A Certificação CFP®- Como obter

Para se tornar um planejador financeiro certificado e obter o direito de uso das marcas CFP ®, o candidato deve comprovar conhecimentos técnicos, capacidades e habilidades profissionais para realizar com competência seu trabalho, atendendo a 4 requisitos (4’Es):

EXAME
-ser aprovado no Exame CFP®;

EDUCAÇÃO
-possuir nível superior completo em curso reconhecido pelo MEC;

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
-comprovar experiência profissional no relacionamento direto com clientes pessoas físicas, em uma das seguintes áreas: planejamento financeiro, investimentos, planejamento da aposentadoria, gestão de riscos e seguros, planejamento fiscal, planejamento sucessório;

ÉTICA
– aderir ao código de Ética.

O tempo mínimo da experiência profissional exigida é de 1 ano se supervisionada ou de 3 anos, se não supervisionada, podendo ser adquirida previamente ou posteriormente à aprovação no exame da Certificação CFP®.

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