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O ENTENDIMENTO QUE GERA VALOR:
o novo cliente e o papel do planejamento
financeiro num mundo em evolução
Evento exclusivo para profissionais CFP®
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TEMA CENTRAL
O entendimento que gera valor:
o novo cliente e o papel do planejamento financeiro
num mundo em evolução
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
Dois palcos repletos de debates, plenárias e palestras técnicas, com intervalos dedicados ao networking que fazem do Congresso Internacional Planejar uma experiência única. Um dia inteiro de conteúdo relevante com especialistas nacionais e internacionais.
O Congresso contará com sessões de palestras e plenárias, intercaladas por momentos de pausa e networking. Fique atento, pois durante esses períodos algumas palestras técnicas seguirão acontecendo simultaneamente.
8h30 - 09h
Credenciamento & Welcome Coffe
09h - 09h10
PLENÁRIA
Boas-vindas Ana Leoni
9h10 - 09h30
PLENÁRIA
Passado, presente e futuro: a evolução da Planejar
A partir das visões de quem está, esteve ou estará à frente do Conselho de Administração da Planejar vamos construir uma linha do tempo, mostrando a evolução da associação. No ano em que completamos 25 anos, vamos falar sobre ações e decisões do passado, que nos levaram a consolidar a marca CFP® como símbolo de excelência dos profissionais do mercado financeiro. Hoje, podemos ir além, posicionando a Planejar como autoridade no planejamento financeiro pessoal, com ações de relacionamento e awareness com a imprensa, reguladores, entidades do mercado, empresas e a sociedade ao mesmo tempo, em que estudamos modernizar e aperfeiçoar nosso modelo de exames e conteúdos de educação continuada. A estratégia por trás desse avanço e o que podemos esperar para os próximos anos darão o tom do painel, aproximando a Planejar de seus associados com transparência e profissionalismo.
Palestrantes:
Guilherme Wertheirmer, CFP® | Jan Karsten, CFP® | Paulo Colaferro, CFP®
Mediação:
Denise Barbosa
9h30 - 10h30
PLENÁRIA
O planejamento financeiro do brasileiro:
quem é o nosso cliente?
Os resultados da pesquisa nacional realizada
com o Datafolha
Em um país marcado por contrastes econômicos, desafios sociais e rápidas transformações, entender como o brasileiro lida com o dinheiro é essencial para qualquer profissional de planejamento financeiro. Neste painel apresentaremos uma pesquisa inédita que traça o comportamento do brasileiro em relação ao seu planejamento financeiro. Investigamos como ele se enxerga e como de fato age quando o tema é dinheiro, permeando diversas dimensões da certificação CFP®: gestão financeira, investimentos, seguros, previdência e planejamento sucessório. No painel, vamos conversar sobre hipóteses para os comportamentos apresentados e caminhos de abordagens que podem transformar qualquer pessoa num potencial cliente dos planejadores financeiros.
Palestrantes:
Felipe Paiva (B3) | Marcelo Billi (Anbima)
Mediação:
Ana Leoni (Planejar)
10h30
Intervalo & Networking
10h45 - 11h30
PALESTRA TÉCNICA
Palco 1
Planejadores independentes: caminhos e ferramentas para a construção de negócios lucrativos
Uma troca sobre os modelos tradicionais e um olhar novo para construirmos negócios lucrativso e escalaveis. Neste painel, desvendamos as estratégias e ferramentas essenciais para o planejador financeiro CFP® que deseja se consolidar no mercado como um profissional independente. Descubra como a tecnologia e a eficiência operacional podem transformar sua prática em um negócio de alto valor.
Palestrantes:
Eduardo Amuri, CFP® (Nossa) | Guilherme Assis (Gorilla) | João Paulo Bottecchia (FinTracks)
Mediação:
Carlos Castro, CFP® (SuperRico)
10h45 - 11h30
PALESTRA TÉCNICA
Palco 2
Reforma Tributária: como a qualidade do ambiente de negócios pode ajudar o mercado de capitais brasileiro?
A aprovação da Reforma Tributária é um divisor de águas. Neste painel, deciframos os impactos práticos das novas regras sobre o mercado de capitais brasileiro e o planejamento financeiro. Entenda como as mudanças podem otimizar o ambiente de negócios e quais as estratégias que o profissional CFP® deve adotar para navegar neste novo cenário.
