Congresso Internacional
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O ENTENDIMENTO QUE GERA VALOR:

o novo cliente e o papel do planejamento

financeiro num mundo em evolução

Evento exclusivo para profissionais CFP®

NOSSOS PALESTRANTES
Confira quem já tem presença confirmada!

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TEMA CENTRAL

O entendimento que gera valor:

o novo cliente e o papel do planejamento financeiro

num mundo em evolução

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
Dois palcos repletos de debates, plenárias e palestras técnicas, com intervalos dedicados ao networking que fazem do Congresso Internacional Planejar uma experiência única. Um dia inteiro de conteúdo relevante com especialistas nacionais e internacionais.



O Congresso contará com sessões de palestras e plenárias, intercaladas por momentos de pausa e networking. Fique atento, pois durante esses períodos algumas palestras técnicas seguirão acontecendo simultaneamente.

8h30 - 09h

Credenciamento & Welcome Coffe

09h - 09h10

ABERTURA


Palco 1 e 2

Boas-vindas Ana Leoni

9h10 - 09h30

ABERTURA
Palco 1 e 2

Passado, presente e futuro: a evolução da Planejar

A partir das visões de quem está, esteve ou estará à frente do Conselho de Administração da Planejar vamos construir uma linha do tempo, mostrando a evolução da associação. No ano em que completamos 25 anos, vamos falar sobre ações e decisões do passado, que nos levaram a consolidar a marca CFP® como símbolo de excelência dos profissionais do mercado financeiro. Hoje, podemos ir além, posicionando a Planejar como autoridade no planejamento financeiro pessoal, com ações de relacionamento e awareness com a imprensa, reguladores, entidades do mercado, empresas e a sociedade ao mesmo tempo, em que estudamos modernizar e aperfeiçoar nosso modelo de exames e conteúdos de educação continuada. A estratégia por trás desse avanço e o que podemos esperar para os próximos anos darão o tom do painel, aproximando a Planejar de seus associados com transparência e profissionalismo.

Palestrantes:

Guilherme Wertheirmer, CFP® | Jan Karsten, CFP® | Paulo Colaferro, CFP®


Mediação:
Denise Barbosa

9h30 - 10h30

PLENÁRIA

Palco 1 e 2

O planejamento financeiro do brasileiro:

quem é o nosso cliente?

Os resultados da pesquisa nacional realizada

com o Datafolha

Em um país marcado por contrastes econômicos, desafios sociais e rápidas transformações, entender como o brasileiro lida com o dinheiro é essencial para qualquer profissional de planejamento financeiro. Neste painel apresentaremos uma pesquisa inédita que traça o comportamento do brasileiro em relação ao seu planejamento financeiro. Investigamos como ele se enxerga e como de fato age quando o tema é dinheiro, permeando diversas dimensões da certificação CFP®: gestão financeira, investimentos, seguros, previdência e planejamento sucessório. No painel, vamos conversar sobre hipóteses para os comportamentos apresentados e caminhos de abordagens que podem transformar qualquer pessoa num potencial cliente dos planejadores financeiros.

Palestrantes:

Marcelo Billi (Anbima)


Mediação:
Ana Leoni (Planejar)

10h30 - 11h30

Intervalo & Networking ​

10h45 - 11h30

PALESTRA TÉCNICA

Palco 1

Planejadores independentes: caminhos e ferramentas para a construção de negócios lucrativos

Descrição

Palestrantes:

Eduardo Amuri, CFP® (Nossa) | Guilherme Assis (Gorilla) | João Paulo Bottecchia (FinTracks)


Mediação:

Carlos Castro, CFP® (SuperRico)

10h45 - 11h30

PALESTRA TÉCNICA

Palco 2

Reforma Tributária: como a qualidade do ambiente de negócios pode ajudar o mercado de capitais brasileiro?

Descrição

Palestrantes:

Bruno Funchal (Bradesco Asset) | Maria Clara Troncoso (Secretaria de Reformas Econômicas - Min. da Fazenda) | Isac Costa (Advogado)


Mediação:

Luciana Pantaroto, CFP® (Dian & Pantaroto)

11h30 - 12h

PLENÁRIA

Palco 1 e 2

A conexão entre gerações: construindo pontes para o planejamento financeiro

Descrição

Palestrante:

Amy Osborne - Senior Practice Management Consultant (Franklin Templeton)

12h - 13h45

Almoço & Networking ​

13h - 13h45

PALESTRA TÉCNICA

Palco 1

Tendências, desafios e oportunidades no mercado

de investimentos

Descrição

Palestrantes:

Daniel Haddad (Avenue) | Guilherme Wertheimer, CFP® (Itaú) | Henry Oyama (Hashdex)


Mediação:

Eduardo Forestieri, CFP® (Conselheiro Planejar e Partner Itaú)

13h - 13h45

PALESTRA TÉCNICA

Palco 2

Sucessão: é para todo mundo?

Descrição

Palestrantes:

Felipe Arantes (advogado) | Paula Jancso Fabiani (IDIS)


Mediação:

Vivien Aucar, CFP®

13h45 - 14h45

PLENÁRIA

Palco 1 e 2

Planejador 5.0 - Construindo a carreira do futuro em um mundo altamente conectado

Este painel vai refletir sobre as competências, atitudes e estratégias que definirão os protagonistas do planejamento financeiro dos próximos anos. Como ganhar destaque num ambiente já altamente qualificado? Como incorporar novas habilidades e tendências, para que a atuação como profissional CFP® possa também abrir boas oportunidades de carreira. Como transformar as suas competências num discurso vendedor?


