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Realização do 1º workshop presencial da Planejar

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Durante os dias 12 e 13 de julho, a Planejar, com a condução da Escola Clínica Fabiano Calil e seus instrutores, aplicaram o 1º workshop – Entendendo seu Cliente – Uma abordagem Integrada.

O objetivo do workshop é aprimorar a capacitação do Planejador Financeiro para que todo o processo, desde o primeiro contato, até a entrega do Plano, seja o mais efetivo possível.

O que é preciso para montar um diagnóstico preciso, para que a estratégia seja capaz de atender da melhor forma possível, objetivos, sonhos e necessidades dos clientes.

Através de dinâmicas de abordagem e diferentes cases, é possível experienciar esses passos com um olhar holístico, seguindo as diretrizes adotadas pelo FPSB e Planejar.

A participação foi intensa e os resultados extremamente positivos.

Veja alguns dados sobre os participantes do Workshop:

Segmento de atuação dos participantes:

Forma de atuação dos participantes:

Como os participantes classificaram o workshop:

 

Alguns feedbacks dos participantes:

Participar do workshop me fez sentir ainda mais orgulho da profissional que sou, porque compartilho integralmente de todos os conceitos apresentados. Também me fez despertar para a importância de praticar sempre uma escuta eficiente e conduzir o atendimento baseado nas questões que precisam ser trabalhadas para o cliente (…). Mix de teoria e prática na dosagem perfeita. Recomendo a todos os CFP®. Parabéns! E obrigada!” – Graziela Suman, CFP®.

“O workshop da Planejar foi excelente em relação à organização, estrutura, facilitadores, e principalmente pelo conhecimento e compartilhamento de conceitos e ideias do Fabiano Calil, da Escola Clínica. O processo de planejamento financeiro focado genuinamente no outro faz com que seja pessoal em todos os aspectos o que, em minha opinião, é fundamental para o cliente, para o ser humano que tem sonhos, medos, e que precisa lidar com o dinheiro e com a perspectiva da longevidade. Recomendo a todos os CFP®, que façam o curso presencial. É uma experiência de interação e de reflexão muito interessante.” – Antonio Navatta Cabrera, CFP®.

“O workshop propiciou uma vivência prática do primeiro ao último minuto, explorando as boas práticas no atendimento a clientes que buscam por serviços de planejamento financeiro. Entendo ser fundamental e inspirador para os CFP® iniciantes, além de provocar reflexões e insights nos demais profissionais que desejam aprimorar a técnica.” – Alex Sandro R. Campos, CFP®

“O workshop é bastante intenso e foi estruturado para dar aos participantes, através de várias dinâmicas, a oportunidade de passar pelos passos do Planejamento Financeiro em um ambiente controlado. Desde o primeiro contato, até a apresentação do diagnóstico, reforça o arcabouço necessário para atender aos objetivos e necessidades do cliente da forma mais eficiente possível. Uma nova turma será formada em novembro, fiquem atentos a essa oportunidade.” – Luiz Correia Martins Pereira, CFP®.