CURSO EAD
Curso de Planejamento Financeiro Da Teoria à Prática
Curso à distância formatado para estimular você a exercitar de forma prática e simulada o passo a passo da elaboração do planejamento financeiro para pessoas e famílias, seguindo o processo estabelecido globalmente pela certificação CFP®. Você será protagonista do seu processo de formação, interagindo em uma plataforma virtual de aprendizagem.
Público-alvo: profissionais que atuam ou sejam estudiosos da área de Planejamento Financeiro Pessoal, que já exerceram a atividade, com ou sem a certificação CFP®.
60 horas de curso
(tempo estimado de dedicação)
Período de realização
De 04/09/2019 a 04/11/2019
De 04/09/2019 a 04/11/2019
Diferenciais do curso
Visão holística do processo de planejamento financeiro
Expansão da sua rede de contatos através de networking na plataforma Planejar
Flexibilidade de horários para aprendizagem proporcionada pelo ensino a distância (EAD)
Aplicação prática dos conceitos aprendidos com execução de um planejamento financeiro completo
Conteúdo do curso
O curso é dividido em 8 módulos com componentes financeiros diferentes para facilitar o seu aprendizado:
•
MÓDULO INICIAL
1
PLANEJAMENTO FINANCEIRO INTEGRADO
2
GESTÃO FINANCEIRA
3
GESTÃO DE RISCOS
4
GESTÃO DE ATIVOS
5
PLANEJAMENTO DE APOSENTADORIA
6
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
7
PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO
8
SÍNTESE, RECOMENDAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E REVISÃO DO PLANO FINANCEIRO
Cada módulo conta com:
PESQUISAS E ENQUETES
Mapeamento de indicadores de evolução dos participantes dentro dos temas propostos pelo curso
ATIVIDADE COLABORATIVA
Produção de conhecimento compartilhado entre você e os demais participantes
BIBLIOTECA
Acervo de conteúdos relacionados alimentado pela Planejar e pelos próprios participantes com assuntos relacionados ao módulo
FÓRUNS DE DISCUSSÃO
Ambiente para proporcionar o diálogo entre você e os outros participantes do curso
AULAS INTERATIVAS
Tudo que você precisa para aprofundar o seu conhecimento em cada uma das etapas do planejamento financeiro
APOSTILAS
Material para que você aprofunde o seu entendimento sobre o tema referente ao módulo - além de ser um excelente material de consulta
AVALIAÇÃO
Momento crucial para você avaliar o seu progresso na aprendizagem do planejamento financeiro.
Carga horária de
60 horas
(tempo estimado de dedicação)
Inscrições até
11/09/2019
Início do curso
04/09/2019
Certificado
válido pela
Planejar
válido pela
Planejar
Dúvidas?
1. O curso é preparatório para o exame da Certificação CFP®? Qual o conteúdo abordado?
Não. Este curso não tem como objetivo preparar os alunos para o exame da Certificação CFP®. Entretanto, alunos das primeiras turmas relataram que a aplicação de conceitos técnicos do programa detalhado ajudou a visualizar a prática e reter o conhecimento. Clique aqui para acessar o descritivo do curso
2. O curso me dispensa de comprovar a experiência profissional exigida no processo da certificação?
Não. Concluir o curso não dispensa o candidato à Certificação CFP® da comprovação de experiência profissional.
3. Somente com o curso eu posso iniciar o atendimento para fazer planejamento financeiro para pessoas?
A atividade profissional de planejamento financeiro pessoal não é regulamentada no Brasil. A Certificação CFP® é um selo de distinção para os profissionais que atuam nas diversas áreas relacionadas à gestão das finanças de pessoas e famílias. Os profissionais devem observar as licenças regulatórias específicas a cada atividade em órgãos como a CVM (investimentos mobiliários), SUSEP (seguros), PREVIC (previdência) e OAB (sucessório e tributário), entre outras.
4. O curso dá um certificado de conclusão?
Sim. O certificado é concedido aos participantes que concluírem o curso, será disponibilizado na plataforma de acesso.
5. Quais são os pré-requisitos para realização do curso?
O curso não tem pré-requisitos de escolaridade, porém, é esperado que o participante tenha noções de planejamento financeiro e de matemática financeira para um melhor aproveitamento. A plataforma de aprendizagem oferece uma vasta bibliografia dos temas de planejamento financeiro pessoal para aprofundamento.
6. Vou aprender sobre produtos financeiros, seguros e previdência, gestão de carteiras, e outras questões técnicas ligada ao planejamento financeiro pessoal?
Não. O objetivo do curso é trabalhar o processo de montar um plano financeiro promovido pela certificação CFP®.
