CURSO EAD

Curso de Planejamento Financeiro Da Teoria à Prática

Curso à distância formatado para estimular você a exercitar de forma prática e simulada o passo a passo da elaboração do planejamento financeiro para pessoas e famílias, seguindo o processo estabelecido globalmente pela certificação CFP®. Você será protagonista do seu processo de formação, interagindo em uma plataforma virtual de aprendizagem.

Público-alvo: profissionais que atuam ou sejam estudiosos da área de Planejamento Financeiro Pessoal, que já exerceram a atividade, com ou sem a certificação CFP®.

60 horas de curso (tempo estimado de dedicação)
Período de realização
De 27/03/2019 a 27/05/2019
Investimento a partir de R$ 848,00 Inscreva-se

Diferenciais do curso

Visão holística do processo de planejamento financeiro

Expansão da sua rede de contatos através de networking na plataforma Planejar

Flexibilidade de horários para aprendizagem proporcionada pelo ensino a distância (EAD)

Aplicação prática dos conceitos aprendidos com execução de um planejamento financeiro completo

Conteúdo do curso

O curso é dividido em 8 módulos com componentes financeiros diferentes para facilitar o seu aprendizado:

MÓDULO INICIAL
1
PLANEJAMENTO FINANCEIRO INTEGRADO
2
GESTÃO FINANCEIRA
3
GESTÃO DE RISCOS
4
GESTÃO DE ATIVOS
5
PLANEJAMENTO DE APOSENTADORIA
6
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
7
PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO
8
SÍNTESE, RECOMENDAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E REVISÃO DO PLANO FINANCEIRO

Cada módulo conta com:

PESQUISAS E ENQUETES

Mapeamento de indicadores de evolução dos participantes dentro dos temas propostos pelo curso

ATIVIDADE COLABORATIVA

Produção de conhecimento compartilhado entre você e os demais participantes

BIBLIOTECA

Acervo de conteúdos relacionados alimentado pela Planejar e pelos próprios participantes com assuntos relacionados ao módulo

FÓRUNS DE DISCUSSÃO

Ambiente para proporcionar o diálogo entre você e os outros participantes do curso

AULAS INTERATIVAS

Tudo que você precisa para aprofundar o seu conhecimento em cada uma das etapas do planejamento financeiro

APOSTILAS

Material para que você aprofunde o seu entendimento sobre o tema referente ao módulo - além de ser um excelente material de consulta

AVALIAÇÃO

Momento crucial para você avaliar o seu progresso na aprendizagem do planejamento financeiro.

Carga horária de 60 horas (tempo estimado de dedicação)
Inscrições até 22/03/2019
Início do curso 27/03/2019
Certificado
válido pela
Planejar
Certificado Planejar

Inscrições

Valores para Associados Certificados e Não Certificados:

EAD Da Teoria à Prática: R$ 848,00

Valores para Não associados:

EAD Da Teoria à Prática: R$ 1.050,00

EAD Da Teoria à Prática + Associação Não Certificado (12 meses): R$ 1.228,00

EAD Da Teoria à Prática + 31º Exame Completo + Associação Não Certificado (12 meses): R$  2.278,00


* Valores exclusivos somente até 22 de Março.


Saiba mais sobre outros produtos:

Associação Não Certificado
31º Exame Completo CFP®

INSCREVA-SE

Dúvidas?

1. O curso é preparatório para o exame da Certificação CFP®? Qual o conteúdo abordado?

Não. Este curso não tem como objetivo preparar os alunos para o exame da Certificação CFP®. Entretanto, alunos das primeiras turmas relataram que a aplicação de conceitos técnicos do programa detalhado ajudou a visualizar a prática e reter o conhecimento. Clique aqui para acessar o descritivo do curso

2. O curso me dispensa de comprovar a experiência profissional exigida no processo da certificação?

Não. Concluir o curso não dispensa o candidato à Certificação CFP® da comprovação de experiência profissional.

3. Somente com o curso eu posso iniciar o atendimento para fazer planejamento financeiro para pessoas?

A atividade profissional de planejamento financeiro pessoal não é regulamentada no Brasil. A Certificação CFP® é um selo de distinção para os profissionais que atuam nas diversas áreas relacionadas à gestão das finanças de pessoas e famílias. Os profissionais devem observar as licenças regulatórias específicas a cada atividade em órgãos como a CVM (investimentos mobiliários), SUSEP (seguros), PREVIC (previdência) e OAB (sucessório e tributário), entre outras.

4. O curso dá um certificado de conclusão?

Sim. O certificado é concedido aos participantes que concluírem o curso, será disponibilizado na plataforma de acesso.

5. Quais são os pré-requisitos para realização do curso?

O curso não tem pré-requisitos de escolaridade, porém, é esperado que o participante tenha noções de planejamento financeiro e de matemática financeira para um melhor aproveitamento. A plataforma de aprendizagem oferece uma vasta bibliografia dos temas de planejamento financeiro pessoal para aprofundamento.

