CURSO PRESENCIAL

Workshop – Entendendo seu cliente: Uma Abordagem Integrada Exclusivo para Profissionais Certificados CFP® Sexta e Sábado

Workshop extensivo para os profissionais certificados CFP®, com o objetivo de aprimorar a capacitação dos Planejadores Financeiros, no que concerne ao processo desde o contato até o levantamento dos dados quantitativos e qualitativos necessários para o entendimento da vida financeira dos clientes, levando-se em conta os componentes do plano financeiro e questões comportamentais.

Será realizado nos dias 12 e 13 de Julho (Sexta e Sábado) (8:00 às 17:30).

Programa e Pontos a serem abordados:

• Escuta e perguntas;
• Sonhos, objetivos e necessidades;
• Fotografia Financeira, Familiar e Patrimonial;
• Cronograma de trabalho caso a caso;
• Alinhamento de expectativas.

Identificar na interação com o cliente:

• Seu perfil, incluindo questões comportamentais o que pode ser usado para ajudar ou sabotar o processo;
• Seus objetivos e necessidades são consistentes com o Plano Financeiro?
• A razão que o levaram ao buscar o Planejamento Financeiro;
• O trabalho a ser realizado e alinhamento de expectativas.

O Workshop será aplicado pela Escola Clínica Fabiano Calil.

16 horas de curso
Período de realização
12/07/2019 e 13/07/2019

Diferenciais do curso

Visão holística levando-se em conta a inter-relação entre os componentes do plano financeiro desenvolvido pelo FPSB e Associação Planejar, de forma a fazer o adequado entendimento do cliente quanto aos seus objetivos, necessidades e perfil.

Expansão da sua rede de contatos através de networking.

Aplicação prática dos conceitos aprendidos no Curso de Planejamento Financeiro - Da Teoria à Prática

Aplicação prática dos conceitos aprendidos com execução de um planejamento financeiro completo

Carga horária de 16 horas
Inscrições até 05/07/2019
Início do curso 12/07/2019
Certificado
válido pela
Planejar
Certificado Planejar

Inscrições

Valores para Associados Certificados e Não Certificados:

Workshop – Entendendo seu cliente: R$ 1.859,00*

Valores para Não associados:

Workshop – Entendendo seu cliente: R$ 1.999,00


Local de realização: Instituto Educacional da B3 – Rua Líbero Badaró, 471, Centro

Saiba mais sobre outros produtos:

Associação Não Certificado
32º Exame Completo CFP®
Curso EAD

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Dúvidas?

1. Eventuais dúvidas encaminhar um e-mail para educacao@planejar.org.br

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SOBRE A PLANEJAR

SOBRE A ASSOCIAÇÃO NÃO CERTIFICADO

A Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros é uma entidade de autorregulação, não governamental e sem fins lucrativos. A Associação tem o papel de implantar, certificar e controlar a atividade de planejador financeiro pessoal, necessária ao atendimento de uma demanda crescente da população brasileira, assim como de representar os profissionais de planejamento financeiro perante o mercado, governo e sociedade.

No Brasil, a Planejar é a única entidade afiliada ao FPSB (Financial Planning Standards Board) e autorizada a conceder a Certificação CFP® para profissionais que atendam aos padrões mundiais desta certificação, resumidos nos 4 E’s: Exame, Educação, Experiência profissional e Ética.

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