A Certificação 4 E’s

Exame

Uma parte importante do processo de certificação é a realização do exame, que testa o conhecimento técnico do candidato sobre temas relativos ao planejamento financeiro pessoal. O programa do exame de certificação foi adaptado aos padrões brasileiros pela Planejar, para atender a ampla oferta de produtos e serviços do mercado nacional e internacional.

O exame de certificação CFP® no Brasil está dividido em 6 módulos:

(I) Planejamento Financeiro e Ética
(II) Gestão de Ativos e Investimentos
(III) Planejamento de Aposentadoria
(IV) Gestão de Riscos e Seguros
(V) Planejamento Fiscal
(VI) Planejamento Sucessório

Os seus respectivos desdobramentos detalham os assuntos considerados essenciais ao conhecimento das atividades relacionadas ao planejamento financeiro pessoal.

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A Certificação 4 E’s - Exame
A Certificação 4 E’s - Educação

Educação

Os candidatos à certificação CFP® devem ter conhecimento teórico do planejamento financeiro pessoal, por meio de formação superior ou cursos específicos em áreas que atendam ao padrão da Planejar.
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Experiência Profissional

A experiência profissional dos candidatos será comprovada conforme a seguinte regra:

REGRA
Para obter a certificação CFP® o candidato deve comprovar, no mínimo, 3 (três) anos de experiência profissional no relacionamento direto com clientes pessoas físicas, em pelo menos uma das seguintes atividades: processo de planejamento financeiro pessoal como um todo; investimentos; seguros; planejamento de aposentadoria; planejamento fiscal; planejamento sucessório.

(*) O tempo de atuação como estagiário ou trainee, em uma das atividades indicadas, será considerado em 50%.
(**) Possuir ensino superior completo em curso reconhecido pelo MEC.

EXCEÇÕES
Dos profissionais que não mantêm relacionamento direto com clientes pessoas físicas, será solicitado cumprir e comprovar esse quesito.

As exceções serão analisadas pela Comissão de Certificação da Planejar para deliberação acerca de experiência profissional adicional a ser solicitada dos candidatos, visando assegurar o cumprimento da regra.

A Certificação 4 E’s - Experiência profissional
A Certificação 4 E’s - Ética

Ética

Para a obtenção da certificação CFP®, os candidatos deverão aderir ao Código de Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar, que define padrões de ética e conduta dos profissionais no tratamento com o público, clientes e empregados.

Clique aqui para saber mais sobre o Código de Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar.