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Comunidade Virtual: Impactos da Reforma no planejamento tributário e sucessório

Em  10 de agosto às 19h acontecerá a  Comunidade Virtual: Impactos da Reforma no planejamento tributário e sucessório.

Projetos, reformas e muitas mudanças em curso. Nesse evento, especialistas abordarão os principais pontos que os profissionais CFP® devem monitorar na hora de aconselhar e fazer o planejamento sucessório e tributário de seus clientes.

PARTICIPANTES

Sandro W. Pereira dos Santos

Graduado em Direito com especialização em Direito Tributário. Membro da International Fiscal Association-IFA, International Bar Association-IBA e Academia Brasileira de Direito Financeiro-ABDF. Trustee da Central Florida American Brazilian Chamber of Commerce – CFBACC, em Orlando-EUA. Atua como membro de Conselhos de Administração e Conselhos Estratégicos de grupos familiares brasileiros. Possui mais de 20 anos de experiência em gestão estratégica do patrimônio, governança corporativa, sucessão familiar, fusões & aquisições e projetos de investimento no Brasil e no Exterior. Sócio de PSQA Advogados, com escritórios em São Paulo, Curitiba e Orlando-EUA.

Natalia Zimmermann, CFP®

Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) em 1999, Pós Graduação em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET) e Planejamento Sucessório pela Fundação Getúlio Vargas (GV Law). Foi Professora Assistente de Direito Comercial na graduação da (PUC/SP).  Ao longo de 14 anos foi responsável pelas áreas de wealth planning de importantes Private Banks no Brasil.  Planejadora Financeira Certificada CFP® pela Planejar desde 2012. Membro do Conselho de Normas Éticas da Planejar entre 2014 e 2017, tendo sido Vice Presidente do referido Comitê entre 2015 e 2017. Atualmente é presidente do Conselho de Normas Éticas da Planejar com mandato até abril de 2021.

Trust and Estate Practitioner (TEP) da Society of Trust and Estate Practitioners – STEP©

Sócia da área de Wealth Planning do escritório, atua nas áreas de consultoria tributária de pessoas físicas, planejamento patrimonial e sucessório local e offshore.

MEDIADOR

Rogério Saltes, CFP®

Graduado em Ciências e Matemática pela USF, com Pós-Graduação em Administração Financeira pelo INPG e certificações CPA20 desde 2003 pela ANBIMA; CFP®️ desde 2009 pela Planejar. Com passagens pelo Bamerindus, BankBoston e Itaú, Head de Investimentos na Corporate Desk do BankBoston e Head na área de Private Bank. Foi sócio da JGP Wealth Management, responsável pelo escritório de São Paulo, foi sócio TAG Investimentos, responsável pelo escritório de Campinas e Interior de SP. Atualmente é sócio e mentor na FIDUC, empresa dedicada ao processo de Planejamento Financeiro Pessoal e Gestão de Investimentos.

Detalhes do evento

O evento será transmitido na segunda-feira, 10 de agosto, das 19h00 às 20h00. A transmissão será ao vivo via YouTube. Veja como foram as edições anteriores▸

O evento é aberto ao público e a inscrição é gratuita.