A discussão ganhará olhares diferentes, a partir de profissionais que são CFP® ou que atuam na gestão de carreira de outros profissionais.

Palestrantes:

Luis Celso Rosa, CFP®


Mediação:

Juliana Laham, CFP® (Bradesco)

14h45 - 15h45

Intervalo & Networking ​

15h - 15h45

PALESTRA TÉCNICA

Palco 1

Seguros: eficiência para o planejamento financeiro

Descrição

Palestrantes:

Bernardo Ferreira Castello (Bradesco) | Cristiano Saab (Picpay Seguros) | Wilson Leão, CFP® (MetLife)


Mediação:

Ednar Sacramento, CFP® (XP)

15h - 15h45

PALESTRA TÉCNICA

Palco 2

Conflitos de Interesses em atividades reguladas: "a fronteira entre a consultoria de valores mobiliários e a assessoria de investimentos"

Descrição

Palestrantes:

André Pássaro (SMI) | Ilene Najjarian (CVM) | Tatiana Itikawa (Anbima)


Mediação:

Betânia Faria (Planejar)

15h45 - 16h45

PLENÁRIA

Palco 1 e 2

Ética: Os princípios e o comportamento ético numa sociedade em constante transformação.

Este painel propõe uma reflexão profunda sobre os princípios éticos que regem a convivência humana e o papel da ética como fundamento objetivo das relações sociais, políticas e profissionais. Vamos explorar como a ética foi historicamente constituída e por que ela não pode ser reduzida a uma questão meramente subjetiva ou de opinião pessoal. A ética se constrói a partir de valores coletivos e universais e se manifesta na busca por justiça, equidade e respeito ao outro.


Além disso, o painel discutirá como os conflitos de interesse, inerentes às relações humanas, colocam frequentemente a ética à prova. Em tempos de polarização, avanço das redes sociais e transformações nas formas de trabalho e convívio, torna-se essencial compreender até que ponto os princípios éticos podem (e devem) ser o norte para decisões individuais e institucionais.

Palestrantes:

A Confirmar


Mediação:

A Confirmar

16h45 - 18h

PLENÁRIA

Palco 1 e 2

O que esperar de 2026? Impactos de decisões mundiais na economia nacional em ano de eleições

Em um cenário global marcado por transformações políticas, tensões geopolíticas e redefinições econômicas, o Brasil tem pela frente um ano eleitoral que adiciona ainda mais complexidade ao ambiente macroeconômico. Este painel vai discutir como políticas internas e movimentos internacionais influenciam diretamente os rumos da economia brasileira. Vamos debater sobre como esses fatores impactam o mercado financeiro, os investimentos e o comportamento dos consumidores. O objetivo é proporcionar uma visão crítica e atualizada dos riscos e oportunidades que se apresentam, contribuindo para uma atuação mais preparada e eficiente dos profissionais em seu dia a dia e junto aos clientes.

Palestrantes:

Murillo de Aragão (IBDL e Arko Advice) | Zeina Latif (Gibraltar Consulting)



Mediação:

Thais Herédia

Lembre-se: alguns painéis serão realizados simultaneamente. Organize sua agenda para aproveitar ao máximo os conteúdos de seu interesse

Não perca: já está disponível o 3º e último lote!

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Aproveite o período de valores especiais!
Evento exclusivo para profissionais CFP®

1º Lote

até 3/0/0725 ENCERRADO

Presencial

R$ 699,00

Online

R$ 119,00

2º Lote

até 30/08/25 ENCERRADO

Presencial

R$ 799,00

Online

R$ 149,00

3º Lote

até 30/09/25

Presencial

R$ 899,00

Online

R$ 189,00


Importante: O sistema verifica automaticamente o CPF informado. Por isso, só é possível concluir a inscrição se você for um profissional CFP®. Cada CPF pode adquirir somente um ingresso.

Política de Cancelamento

A solicitação de cancelamento da inscrição no Congresso Internacional Planejar 2025 deverá ser feita por meio do formulário específico (link em breve).


Confira abaixo as condições aplicáveis:

Até 7 dias corridos após a compra: reembolso integral do valor pago, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.


Após 7 dias corridos da compra: reembolso de 90% do valor, com retenção de 10% a título de despesas administrativas.


O prazo para processamento do cancelamento é de até 15 dias corridos após o envio da solicitação.



Atenção:

Para pagamentos via cartão de crédito, o estorno será solicitado à administradora do cartão após o prazo de processamento. O tempo para que o valor seja creditado pode variar conforme a operadora.

Confira palestras
de educação

e atualização profissional

Faça networking com players do mercado financeiro

Participe de discussões

relevantes para
a sociedade

Confira como foi a última edição

6

PALESTRAS
E PAINÉIS

5

PLENÁRIAS
TÉCNICAS

18

PALESTRANTES
NACIONAIS E 3 INTERNACIONAIS

+1.200

PARTICIPANTES

O principal evento do ano da comunidade de profissionais CFP®!


Dia 4 de novembro de 2025, no Hotel Unique, em São Paulo, com transmissão ao vivo.


Um dia inteiro de debates, conexões e networking.