CURSO EAD

Curso de Planejamento Financeiro da teoria à prática

Esta é a sua oportunidade de aprender, à distância, como elaborar um planejamento financeiro do início ao fim em uma plataforma de aprendizagem colaborativa da Planejar. O curso foi preparado para profissionais que atuam na área de finanças e afins e que desejam aprender as etapas atreladas ao processo de produção de um planejamento financeiro amplo e eficaz para pessoas e famílias.

60 horas de curso (tempo estimado de dedicação)
Período de realização
10/10 a 10/12/2018

Diferenciais do curso

Visão holística do processo de planejamento financeiro

Expansão da sua rede de contatos através de networking na plataforma Planejar

Flexibilidade de horários para aprendizagem proporcionada pelo ensino a distância (EAD)

Aplicação prática dos conceitos aprendidos com execução de um planejamento financeiro completo

Conteúdo do curso

O curso é dividido em 8 módulos com componentes financeiros diferentes para facilitar o seu aprendizado:

MÓDULO INICIAL
1
PLANEJAMENTO FINANCEIRO INTEGRADO
2
GESTÃO FINANCEIRA
3
GESTÃO DE RISCOS
4
GESTÃO DE ATIVOS
5
PLANEJAMENTO DE APOSENTADORIA
6
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
7
PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO
8
SÍNTESE, RECOMENDAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E REVISÃO DO PLANO FINANCEIRO

Cada módulo conta com:

PESQUISAS E ENQUETES

Mapeamento de indicadores de evolução dos participantes dentro dos temas propostos pelo curso

ATIVIDADE COLABORATIVA

Produção de conhecimento compartilhado entre você e os demais participantes

BIBLIOTECA

Acervo de conteúdos relacionados alimentado pela Planejar e pelos próprios participantes com assuntos relacionados ao módulo

FÓRUNS DE DISCUSSÃO

Ambiente para proporcionar o diálogo entre você e os outros participantes do curso

AULAS INTERATIVAS

Tudo que você precisa para aprofundar o seu conhecimento em cada uma das etapas do planejamento financeiro

APOSTILAS

Material para que você aprofunde o seu entendimento sobre o tema referente ao módulo - além de ser um excelente material de consulta

AVALIAÇÃO

Momento crucial para você avaliar o seu progresso na aprendizagem do planejamento financeiro.

Carga horária de 60 horas (tempo estimado de dedicação)
Inscrições até 09/10/2018
Início do curso 10/10/2018
Certificado
válido pela
Planejar
Certificado Planejar

Inscrições

Aproveite o segundo lote com valores especiais!

Conheça as opções de combos e faça já sua inscrição*:

Valores para Associados Certificados e Não Certificados:

EAD Da Teoria à Prática: R$ 625***

EAD Da Teoria à Prática: R$ 893

EAD Da Teoria à Prática + Congresso (2 dias): R$ 2.022

EAD Da Teoria à Prática + 30º Exame Completo: R$ 1.691

EAD Da Teoria à Prática + 30º Exame Completo + Congresso (2 dias): R$ 2.748

Valores para Não associados:

EAD Da Teoria à Prática: R$ 893***

EAD Da Teoria à Prática: R$ 1.275

EAD Da Teoria à Prática + Associação Não Certificado (12 meses): R$ 1.356

EAD Da Teoria à Prática + Associação Não Certificado (12 meses) + Congresso (2 dias): R$ 2.647

EAD Da Teoria à Prática + Associação Não Certificado (12 meses) + 30º Exame Completo: R$ 2.372

EAD Da Teoria à Prática + Associação Não Certificado (12 meses) + 30º Exame Completo + Congresso (2 dias): R$ 3.633

* Valores exclusivos somente até 24 de setembro.

** Caso você já tenha se inscrito para o EAD Da Teoria à Prática ou para o 30º Exame Completo CFP® e tenha interesse em adquirir um combo, envie um e-mail para planejar@planejar.org.br.


*** Descontos exclusivos para participantes da Expert XP 2018.

 

Saiba mais sobre as opções dos combos:

Associação Não Certificado
Congresso de Planejamento Financeiro
30º Exame Completo CFP®

INSCREVA-SE

Dúvidas?

1. O curso é preparatório para o exame da Certificação CFP? Qual o conteúdo abordado?

Não. Este curso não tem como objetivo preparar os alunos para o exame da Certificação CFP®. Entretanto, alunos das primeiras turmas relataram que a aplicação de conceitos técnicos do programa detalhado ajudou a visualizar a prática e reter o conhecimento. Clique aqui para acessar o descritivo do curso

2. O curso me dispensa de comprovar a experiência profissional exigida no processo da certificação?

Não. Concluir o curso não dispensa o candidato à Certificação CFP da comprovação de experiência profissional.

