar a atingir o recorde de 8.582 inscritos no exame CFP® em 2025.
Em 2025, a Planejar deu seguimento à estratégia de posicionamento institucional na rede por meio do perfil executivo da CEO da Planejar, Ana Leoni. Desde outubro de 2024, Ana integra o programa Top Voices, grupo de especialistas reconhecidos globalmente e chancelados pela rede social.
As postagens combinam abordagem profissional com aspecto pessoal, fortalecendo a personificação da marca Planejar por meio de sua liderança. Em 2025, foram publicados 41 conteúdos — média de 2,5 por mês — abordando temas estratégicos do mercado financeiro e da certificação. Entre os posts de maior destaque estão o registro do Encontro FPSB; a publicação sobre a indicação do site Investidor10, que a reconheceu como uma das 10 mulheres de destaque do mercado financeiro, além dos conteúdos que abordaram mulheres investidoras como exemplo a ser seguido e a reflexão sobre bets como questão de saúde pública.
O desempenho reforça o papel da liderança como vetor de posicionamento institucional e influência qualificada no setor, engajando o público em torno de temas estratégicos da entidade e fortalecendo os profissionais. Ao final de dezembro de 2024, o perfil reunia quase 10 mil seguidores; em 2025, esse número avançou para 11.741, evidenciando o impacto da atuação estratégica neste canal.
Em 2025, a Planejar promoveu uma modernização estrutural em sua comunicação com a implementação de nova plataforma de e-mail marketing. A migração resultou em ganhos de performance, na redução de entregas em spam e em um aprimoramento visual das comunicações. Esse salto permitiu uma segmentação de público mais precisa, garantindo o envio de conteúdos personalizados e assertivos de acordo com o perfil de cada base. Com as mudanças, a Planejar alcançou o excelente marco de uma taxa média de quase 50% de abertura e 9% de taxa de cliques.
A newsletter institucional foi repaginada com evolução visual e editorial, o que resultou em boa performance em 2025. A nova estrutura foi desenhada para dar ainda mais voz às lideranças da Planejar, trazendo mensalmente reflexões e direcionamentos estratégicos assinados pela CEO da entidade, Ana Leoni.
Entre os destaques editoriais estão o Recado do Gestor, o Radar de Ética, com atualizações sobre esse pilar fundamental, e o Giro de Educação, que apresenta cursos voltados à educação continuada dos profissionais certificados. Com nove edições publicadas, o canal registrou taxa de abertura de 46,67%, o que representa um crescimento de 19,6% no volume de entregas e um salto de 51% no total de aberturas em relação ao ano anterior.
A Planejar criou o novo boletim com o objetivo de disponibilizar aos profissionais CFP® oportunidades exclusivas de atualização e descontos em cursos e atividades de parceiros institucionais. A iniciativa foi estruturada para oferecer à base certificada benefícios que agreguem valor à jornada profissional, facilitando o acesso a conteúdos voltados à educação continuada. Com uma frequência mensal, o canal realizou 18 envios ao longo do ano, registrando 40,30% de média de abertura e 3,32% de cliques.
Em 2025, o YouTube da Planejar passou por uma reorganização editorial que resultou em um crescimento expressivo, saltando de 18 mil para 60 mil inscritos no ano. A estratégia foi dividida em duas frentes, iniciando com a produção de uma jornada estruturada para candidatos, que já disponibiliza conteúdos detalhados sobre os módulos do exame.
A meta para os próximos ciclos é expandir essa trilha para cobrir todas as etapas, desde a obtenção da Certificação CFP® até orientações sobre manutenção e renovação. Complementando a grade, a frente voltada ao público final contou com a criação do Podcast Planejar pra Vida, que já soma mais de um milhão de visualizações, tornando-se o principal motor de engajamento da plataforma.
Com o propósito de ampliar de forma estruturada o alcance da educação financeira no Brasil e aproximar a sociedade dos profissionais certificados CFP®, a Planejar colocou em prática, em 2025, um projeto pensado para gerar transformação de comportamento.
O desafio era ir além da simples disseminação de conteúdo técnico e construir um ecossistema digital capaz de inspirar, engajar e estimular decisões financeiras conscientes — além de direcionar tráfego qualificado para a ferramenta de busca de profissionais no site da entidade.
O projeto nasceu em abril como uma plataforma de conteúdo multicanal, com presença no Instagram, no YouTube, e-mail marketing e no site. A construção da estratégia, desenvolvida em parceria com a Interteia Comunicação Estratégica, seguiu uma abordagem baseada em design thinking, com foco em empatia, testes constantes e evolução a partir do retorno do público.
