Próximas etapas: Kit do Associado

No mês de agosto foi disponibilizado o Kit do Associado para auxiliar os Planejadores Financeiros CFP® no início das suas carreiras como empreendedores.

“O kit apresenta diferentes documentos e materiais com o objetivo de esclarecer as principais dúvidas da profissão e auxiliar na constituição de uma nova empresa”, explica Marisa Dornelles, CFP®, Embaixadora da Planejar em Porto Alegre e líder desta iniciativa.

Esse material será aperfeiçoado continuamente com novas informações e parcerias, de modo a facilitar a jornada do associado.  Novos benefícios para integrar o Kit estão sendo elaborados e irão abordar assuntos como: CRM, venda consultiva e parcerias com planos de saúde.

Como associado você também pode colaborar sugerindo temas que considere relevantes para que sejam incluídos nestes materiais.

Acesse o Kit do Associado através da sua área logada > base de conhecimento.