VAGAS LIMITADAS!
Prepare-se para transformar seu conhecimento em soluções práticas e seguras no universo do planejamento sucessório!
O que é a Imersão Planejar?
Uma experiência intensiva de aprendizado com 20 horas de conteúdo ministradas por especialistas renomados.
Para quem é
a Imersão?
Planejadores financeiros que querem se destacar no mercado e aprender de maneira prática e intensiva sobre planejamento sucessório. Na Imersão, você terá a oportunidade de tirar dúvidas, debater casos e consolidar seu aprendizado de forma eficaz.
DESCUBRA QUEM IRÁ TE GUIAR NESSA EXPERIÊNCIA EM APRENDIZADO
Filipe Arantes
Sócio do escritório FTA Advogados
Advogado especializado em gestão de patrimônios e planejamento sucessório, com conhecimento multidisciplinar e experiência em assuntos que envolvem o patrimônio de pessoas físicas e empresas familiares.
Ana Cláudia Akie Utumi, PhD, CFP® e TEP®
Sócia na Utumi Advogados
Advogada tributarista com mais de 30 anos de experiência, especializada em consultoria e litígios fiscais para empresas e famílias. Possui Doutorado e Mestrado em Direito Tributário, MBA em Finanças, graduações em Direito e Administração. Também é professora em diversas instituições de renome.
Diana Nacur
Sócia no Nacur Advogados
Advogada especialista em direito imobiliário com experiência em questões multidisciplinares próprias do mercado e dos negócios imobiliários, da aquisição, gestão e sucessão patrimonial de pessoas físicas e jurídicas.
Shirley Ambrosio, CFP®
Advogada e especialista em wealth planning
William Heuseler
Sócio e Head Global de Wealth Planning no Itaú Unibanco
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Descubra também a grade de conteúdo da Imersão Planejar
Planejamento Sucessório (RECAP Certificação)
Os primeiros passos do Planejamento Sucessório: Entenda a introdução e a importância do planejamento sucessório, com um panorama do processo. Instrumentos Jurídicos Básicos: Domine as ferramentas legais fundamentais, como testamentos, doações e pactos antenupciais, que sustentam qualquer plano sucessório eficaz. Aspectos Psicológicos e Familiares: Aprenda a lidar com as dinâmicas familiares e emocionais envolvidas na sucessão, desenvolvendo habilidades para mediar conflitos e construir consenso. Aspectos Práticos e Casos Reais: Mergulhe em situações concretas e estudos de caso para ver como a teoria se aplica na prática, aprimorando sua capacidade de solucionar problemas complexos.
Instrumentos e Estruturas de Planejamento Sucessório
Estruturas Societárias e Sucessórias: Explore a fundo a utilização de holdings, empresas familiares e outras estruturas societárias para fins de planejamento e proteção patrimonial. Planejamento Sucessório Internacional: Compreenda os desafios e as soluções para clientes com bens ou herdeiros em diferentes países, expandindo seu leque de atuação. Aspectos Tributários: Domine as nuances da tributação na sucessão, incluindo ITCMD e impostos sobre ganho de capital, para otimizar a carga fiscal dos seus clientes.
Módulos Especializados e Estratégicos
Trusts e Fundos Patrimoniais: Aprofunde-se no funcionamento e na aplicação de trusts e fundos patrimoniais como ferramentas sofisticadas de gestão e proteção de bens. Planejamento Sucessório em Agronegócios: Entenda as particularidades da sucessão em propriedades rurais e empresas do agronegócio, com foco em continuidade e perpetuação do negócio. Sucessão em Empresas de Tecnologia e Startups: Aborde os desafios únicos da sucessão em negócios inovadores e de alto crescimento, como startups, garantindo a transição de valor. Negócios Imobiliários: Aprenda a estruturar o planejamento sucessório envolvendo bens imóveis, considerando aspectos legais, tributários e práticos.
Complementos Essenciais para o Planejador
Investimentos e produtos financeiros: Integre os produtos financeiros e estratégias de investimento ao planejamento sucessório, garantindo a liquidez e a eficiência do plano. Comportamento e Conexão com o Cliente: Aprimore suas habilidades de comunicação, empatia e construção de relacionamento, elementos cruciais para um planejamento sucessório bem-sucedido e personalizado.