A operação contou com a atualização diária nas redes sociais, monitoramento contínuo das conversas, gestão ativa de comunidade e uma estrutura consistente de mídia paga (YouTube, Meta e Google), além da criação de frentes editoriais próprias, pensadas para gerar valor de forma recorrente. O conteúdo editorial combinou linguagem nativa digital, incluindo uso de memes e tendências, com formatos estruturados de educação financeira, entre eles:
Podcast semanal “Planejar pra Vida”
Conteúdos recorrentes para Instagram e YouTube
Parcerias com influenciadores digitais
Série “Profissional CFP® Responde”
Reality show de planejamento financeiro
Criação do personagem Planejito
Desenvolvimento de guia de viagem como ferramenta de captação de leads
Produção de material rico sobre educação financeira
Newsletter mensal
Landing page dedicada à busca de profissionais CFP®
E para aprofundar as conversas iniciadas nas redes sociais, a Planejar criou o Podcast Planejar pra Vida. A iniciativa humaniza temas técnicos ao unir histórias reais à orientação de profissionais CFP®.
Ao longo das seis temporadas de 2025, o programa alternou sabatinas e temas densos a debates leves, apresentações de cases e tira-dúvidas, equilibrando o rigor técnico com o uso de humor para reduzir estigmas sobre o dinheiro, chegando a mais de um milhão de visualizações em 2026.
A estratégia contou com a participação de influenciadores como o Arthurito da Faria Lima, ampliando o alcance da mensagem para além da base tradicional da entidade. O projeto também foi uma vitrine para a atuação dos profissionais certificados e uma ferramenta de relacionamento com a própria comunidade CFP®.
Os números confirmam a eficiência da iniciativa com 759.205 visualizações nas plataformas de áudio e vídeo e a conquista de 33 mil novos inscritos para o canal. Além disso, a exposição direcionou à ferramenta de busca de profissionais no site, conectando o interesse à contratação de um planejador certificado.
759.205 visualizações no YouTube, Spotify, Amazon Music e Deezer
Impulsionamento do YouTube da Planejar
43,9 mil inscritos
+ 33.732 novos +330%
1.024.182 vis.
74% destas são do podcast
Série criada para responder às dúvidas mais frequentes do público, com a participação de especialistas certificados, traduzindo temas técnicos em orientações práticas e confiáveis.
Para trazer mais leveza às redes do Planejar pra Vida, criamos o quadro “Ciladas Financeiras”, com Paula Tebett interpretando personagens como o Planilheiro e Valentina, que retratam comportamentos equivocados na relação com o dinheiro.
A iniciativa acompanhou o planejamento financeiro de uma viagem à Ásia com orientação da planejadora financeira CFP® Viviane Ferreira, mostrando na prática como organizar metas e orçamento. A ação contou com 7 episódios, guia exclusivo e participação no podcast Planejar pra Vida.
Para reforçar a leveza e o humor no projeto, foi criado um personagem original inspirado nos elementos visuais do logo da Planejar. A proposta é tornar os conceitos de educação financeira mais acessíveis e didáticos para diferentes públicos, com conteúdos em HQs.
8,9 milhões
de alcance
1,4 milhão
de interações
61 mil novos seguidores
293 mil cliques direcionados
Ao longo de 2025, o projeto superou as metas estabelecidas, alcançando 8,9 milhões de alcance, 1,4 milhão de interações (engajamento), 61 mil novos seguidores e 293 mil cliques direcionados, consolidando um desempenho expressivo em visibilidade e conversão.
Os resultados consolidaram o Planejar pra Vida como uma iniciativa estratégica na promoção de uma educação financeira mais acessível e de qualidade.
Os 25 anos da Planejar contaram com identidade visual comemorativa e campanha extensa, reforçando o posicionamento histórico da entidade. Houve a atualização dos materiais de comunicação da entidade em geral e a divulgação de curiosidades sobre a história da Planejar, depoimentos dos profissionais CFP® e entre outros.
A atuação com a imprensa evoluiu de um modelo predominantemente reativo para uma estratégia estruturada e proativa. A Planejar intensificou a agenda de relacionamento com jornalistas e veículos estratégicos, ampliando a presença qualificada na mídia. Hoje, cerca de metade da exposição obtida decorre de pautas proativas desenvolvidas pela própria entidade.