7. Sou um profissional CFP®. Este curso é para mim também?
Sim. O curso tem um conteúdo complementar ao conteúdo do exame CFP®. Se sua intenção é aprender ou aprimorar o desenvolvimento de um plano financeiro, este curso é para você. Além disso, os planejadores financeiros CFP® que concluírem o curso têm direito a 30 créditos qualificados no programa de Educação Continuada.
8. Qual a duração do curso? Há horários pré-estabelecidos para realização das atividades?
Os alunos têm liberdade para realizar as atividades no horário desejado. A plataforma de aprendizagem estará disponível para acesso de 27/03 a 27/05/2019 para realizar as atividades programadas. Às 23h59 de 27/05, o acesso à plataforma será encerrado para realização de atividades e ficará disponível somente para leitura de materiais, biblioteca e fóruns.
9. Como são fornecidas as informações de acesso à plataforma?
Os dados para acesso à plataforma, materiais de estudo, biblioteca e fóruns são enviados via e-mail na data de início do curso.
10. Consigo renovar minha Certificação CFP® com os 30 créditos referentes à conclusão do curso?
Os 30 créditos qualificados recebidos pela conclusão do curso o aluno conclui o requisito de Educação Continuada para a renovação da Certificação CFP®, que envolve ainda a readesão ao Código de Ética e pagamento da anuidade associativa.
Depoimentos
Teresa Lustosa, CFP®
Participante da turma #1
Queria parabenizá-los pelo curso de planejamento financeiro. Dei a sorte de fazê-lo no comecinho da minha nova atividade profissional, como Planejadora Financeira, depois de 11 anos no mercado de Private Banking (8 no Brasil e 3 em Mônaco). O curso me ajudou a estruturar melhor o processo e a metodologia. Além disso, a possibilidade de interagir com outros profissionais CFP® mais experientes nessa atividade, me deu mais segurança para começar meu novo projeto com o pé direito. Excelente iniciativa!
Tiago Torres Leite
Participante da turma #2
Primeiro quero elogiar muito o curso como um todo! Digo sem sombra de dúvidas que foi a melhor coisa que fiz desde que comecei a trabalhar como Planejador Financeiro Pessoal. O curso está me direcionando e me ajudando a moldar o meu processo de uma forma maravilhosa! Muito obrigado e parabéns pelo belo curso!
Juliana G. Branco, CFP®
Participante do curso piloto
"Excelente experiência! Oportunidade única de aprendizado ao participar do desenvolvimento de um processo completo de planejamento, da teoria à prática, em um case contemporâneo, e acesso a conteúdo técnico atualizado e fóruns para desenvolver networking."
Frederico Steagall, CFP®
Participante do curso piloto
"O que achei mais interessante no curso foi o olhar do planejamento como um todo. Um ponto a se destacar é a interação com o desenvolvimento das recomendações feitas de cada aluno para seus clientes. Ali foi possível ver o que poderíamos melhorar, além de ser uma experiência muito interessante."
Aline Ditta
Participante do curso piloto
"O curso apresenta extenso conteúdo técnico de forma variada e completa. Recomendo aos que pretendem atuar como Planejadores Financeiros e para os interessados pelo tema."
Priscila Flores, CFP®
Participante da turma #3
"O Curso on-line Planejamento Financeiro: da Teoria à prática da PLANEJAR, vai ao encontro das mudanças que estão ocorrendo, com a disponibilização de ferramentas digitais, para que os profissionais certificados ou não, tenham a oportunidade de trocar experiências e conhecimentos, através de uma plataforma moderna, intuitiva, ágil e flexível, como nós precisamos. Conteúdo de qualidade, com uma ampla biblioteca digital com materiais fantásticos de atualização e troca de expertise de várias áreas que compõem o planejamento financeiro. Tutor que ampara as discussões e fóruns e rápido atendimento em dúvidas que surgem, tanto do conteúdo como do acesso. Para quem ainda não teve a oportunidade de efetuar um curso, recomendo."
SOBRE A PLANEJAR
SOBRE A ASSOCIAÇÃO NÃO CERTIFICADO
A Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros é uma entidade de autorregulação, não governamental e sem fins lucrativos. A Associação tem o papel de implantar, certificar e controlar a atividade de planejador financeiro pessoal, necessária ao atendimento de uma demanda crescente da população brasileira, assim como de representar os profissionais de planejamento financeiro perante o mercado, governo e sociedade.
No Brasil, a Planejar é a única entidade afiliada ao FPSB (Financial Planning Standards Board) e autorizada a conceder a Certificação CFP® para profissionais que atendam aos padrões mundiais desta certificação, resumidos nos 4 E’s: Exame, Educação, Experiência profissional e Ética.
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