Desenvolva uma visão global para orientar seus clientes com mais segurança. Aprenda a estruturar carteiras internacionais, compreender o impacto do câmbio e construir estratégias de investimento alinhadas aos objetivos, perfil e necessidades de cada investidor.
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O que é a Imersão Planejar?
O que é a Imersão Planejar?
Uma experiência intensiva de aprendizado com mais de 24 horas de conteúdo ministradas por especialistas renomados.
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mais de 24 horas de conteúdo ministradas por especialistas renomados.
Para quem é
a Imersão?
Para quem é
a Imersão?
Planejadores financeiros que querem se destacar no mercado e aprender de maneira prática e intensiva sobre Investimentos no Exterior.
Planejadores financeiros que querem se destacar no mercado e aprender de maneira prática e intensiva sobre Investimentos no Exterior.
Quando é
a Imersão?
Quando é
a Imersão?
De 13 de agosto a 24 de setembro de 2026, com encontros ao vivo, sempre às terças, quartas e quintas (das 19h às 20h30). A imersão conta ainda com uma aula inaugural.
De 13 de agosto a 24 de setembro de 2026, com encontros ao vivo, sempre às terças, quartas e quintas (das 19h às 20h30). A imersão conta ainda com uma aula inaugural.
Entenda o que será abordado nos encontros da Imersão Planejar
Entenda o que será abordado
nos encontros da Imersão Planejar
Módulo I
Fundamentos do investimento no exterior
Módulo Il
Perfil do cliente e diagnóstico patrimonial global
Módulo Ill
Instrumentos de investimentos no exterior
Módulo lV
Gestão de risco cambial no patrimônio global
Módulo V
Construção e gestão da carteira internacional
Módulo VI
Tributação e obrigações regulatórias
Módulo I
Fundamentos do investimento no exterior
Módulo Ill
Instrumentos de investimentos no exterior
Módulo V
Construção e gestão da carteira internacional
Módulo Il
Perfil do cliente e diagnóstico patrimonial global
Módulo lV
Gestão de risco cambial no patrimônio global
Módulo VI
Tributação e obrigações regulatórias
GARANTA A SUA VAGA
Quem são os professores confirmados
Quem são os
professores confirmados
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Graduado e pós-graduado em Gestão de Tecnologia da Informação. Corretor de seguros especialista em seguros de pessoas e previdência privada. Membro da Million Dollar Round Table (MDRT) com 5 qualificações consecutivas. Sócio da Trinsur e MV Magneto Corretora de Seguros. Sócio fundador da RC4VC (multicálculo de seguros de Responsabilidade Civil). CFO da Fin-tracks.
Fábio Alves
Especialista em seguros aplicados ao planejamento financeiro. Utilizando o seguro como ferramenta para gerar consciência e reflexão sobre riscos, patrimônio e futuro financeiro.
Atualmente é Superintendente de Negócios da Diretoria de Parcerias Financeiras na MAG Seguros.
Fernando Volpi, CFP®
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Bacharel em Física e Mestre em Engenharia de Microeletrônica pela USP. Palestrante de vendas consultivas. Corretor de seguros especialista em seguros de pessoas e previdência privada. Agente autônomo de investimentos (CVM). Membro honra da Million Dollar Round Table (MDRT) com 25 qualificações consecutivas. CEO da JPlanner e MV Magneto Corretora de Seguros. CEO da Fin-tracks. Sócio da B2M Investimentos (associado à XP).
JP Bottecchia
Advogado e corretor de seguros, é sócio e COO da RC4VC. Atua como especialista em Responsabilidade Civil Profissional (E&O, D&O e seguros patrimoniais), com foco na estruturação de programas sob medida para médicos, advogados e escritórios de investimentos. Ao longo da sua trajetória, também acumula sólida experiência no desenvolvimento e capacitação de corretores parceiros.
Marcio Gomes
Especialista em finanças e cultura, com foco na economia do mercado da arte. Professor na FGV, pesquisador em Art Economics e atuante em iniciativas de IA e arte na USP. Experiência em empresas como Santander, EY, Accenture e Mars, além de atuação como palestrante e docente.
Thierry Chemalle
Membro da Comissão de Educação da Planejar, advogada e profissional CFP® com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Sócia da HCI Advisor e fundadora da Wealth Academy, é especialista em gestão patrimonial, proteção financeira e independência financeira. Autora best-seller dos livros Eu disse sim, e agora? e Foras da Curva, publicados pela Editora Gente, atua também como professora de pós-graduação.
Wanessa Guimarães, CFP®
Diretor Comercial de Bancassurance / Xcelerator na MetLife Brasil, com 30 anos de experiência em serviços financeiros. Passagens por Citi, HSBC e Itaú, com atuação em áreas comerciais e de distribuição. Formado em Administração e com MBA em Marketing Digital pela FGV-SP.
Wilson Leão, CFP®
Aproveite o período de valores especiais!
Evento exclusivo para profissionais CFP®
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1º Lote
1º Lote
até 21/07/2026
até 21/07/2026
R$ 1.550,00
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2º Lote
2º Lote
de 22/07 até 28/07/2026
de 22/07 até 28/07/2026
R$ 1.850,00
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3º Lote
3º Lote
de 29/07 até 05/08/2026
de 29/07 até 05/08/2026
R$ 2.200,00
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Garanta 10 créditos de educação continuada com a Imersão Planejar
Profissionais CFP®, ao concluir a formação, você valida 10 créditos no Programa de Educação Continuada.
E mais, com aulas dinâmicas e conteúdo aprofundado ministrado por grandes especialistas, a Imersão oferece não apenas conhecimento de alto nível, mas também certificado de conclusão e um badge digital exclusivo, um selo que comprova sua participação e pode ser exibido com orgulho.
Além de se atualizar em um dos temas mais estratégicos do mercado, você ainda fortalece sua trajetória como profissional CFP®, cumprindo uma etapa essencial da sua jornada de desenvolvimento contínuo.
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Os conteúdos abaixo estão em estudo e podem ou não ser realizados, conforme interesse demonstrado.
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A manifestação de interesse não garante a realização dos temas nem a participação nas Imersões. Os conteúdos serão definidos conforme critérios de viabilidade e curadoria.
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Esperamos você para essa jornada
de conhecimento e crescimento!
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