Palestrantes:
Bruno Funchal (Bradesco Asset) | Isac Costa (Advogado) | Maria Clara Troncoso (Secretaria de Reformas Econômicas - Min. da Fazenda)
Mediação:
Luciana Pantaroto, CFP® (Dian & Pantaroto)
11h30
Fim do Intervalo & Networking
11h30 - 12h
PLENÁRIA
A conexão entre gerações: construindo pontes para o planejamento financeiro
Desenvolver relacionamentos significativos com as famílias, entes queridos ou herdeiros dos clientes mais valiosos é fundamental. Este painel mostrará caminhos para construir uma ponte com a próxima geração, fornecendo ferramentas e recursos que podem ajudar nesse processo.
A intenção é transmitir ideias práticas para reduzir a lacuna entre as gerações e tornar os planejadores financeiros, defensores importantes das famílias de seus clientes nas futuras gerações.
Palestrante:
Amy Osborne (Franklin Templeton)
12h
Almoço & Networking
13h - 13h45
PALESTRA TÉCNICA
Palco 1
Tendências, desafios e oportunidades no mercado
de investimentos
O mercado de investimentos vive uma revolução. Neste painel, desvendamos as principais tendências que moldam o futuro do portfólio, desde a ascensão de ativos globais e descorrelacionados até a otimização de estratégias em um mundo de incertezas. Entenda os desafios e as oportunidades que o profissional CFP® precisa dominar para gerar valor em um cenário de evolução constante.
Palestrantes:
Daniel Haddad (Avenue) | Guilherme Wertheimer, CFP® (Itaú) | Henry Oyama (Hashdex)
Mediação:
Eduardo Forestieri, CFP® (Conselheiro Planejar e Partner Itaú)
13h - 13h45
PALESTRA TÉCNICA
Palco 2
Governança familiar e sucessão patrimonial
O planejamento sucessório é mais do que um luxo para poucos. Neste painel, desvendamos como a sucessão se tornou um pilar estratégico para a gestão de patrimônio de qualquer família. Aprenda a ir além dos aspectos jurídicos e a integrar a governança familiar e a filantropia na construção de um legado que gera valor e protege o patrimônio de clientes de todos os perfis.
Palestrantes:
Filipe Arantes (Advogado) | Marco Bologna (Galápagos) | Paula Jancso Fabiani (IDIS)
Mediação:
Vivien Aucar, CFP®
13h45
Fim do Almoço & Networking
13h45 - 14h45
PLENÁRIA
Planejador 5.0 - Construindo a carreira do futuro em um mundo altamente conectado
Este painel vai refletir sobre as competências, atitudes e estratégias que definirão os protagonistas do planejamento financeiro dos próximos anos. Como ganhar destaque num ambiente já altamente qualificado? Como incorporar novas habilidades e tendências, para que a atuação como profissional CFP® possa também abrir boas oportunidades de carreira. Como transformar as suas competências num discurso vendedor?
A discussão ganhará olhares diferentes, a partir de profissionais que são CFP® ou que atuam na gestão de carreira de outros profissionais.
Palestrantes:
Arthurito Faria Lima | Luis Celso Rosa, CFP®
Mediação:
Juliana Laham, CFP® (Bradesco)
14h45
Intervalo & Networking
15h - 15h45
PALESTRA TÉCNICA
Palco 1
Seguros: eficiência para o planejamento financeiro
O seguro deixou de ser apenas um custo. Neste painel, desvendamos como essa ferramenta, quando usada de forma estratégica, se torna um pilar de proteção e acumulação de capital para o profissional CFP®. Entenda as inovações do mercado, as sinergias entre as plataformas digitais e os grandes players, e como o seguro pode ser um gerador de valor na jornada do cliente.
Palestrantes:
Bernardo Ferreira Castello (Bradesco) | Cristiano Saab (Picpay Seguros) | Wilson Leão, CFP® (MetLife)
Mediação:
Ednar Sacramento, CFP® (XP)
15h - 15h45
PALESTRA TÉCNICA
Palco 2
Conflitos de Interesses em atividades reguladas: "a fronteira entre a consultoria de valores mobiliários e a assessoria de investimentos"
O mercado financeiro evoluiu, mas as regras também. Neste painel, desvendamos a delicada "linha de corte" entre a consultoria de valores mobiliários e a assessoria de investimentos. Entenda as nuances regulatórias, os desafios éticos e como o profissional CFP® pode atuar com total transparência e segurança, eliminando os conflitos de interesse para gerar mais valor e confiança para o cliente.
