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Para obter a certificação CFP® o candidato deve comprovar, no mínimo, 3 (três) anos de experiência profissional no relacionamento direto com clientes pessoas físicas, em pelo menos uma das seguintes atividades: processo de planejamento financeiro pessoal como um todo; investimentos; seguros; planejamento de aposentadoria; planejamento fiscal; planejamento sucessório.
O período mínimo de experiência será de 5 (cinco) anos caso o candidato não tenha ensino superior completo. O tempo de atuação como estagiário ou trainee, em uma das atividades indicadas, será considerado em 50%.
(*) Após receber comunicação de sua aprovação no exame, deverá enviar à Planejar a documentação que for solicitada para comprovação da experiência declarada.
Estou ciente de que optando pelo exame completo concordo com a perda do(s) módulo (s) aprovado (s) em exame anterior.
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