3. Somente com o curso eu posso iniciar o atendimento para fazer planejamento financeiro para pessoas?

A atividade profissional de planejamento financeiro pessoal não é regulamentada no Brasil. A Certificação CFP® é um selo de distinção para os profissionais que atuam nas diversas áreas relacionadas à gestão das finanças de pessoas e famílias. Os profissionais devem observar as licenças regulatórias específicas a cada atividade em órgãos como a CVM (investimentos mobiliários), SUSEP (seguros), PREVIC (previdência) e OAB (sucessório e tributário), entre outras.

4. O curso dá um certificado de conclusão?

Sim. O certificado é concedido aos participantes que concluírem o curso, será disponibilizado na plataforma de acesso.

5. Quais são os pré-requisitos para realização do curso?

O curso não tem pré-requisitos de escolaridade, porém, é esperado que o participante tenha noções de planejamento financeiro e de matemática financeira para um melhor aproveitamento. A plataforma de aprendizagem oferece uma vasta bibliografia dos temas de planejamento financeiro pessoal para aprofundamento.

6. Vou aprender sobre produtos financeiros, seguros e previdência, gestão de carteiras, e outras questões técnicas ligada ao planejamento financeiro pessoal?

Não. O objetivo do curso é trabalhar o processo de montar um plano financeiro promovido pela certificação CFP®.

7. Sou um profissional CFP®. Este curso é para mim também?

Sim. O curso tem um conteúdo complementar ao conteúdo do exame CFP®. Se sua intenção é aprender ou aprimorar o desenvolvimento de um plano financeiro, este curso é para você. Além disso, os planejadores financeiros CFP® que concluírem o curso têm direito a 30 créditos qualificados no programa de Educação Continuada.

8. Qual a duração do curso? Há horários pré-estabelecidos para realização das atividades?

Os alunos têm liberdade para realizar as atividades no horário desejado. A plataforma de aprendizagem estará disponível para acesso de 10/10 a 10/12/2018 para realizar as atividades programadas. Às 23h59 de 10/12, o acesso à plataforma será encerrado para realização de atividades e ficará disponível somente para leitura de materiais, biblioteca e fóruns.

9. Como são fornecidas as informações de acesso à plataforma?

Os dados para acesso à plataforma, materiais de estudo, biblioteca e fóruns são enviados via e-mail na data de início do curso.

10. Consigo renovar minha Certificação CFP® com os 30 créditos referentes à conclusão do curso?

Os 30 créditos qualificados recebidos pela conclusão do curso o aluno conclui o requisito de Educação Continuada para a renovação da Certificação CFP®, que envolve ainda a readesão ao Código de Ética e pagamento da anuidade associativa.

Depoimentos

Teresa Lustosa, CFP®

Participante da turma #1

Queria parabenizá-los pelo curso de planejamento financeiro. Dei a sorte de fazê-lo no comecinho da minha nova atividade profissional, como Planejadora Financeira, depois de 11 anos no mercado de Private Banking (8 no Brasil e 3 em Mônaco). O curso me ajudou a estruturar melhor o processo e a metodologia. Além disso, a possibilidade de interagir com outros profissionais CFP mais experientes nessa atividade, me deu mais segurança para começar meu novo projeto com o pé direito. Excelente iniciativa!

Tiago Torres Leite

Participante da turma #2

Primeiro quero elogiar muito o curso como um todo! Digo sem sombra de dúvidas que foi a melhor coisa que fiz desde que comecei a trabalhar como Planejador Financeiro Pessoal. O curso está me direcionando e me ajudando a moldar o meu processo de uma forma maravilhosa! Muito obrigado e parabéns pelo belo curso!

Juliana G. Branco, CFP®

Participante do curso piloto

"Excelente experiência! Oportunidade única de aprendizado ao participar do desenvolvimento de um processo completo de planejamento, da teoria à prática, em um case contemporâneo, e acesso a conteúdo técnico atualizado e fóruns para desenvolver networking."

Frederico Steagall, CFP®

Participante do curso piloto

"O que achei mais interessante no curso foi o olhar do planejamento como um todo. Um ponto a se destacar é a interação com o desenvolvimento das recomendações feitas de cada aluno para seus clientes. Ali foi possível ver o que poderíamos melhorar, além de ser uma experiência muito interessante."

Aline Ditta

Participante do curso piloto

"O curso apresenta extenso conteúdo técnico de forma variada e completa. Recomendo aos que pretendem atuar como Planejadores Financeiros e para os interessados pelo tema."

Planejar

SOBRE A PLANEJAR

SOBRE A ASSOCIAÇÃO NÃO CERTIFICADO

A Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros é uma entidade de autorregulação, não governamental e sem fins lucrativos. A Associação tem o papel de implantar, certificar e controlar a atividade de planejador financeiro pessoal, necessária ao atendimento de uma demanda crescente da população brasileira, assim como de representar os profissionais de planejamento financeiro perante o mercado, governo e sociedade.

No Brasil, a Planejar é a única entidade afiliada ao FPSB (Financial Planning Standards Board) e autorizada a conceder a Certificação CFP® para profissionais que atendam aos padrões mundiais desta certificação, resumidos nos 4 E’s: Exame, Educação, Experiência profissional e Ética.

Outras informações

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