Foi criada uma área de imprensa no site institucional, e a Planejar atuou com três colunas fixas semanais com artigos de profissionais CFP® nos portais do Valor Econômico, da Época Negócios e da Gazeta Mercantil Digital.
A Comissão de Comunicação e Marketing foi reestruturada, e o Grupo de Trabalho de Conteúdo foi incorporado à governança interna, fortalecendo o fluxo editorial e a geração de pautas estratégicas.
No campo institucional, a agenda foi organizada em quatro frentes: relacionamento com reguladores e autorreguladores, aproximação com associações e certificadoras, intercâmbio acadêmico e fortalecimento da empregabilidade do profissional CFP®. O objetivo é posicionar a Planejar como interlocutora qualificada nas discussões relevantes do mercado financeiro.
Ao longo do ano, os porta-vozes falaram 350 vezes com a imprensa, uma média de 29 interações por mês. Essas exposições estão balanceadas entre reativas, com 53% e proativas, com 47%. O número de matérias publicadas em veículos qualificados em 2025 foi de 3.220, em média 268 por mês, citando a Planejar ou a marca CFP®.
350 entrevistas concedidas
3.220 matérias publicadas
Aumento de 116,5%
107 artigos publicados no Valor Econômico (Consultório Financeiro), da Época Negócios (Seu Planejamento Financeiro) e na Gazeta Mercantil Digital.
A Planejar estruturou um programa de capacitação de porta-vozes, incluindo media training com o Conselho de Administração, organização de mensagens-chave e incentivo à atuação dos embaixadores como representantes institucionais nas diferentes regiões do país. Em 2025, a Planejar contou com um time de 238 porta-vozes, que receberam 3 palestras direcionadas. A estratégia fortaleceu a presença da entidade em eventos, palestras e entrevistas.
Em 2025, a Planejar intensificou sua atuação baseada em dados, fortalecendo a tomada de decisão estratégica e a geração de valor para seus públicos. A entidade realizou duas pesquisas, avaliando os resultados para aprimorar processos e direcionar as ações com maior precisão.
Os resultados das pesquisas “O planejamento financeiro do brasileiro: da consciência à prática” e “Remuneração e Carreira” reforçam o compromisso da Planejar com a evolução do setor, posicionando a entidade como uma referência que se comunica com base em evidências e fortalece a relevância da credencial CFP® no Brasil.
A transparência também foi ampliada com a publicação do Relatório de Desempenho dos candidatos no exame CFP®, oferecendo dados estratégicos ao mercado e às instituições de ensino.
A primeira edição da pesquisa, realizada pela Planejar em parceria com o instituto DataFolha, entrevistou 2 mil pessoas das classes A, B e C em todo o país, revelando um descompasso entre percepção e prática.
Embora 59% dos brasileiros se considerem planejados, 46% estão insatisfeitos com sua condição financeira e 39% gastaram mais do que receberam no último ano. Além disso, 43% não possuem reserva de emergência e 84% enfrentaram situações financeiras críticas nos últimos 12 meses. O estudo também aponta baixa adesão a instrumentos estruturados de longo prazo: apenas 15% dos não aposentados têm previdência privada e somente 7% formalizaram planejamento sucessório, evidenciando que o conceito de planejamento financeiro ainda é frequentemente confundido com simples controle de despesas.
A pesquisa também destaca oportunidades relevantes para o setor. Apesar de 57% afirmarem não contar com apoio profissional, 49% consideraram contratar um planejador financeiro, principalmente para organizar a vida financeira, esclarecer dúvidas e lidar com burocracias. A contratação efetiva ainda é baixa (2%), mas o potencial de crescimento é expressivo, especialmente nas classes A e B.
Os dados indicam espaço estratégico para a atuação do profissional CFP®, reforçando a importância da orientação qualificada para transformar percepção em prática e promover maior segurança financeira de longo prazo.
59%
dos brasileiros se consideram planejados
46%
estão insatisfeitos com a condição financeira
39%
gastaram mais do que receberam no último ano
43%
não possuem reserva de emergência
84%
enfrentaram situações financeiras críticas nos últimos 12 meses
15%
dos não aposentados têm previdência privada
7%
formalizaram planejamento sucessório
49%
considerariam contratar um planejador financeiro
2%
contratariam um planejador
Pesquisa realizada pela Planejar com 567 profissionais CFP® mostra que a certificação tem impacto direto na evolução de carreira e renda: metade dos respondentes afirma ter aumentado os ganhos após a certificação, e 40% recebem mais de R$20 mil por mês.