6. Vou aprender sobre produtos financeiros, seguros e previdência, gestão de carteiras, e outras questões técnicas ligada ao planejamento financeiro pessoal?

Não. O objetivo do curso é trabalhar o processo de montar um plano financeiro promovido pela certificação CFP®.

7. Sou um profissional CFP®. Este curso é para mim também?

Sim. O curso tem um conteúdo complementar ao conteúdo do exame CFP®. Se sua intenção é aprender ou aprimorar o desenvolvimento de um plano financeiro, este curso é para você. Além disso, os planejadores financeiros CFP® que concluírem o curso têm direito a 30 créditos qualificados no programa de Educação Continuada.

8. Qual a duração do curso? Há horários pré-estabelecidos para realização das atividades?

Os alunos têm liberdade para realizar as atividades no horário desejado. A plataforma de aprendizagem estará disponível para acesso de 27/03 a 27/05/2019 para realizar as atividades programadas. Às 23h59 de 27/05, o acesso à plataforma será encerrado para realização de atividades e ficará disponível somente para leitura de materiais, biblioteca e fóruns.

9. Como são fornecidas as informações de acesso à plataforma?

Os dados para acesso à plataforma, materiais de estudo, biblioteca e fóruns são enviados via e-mail na data de início do curso.

10. Consigo renovar minha Certificação CFP® com os 30 créditos referentes à conclusão do curso?

Os 30 créditos qualificados recebidos pela conclusão do curso o aluno conclui o requisito de Educação Continuada para a renovação da Certificação CFP®, que envolve ainda a readesão ao Código de Ética e pagamento da anuidade associativa.

Depoimentos

Teresa Lustosa, CFP®

Participante da turma #1

Queria parabenizá-los pelo curso de planejamento financeiro. Dei a sorte de fazê-lo no comecinho da minha nova atividade profissional, como Planejadora Financeira, depois de 11 anos no mercado de Private Banking (8 no Brasil e 3 em Mônaco). O curso me ajudou a estruturar melhor o processo e a metodologia. Além disso, a possibilidade de interagir com outros profissionais CFP® mais experientes nessa atividade, me deu mais segurança para começar meu novo projeto com o pé direito. Excelente iniciativa!

Tiago Torres Leite

Participante da turma #2

Primeiro quero elogiar muito o curso como um todo! Digo sem sombra de dúvidas que foi a melhor coisa que fiz desde que comecei a trabalhar como Planejador Financeiro Pessoal. O curso está me direcionando e me ajudando a moldar o meu processo de uma forma maravilhosa! Muito obrigado e parabéns pelo belo curso!

Juliana G. Branco, CFP®

Participante do curso piloto

"Excelente experiência! Oportunidade única de aprendizado ao participar do desenvolvimento de um processo completo de planejamento, da teoria à prática, em um case contemporâneo, e acesso a conteúdo técnico atualizado e fóruns para desenvolver networking."

Frederico Steagall, CFP®

Participante do curso piloto

"O que achei mais interessante no curso foi o olhar do planejamento como um todo. Um ponto a se destacar é a interação com o desenvolvimento das recomendações feitas de cada aluno para seus clientes. Ali foi possível ver o que poderíamos melhorar, além de ser uma experiência muito interessante."

Aline Ditta

Participante do curso piloto

"O curso apresenta extenso conteúdo técnico de forma variada e completa. Recomendo aos que pretendem atuar como Planejadores Financeiros e para os interessados pelo tema."

Priscila Flores, CFP®

Participante da turma #3

"O Curso on-line Planejamento Financeiro: da Teoria à prática da PLANEJAR, vai ao encontro das mudanças que estão ocorrendo, com a disponibilização de ferramentas digitais, para que os profissionais certificados ou não, tenham a oportunidade de trocar experiências e conhecimentos, através de uma plataforma moderna, intuitiva, ágil e flexível, como nós precisamos. Conteúdo de qualidade, com uma ampla biblioteca digital com materiais fantásticos de atualização e troca de expertise de várias áreas que compõem o planejamento financeiro. Tutor que ampara as discussões e fóruns e rápido atendimento em dúvidas que surgem, tanto do conteúdo como do acesso. Para quem ainda não teve a oportunidade de efetuar um curso, recomendo."

Planejar

SOBRE A PLANEJAR

SOBRE A ASSOCIAÇÃO NÃO CERTIFICADO

A Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros é uma entidade de autorregulação, não governamental e sem fins lucrativos. A Associação tem o papel de implantar, certificar e controlar a atividade de planejador financeiro pessoal, necessária ao atendimento de uma demanda crescente da população brasileira, assim como de representar os profissionais de planejamento financeiro perante o mercado, governo e sociedade.

No Brasil, a Planejar é a única entidade afiliada ao FPSB (Financial Planning Standards Board) e autorizada a conceder a Certificação CFP® para profissionais que atendam aos padrões mundiais desta certificação, resumidos nos 4 E’s: Exame, Educação, Experiência profissional e Ética.

Outras informações

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