CURSO EAD

Planejamento Financeiro da teoria à prática

Esta é a sua oportunidade de aprender, à distância, como elaborar um planejamento financeiro do início ao fim em uma plataforma de aprendizagem colaborativa da Planejar. O curso foi preparado para profissionais que atuam na área de finanças e afins e que desejam aprender as etapas atreladas ao processo de produção de um planejamento financeiro amplo e eficaz para pessoas e famílias.

60 horas de curso (tempo estimado de dedicação)
Período de realização
07/03 a 07/05/2018
50% de desconto no primeiro lote Inscreva-se

Diferenciais do curso

Visão holística do processo de planejamento financeiro

Expansão da sua rede de contatos através de networking na plataforma Planejar

Flexibilidade de horários para aprendizagem proporcionada pelo ensino a distância (EAD)

Aplicação prática dos conceitos aprendidos com execução de um planejamento financeiro completo

Conteúdo do curso

O curso é dividido em 8 módulos com componentes financeiros diferentes para facilitar o seu aprendizado:

MÓDULO INICIAL
1

Planejamento Financeiro Integrado

2

Gestão Financeira

3

Gestão de Riscos

4

Gestão de Ativos

5

Planejamento de Aposentadoria

6

Planejamento Tributário

7

Planejamento Sucessório

8

Síntese, Recomendação, Implementação e Revisão do Plano Financeiro

Cada módulo conta com:

Pesquisas e enquetes

Mapeamento de indicadores de evolução dos participantes dentro dos temas propostos pelo curso

Atividade Colaborativa

Produção de conhecimento compartilhado entre você e os demais participantes

BIBLIOTECA

Acervo de conteúdos relacionados alimentado pela Planejar e pelos próprios participantes com assuntos relacionados ao módulo

FÓRUNS DE DISCUSSÃO

Ambiente para proporcionar o diálogo entre você e os outros participantes do curso

Aulas interativas

Tudo que você precisa para aprofundar o seu conhecimento em cada uma das etapas do planejamento financeiro

APOSTILAS

Material para que você aprofunde o seu entendimento sobre o tema referente ao módulo - além de ser um excelente material de consulta

AVALIAÇÃO

Momento crucial para você avaliar o seu progresso na aprendizagem do planejamento financeiro.

Carga horária de 60 horas (tempo estimado de dedicação)
Inscrições até 28/02/2018
Início do curso 07/03/2018
Certificado
válido pela
Planejar
Certificado Planejar
Investimento

Pagamento por boleto bancário ou em 5x no cartão.

Períodos de Inscrição Näo Associados Já Associados (Profissionais CFP
e não certificados)
CURSO CURSO + ASSOCIAÇÃO
NÃO CERTIFICADOS
CURSO
Até 26 de janeiro R$ 850 R$ 1.000 R$ 595
Até 16 de fevereiro R$ 1.275 R$ 1.500 R$ 893
Até 28 de fevereiro R$ 1.700 R$ 2.000 R$ 1.190

Dúvidas?

1. O curso é preparatório para o exame da Certificação CFP?

Não. Este curso não tem como objetivo preparar os alunos para o exame da Certificação CFP.

2. O conteúdo abordado no curso pode me ajudar a estudar para o exame da Certificação?

Não é objetivo do curso preparar o participante para prestar o Exame CFP. Entretanto, alunos das primeiras turmas relataram que a aplicação de conceitos técnicos do programa detalhado ajudou a visualizar a prática e reter o conhecimento.

3. O curso me dispensa de comprovar a experiência profissional exigida no processo da certificação?

Não. Concluir o curso não dispensa o candidato à Certificação CFP da comprovação de experiência profissional.

4. Somente com o curso eu posso iniciar o atendimento para fazer planejamento financeiro para pessoas?

A atividade profissional de planejamento financeiro pessoal não é regulamentada no Brasil. A Certificação CFP é um selo de distinção para os profissionais que atuam nas diversas áreas relacionadas à gestão das finanças de pessoas e famílias. Os profissionais devem observar as licenças regulatórias específicas a cada atividade em órgãos como a CVM (investimentos mobiliários), SUSEP (seguros), PREVIC (previdência) e OAB (sucessório e tributário), entre outras.

5. O curso dá um certificado de conclusão?

Sim. O certificado é concedido aos participantes que completarem o curso.

6. Preciso ter conhecimento em matemática financeira e em planejamento financeiro pessoal para fazer o curso?

É esperado que o participante tenha noções de planejamento financeiro e de matemática financeira para um melhor aproveitamento do curso. A plataforma do curso oferece uma vasta bibliografia dos temas de planejamento financeiro pessoal para aprofundamento.

7. Vou aprender sobre produtos financeiros, seguros e previdência, gestão de carteiras, e outras questões técnicas ligada ao planejamento financeiro pessoal?

Não. O objetivo do curso é trabalhar o processo de montar um plano financeiro segundo a certificação CFP®.

8. Sou um profissional CFP®. Este curso é para mim também?

Sim. O curso tem um conteúdo complementar ao conteúdo do exame CFP®. Se sua intenção é aprender ou aprimorar o desenvolvimento de um plano financeiro, este curso é para você.

9. Qual a duração do curso?

A Plataforma estará disponível para o aluno de 07/03 a 07/05/2018, para realizar as atividades programadas. Às 23h59 de 07/05 o acesso à Plataforma será encerrado para realizar atividades e ficará disponível somente para acessar materiais, biblioteca e fóruns.

Depoimentos

Juliana G. Branco, CFP®

Participante do curso piloto

"Excelente experiência! Oportunidade única de aprendizado ao participar do desenvolvimento de um processo completo de planejamento, da teoria à prática, em um case contemporâneo, e acesso a conteúdo técnico atualizado e fóruns para desenvolver networking"

Frederico Steagall, CFP®

Participante do curso piloto

"O que achei mais interessante no curso foi o olhar do planejamento como um todo. Um ponto a se destacar é a interação com o desenvolvimento das recomendações feitas de cada aluno para seus clientes. Ali foi possível ver o que poderíamos melhorar, além de ser uma experiência muito."

Aline Ditta

Participante do curso piloto

"O curso apresenta extenso conteúdo técnico de forma variada e completa. Recomendo aos que pretendem atuar como Planejadores Financeiros e para os interessados pelo tema."

Planejar

Sobre a Associação

A Certificação CFP®

A Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros é a única entidade afiliada ao FPSB (Financial Planning Standards Board), órgão internacional que regulamenta os profissionais da área de finanças, e tem o papel de implantar, certificar e controlar a atividade do planejador financeiro pessoal aqui no Brasil, além de representar estes profissionais perante mercado, governo e sociedade.

Desde de maio de 2000, a Planejar fornece uma série de benefícios para os profissionais de planejamento financeiro associados, como acesso à área exclusiva com conteúdos diferenciados, descontos em eventos, networking com os principais profissionais da área e mais.

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