Monte sua Biblioteca: Private Wealth Management

Private Wealth Management: the Complete Guide for the Personal Financial Planner, de G. Victor Hallman e Jerry S. Rosenbloom, Ed. Mc Graw Hill para The Wharton School

Esta obra, elaborada por professores da Wharton School of Management, traz informações para a prestação de serviços de gestão patrimonial nos USA. O foco principal é estar preparado para enfrentar qualquer tipo de ambiente econômico através da diversificação de alocação em ativos e outras estratégias financeiras e através de um cuidadoso planejamento geral.  

A obra é bastante completa dado que eles explicam desde porque fazer gestão patrimonial, descrevem praticamente todos os tipos de ativos existentes no mercado americano (financeiros, imobiliários, artigos colecionáveis, etc), e tratam também de planejamento fiscal, educacional e de saúde, aposentadoria, transferência patrimonial entre gerações familiares e filantropia. 

Embora muitos assuntos sejam específicos daquele mercado, as técnicas são facilmente aplicadas ao mercado nacional. E no ambiente de globalização, onde os clientes possuem ativos em diferentes partes do globo, é interessante conhecer como as coisas funcionam por lá. 

Lavínia Martins, CFP®