Palestrantes:
André Pássaro (SMI) | Ilene Najjarian (CVM) | Tatiana Itikawa (Anbima)
Mediação:
Betânia Faria (Planejar)
15h45
Fim do Intervalo & Networking
15h45 - 16h45
PLENÁRIA
Ética: Os princípios e o comportamento ético numa sociedade em constante transformação.
Este painel propõe uma reflexão profunda sobre os princípios éticos que regem a convivência humana e o papel da ética como fundamento objetivo das relações sociais, políticas e profissionais. Vamos explorar como a ética foi historicamente constituída e por que ela não pode ser reduzida a uma questão meramente subjetiva ou de opinião pessoal. A ética se constrói a partir de valores coletivos e universais e se manifesta na busca por justiça, equidade e respeito ao outro.
Além disso, o painel discutirá como os conflitos de interesse, inerentes às relações humanas, colocam frequentemente a ética à prova. Em tempos de polarização, avanço das redes sociais e transformações nas formas de trabalho e convívio, torna-se essencial compreender até que ponto os princípios éticos podem (e devem) ser o norte para decisões individuais e institucionais.
Palestrantes:
A Confirmar
Mediação:
A Confirmar
16h45 - 18h
PLENÁRIA
O que esperar de 2026? Impactos de decisões mundiais na economia nacional em ano de eleições
Em um cenário global marcado por transformações políticas, tensões geopolíticas e redefinições econômicas, o Brasil tem pela frente um ano eleitoral que adiciona ainda mais complexidade ao ambiente macroeconômico. Este painel vai discutir como políticas internas e movimentos internacionais influenciam diretamente os rumos da economia brasileira. Vamos debater sobre como esses fatores impactam o mercado financeiro, os investimentos e o comportamento dos consumidores. O objetivo é proporcionar uma visão crítica e atualizada dos riscos e oportunidades que se apresentam, contribuindo para uma atuação mais preparada e eficiente dos profissionais em seu dia a dia e junto aos clientes.
Palestrantes:
Murillo de Aragão (IBDL e Arko Advice) | Zeina Latif (Gibraltar Consulting)
Mediação:
Thais Herédia
18h
Encerramento
Lembre-se: alguns painéis serão realizados simultaneamente. Organize sua agenda para aproveitar ao máximo os conteúdos de seu interesse
Não perca: já está disponível o 3º e último lote!
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Aproveite o período de valores especiais!
Evento exclusivo para profissionais CFP®
1º Lote
até 30/07/25 ENCERRADO
Presencial
R$ 699,00
Online
R$ 119,00
2º Lote
até 30/08/25 ENCERRADO
Presencial
R$ 799,00
Online
R$ 149,00
3º Lote
até 30/09/25
Presencial
R$ 899,00
Online
R$ 189,00
Importante: O sistema verifica automaticamente o CPF informado. Por isso, só é possível concluir a inscrição se você for um profissional CFP®. Cada CPF pode adquirir somente um ingresso.
Política de Cancelamento
A solicitação de cancelamento da inscrição no Congresso Internacional Planejar 2025 deverá ser feita por meio do formulário específico (link em breve).
Confira abaixo as condições aplicáveis:
Até 7 dias corridos após a compra: reembolso integral do valor pago, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.
Após 7 dias corridos da compra: reembolso de 90% do valor, com retenção de 10% a título de despesas administrativas.
O prazo para processamento do cancelamento é de até 15 dias corridos após o envio da solicitação.
Atenção:
Para pagamentos via cartão de crédito, o estorno será solicitado à administradora do cartão após o prazo de processamento. O tempo para que o valor seja creditado pode variar conforme a operadora.

Confira palestras
de educação
e atualização profissional

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relevantes para
a sociedade
Confira como foi a última edição
6
PALESTRAS
E PAINÉIS
5
PLENÁRIAS
TÉCNICAS
18
PALESTRANTES
NACIONAIS E 3 INTERNACIONAIS
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PARTICIPANTES
O principal evento do ano da comunidade de profissionais CFP®!
Dia 4 de novembro de 2025, no Hotel Unique, em São Paulo, com transmissão ao vivo.
Um dia inteiro de debates, conexões e networking.