O levantamento também aponta altos níveis de satisfação profissional, com 83% realizados com a carreira, 92% satisfeitos com o impacto positivo na vida dos clientes e 82% com o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, reforçando o papel da certificação como diferencial competitivo e vetor de crescimento.
A atuação independente surge como tendência relevante: 18% já trabalham como autônomos e 67% consideram seguir esse caminho, sendo que 81% enxergam um facilitador na certificação para essa transição. O estudo também revela diversidade nos modelos de remuneração — 38% cobram diretamente pelo planejamento financeiro — e mostra que 20% são proprietários das empresas em que atuam, evidenciando o potencial empreendedor associado à certificação CFP®.
Realizado em 4 de novembro de 2025, no Hotel Unique, o Congresso Internacional Planejar manteve-se como principal evento da entidade, com foco em conteúdo técnico, networking e fortalecimento dessa comunidade. A edição de 2025 contou com identidade visual própria, ampla divulgação — inclusive em eventos regionais e campanhas digitais — e reforçou o conceito de pertencimento, posicionando a Planejar como a casa do profissional CFP®.
O evento reuniu mais de 1.200 participantes entre presenciais (47,94%) e online (52,06%), com 43,20% do público feminino e 56,80% masculino. Os três estados com maior participação foram São Paulo (62,13%), Rio de Janeiro (9,16%) e Minas Gerais (4,73%).
Sob o tema “O entendimento que gera valor: o novo cliente e o papel do planejamento financeiro num mundo em evolução”, o Congresso reuniu nomes de peso. Amy Osborne, da Franklin Templeton, falou de conexão entre gerações; e Altay de Souza, da Naruhodo!, Felipe Paiva, da B3, e a CEO da Planejar, Ana Leoni, apresentaram os resultados da pesquisa nacional realizada com o Datafolha sobre o planejamento financeiro no Brasil.
A abertura contou com a plenária de boas-vindas da CEO Ana Leoni, que destacou o papel estratégico da certificação e da educação financeira no fortalecimento do setor. A programação trouxe palestras técnicas e mais transversais sobre a carreira em planejamento financeiro, a respeito da independência profissional, questões regulatórias, o futuro da profissão, entre outros. Houve, ainda, relevante palestra sobre ética de Eduardo Giannetti, economista, professor e membro da Academia Brasileira de Letras.
Já o tema do fechamento foram as decisões mundiais na economia nacional em ano de eleições com Murillo de Aragão, da IBDL e da Arko Advice, e Zeina Latif, da Gibraltar Consulting.
Mais de 2,4 mil usuários acessando o conteúdo do site
6 palestras técnicas
40 palestrantes nacionais
e 1 internacional
7 plenárias
26 patrocinadores
+ de 112 publicações sobre o congresso entre Instagram, LinkedIn, canal do WhatsApp e E-mail Marketing
+ de 7 horas de transmissão ao vivo
Prêmio ABAI
A Planejar apoiou a primeira edição do Prêmio ABAI – Melhores da Assessoria 2025, concedido pela Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos. Reconhecimento para os assessores de investimento que se destacaram pelo conhecimento técnico, reputação, relacionamento e planejamento financeiro 360º de seus clientes faz a sua estreia como vitrine de autoridade e networking para profissionais de todo o país. Profissionais com a certificação CFP® receberam um ponto extra na seleção. As inscrições foram avaliadas por uma banca, com a participação da Planejar, e a última etapa foi consagrada por votação popular.
Vencedor
Rodrigo Azevedo, sócio-fundador da GT Capital, foi o vencedor da categoria Melhor Assessor do Sul. Rodrigo é especialista em investimentos (CEA) e planejador financeiro CFP®, com 19 anos de experiência no mercado e atuação junto a clientes de alta renda.
Paula Bazzo, CFP® e Coordenadora da Comissão de Comunicação e Marketing
Nayra Sombra, CFP® e Vice-Coordenadora Comissão de Comunicação e Marketing
Arthur Amorim, CFP®
Eduardo Amuri, CFP®
Estela Borgheri, CFP®
Felipe Cafazzi, CFP®
Harion Camargo, CFP®
Henrique Soares, CFP®
Rodrigo Gaiardo, CFP®
Sergio Leão, CFP®
Tais Magalhães, CFP®
Vivian Rodrigues, CFP®