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Prepare-se para transformar seu conhecimento em soluções práticas e seguras no universo do planejamento sucessório!
O que é a Imersão Planejar?
Uma experiência intensiva de aprendizado com 20 horas de conteúdo ministradas por especialistas renomados.
Para quem é
a Imersão?
Planejadores financeiros que querem se destacar no mercado e aprender de maneira prática e intensiva sobre planejamento sucessório. Na Imersão, você terá a oportunidade de tirar dúvidas, debater casos e consolidar seu aprendizado de forma eficaz.
Quando é
a Imersão?
De 03 a 31 de março de 2026, com
encontros ao vivo sempre às terças, quartas e quintas.
A imersão conta ainda com aula inaugural no dia 24/02. Serão
22 horas de conteúdo prático e aprofundado em Planejamento Sucessório, com aulas dinâmicas e foco total na realidade do profissional CFP®. Ideal para quem quer se atualizar e se aprofundar nos temas que mais impactam a sucessão patrimonial no Brasil.
DESCUBRA QUEM IRÁ TE GUIAR NESSA EXPERIÊNCIA EM APRENDIZADO
Sócia da Utumi Advogados, é tributarista com mais de 30 anos de experiência em consultoria e litígios fiscais para empresas e famílias. Doutora e Mestre em Direito Tributário, possui MBA em Finanças e graduações em Direito e Administração, além de atuar como professora em instituições renomadas.
Ana Cláudia Akie Utumi, PhD, CFP® e TEP®
Sócio do FTA Advogados, é advogado especializado em gestão de patrimônio e planejamento sucessório. Possui experiência multidisciplinar em temas que envolvem empresas familiares e pessoas físicas, com foco em governança, proteção patrimonial e estruturação jurídica para diferentes gerações.
Filipe Arantes
Advogada com LLM em Direito Tributário pelo Insper e mais de 15 anos no mercado financeiro, sendo 10 dedicados ao planejamento patrimonial de famílias UHNW. Atua em estruturação de veículos no Brasil e no exterior, sucessão, tributação, governança e legado. É membro do IBDFAM e do IBRAPP.
Shirley Ambrosio, CFP®
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Entenda o que será abordado nos encontros da Imersão Planejar
Instrumentos e Estruturas de Planejamento Sucessório
Estruturas Societárias e Sucessórias: Explore a fundo a utilização de holdings, empresas familiares e outras estruturas societárias para fins de planejamento e proteção patrimonial. Planejamento Sucessório Internacional: Compreenda os desafios e as soluções para clientes com bens ou herdeiros em diferentes países, expandindo seu leque de atuação. Aspectos Tributários: Domine as nuances da tributação na sucessão, incluindo ITCMD e impostos sobre ganho de capital, para otimizar a carga fiscal dos seus clientes.
Módulos Especializados e Estratégicos
Trusts e Fundos Patrimoniais: Aprofunde-se no funcionamento e na aplicação de trusts e fundos patrimoniais como ferramentas sofisticadas de gestão e proteção de bens. Planejamento Sucessório em Agronegócios: Entenda as particularidades da sucessão em propriedades rurais e empresas do agronegócio, com foco em continuidade e perpetuação do negócio. Sucessão em Empresas de Tecnologia e Startups: Aborde os desafios únicos da sucessão em negócios inovadores e de alto crescimento, como startups, garantindo a transição de valor. Negócios Imobiliários: Aprenda a estruturar o planejamento sucessório envolvendo bens imóveis, considerando aspectos legais, tributários e práticos.
Planejamento Sucessório (RECAP Certificação)
Os primeiros passos do Planejamento Sucessório: Entenda a introdução e a importância do planejamento sucessório, com um panorama do processo. Instrumentos Jurídicos Básicos: Domine as ferramentas legais fundamentais, como testamentos, doações e pactos antenupciais, que sustentam qualquer plano sucessório eficaz. Aspectos Psicológicos e Familiares: Aprenda a lidar com as dinâmicas familiares e emocionais envolvidas na sucessão, desenvolvendo habilidades para mediar conflitos e construir consenso. Aspectos Práticos e Casos Reais: Mergulhe em situações concretas e estudos de caso para ver como a teoria se aplica na prática, aprimorando sua capacidade de solucionar problemas complexos.
Complementos Essenciais para o Planejador
Investimentos e produtos financeiros: Integre os produtos financeiros e estratégias de investimento ao planejamento sucessório, garantindo a liquidez e a eficiência do plano. Comportamento e Conexão com o Cliente: Aprimore suas habilidades de comunicação, empatia e construção de relacionamento, elementos cruciais para um planejamento sucessório bem-sucedido e personalizado.
Aproveite o período de valores especiais!
Evento exclusivo para profissionais CFP®
1º Lote
até 08/02/2026
R$ 1.550,00
2º Lote
de 09/02 até 15/02/2026
R$ 1.850,00
3º Lote
de 16/02 até 20/02/2026
R$ 2.200,00
