Exame
Uma parte importante do processo de certificação é a realização do exame, que testa o conhecimento técnico do candidato sobre temas relativos ao planejamento financeiro pessoal. O programa do exame de certificação foi adaptado aos padrões brasileiros pela Planejar, para atender a ampla oferta de produtos e serviços do mercado nacional e internacional.
O exame de certificação CFP® no Brasil está dividido em 6 módulos:
(I) Planejamento Financeiro e Ética
(II) Gestão de Ativos e Investimentos
(III) Planejamento de Aposentadoria
(IV) Gestão de Riscos e Seguros
(V) Planejamento Fiscal
(VI) Planejamento Sucessório
Os seus respectivos desdobramentos detalham os assuntos considerados essenciais ao conhecimento das atividades relacionadas ao planejamento financeiro pessoal.
Saiba mais
Educação
O candidato à certificação CFP® deve possuir e comprovar ter ensino superior completo, em curso reconhecido pelo MEC.
Experiência Profissional
REGRA
Para obter a certificação CFP® o candidato deve comprovar, no mínimo, 3 (três) anos de experiência profissional no relacionamento direto com clientes pessoas físicas, em pelo menos uma das seguintes atividades: processo de planejamento financeiro pessoal como um todo; investimentos; seguros; planejamento de aposentadoria; planejamento fiscal; planejamento sucessório.
Dos profissionais que não mantêm relacionamento direto com clientes pessoas físicas, será solicitado cumprir e comprovar esse quesito.
EXCEÇÕES
As exceções serão analisadas pela Comissão de Certificação da Planejar para deliberação acerca de experiência profissional adicional a ser solicitada dos candidatos, visando assegurar o cumprimento da regra.
OBSERVAÇÕES
(1) O tempo de atuação como estagiário ou trainee, em uma das atividades indicadas acima, será considerado em 50%.
(2) O candidato deve possuir e comprovar ter ensino superior completo, em curso reconhecido pelo MEC.
Ética
Para a obtenção da certificação CFP®, os candidatos deverão aderir ao Código de Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar, que define padrões de ética e conduta dos profissionais no tratamento com o público, clientes e empregados.
Clique aqui para saber mais sobre o Código de Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar.